具體來(lái)看，2023年1-6月全國(guó)共有15個(gè)省份下發(fā)了光伏指標(biāo)，包括大基地、保障性、市場(chǎng)化、儲(chǔ)備項(xiàng)目、源網(wǎng)荷儲(chǔ)等多種項(xiàng)目類型。從各省總規(guī)模來(lái)看，指標(biāo)分配較多的省份為新疆、江西，分別達(dá)到了30GW和24GW，河北、內(nèi)蒙古、廣東、山東魯北大基地的指標(biāo)也都超過(guò)10GW。
整體來(lái)看，2023年上半年由于第三批風(fēng)光大基地項(xiàng)目指標(biāo)的下發(fā)，獲批大基地指標(biāo)的省份普遍規(guī)模較大，譬如甘肅、內(nèi)蒙、青海等。同樣的，從業(yè)主端來(lái)看，中標(biāo)大基地的投資企業(yè)指標(biāo)總規(guī)模明顯增多，并且在規(guī)模排行榜上，位次上升的也較為明顯。
另外，在上述指標(biāo)統(tǒng)計(jì)中，新疆以30GW的市場(chǎng)化項(xiàng)目規(guī)模位居榜首，不過(guò)這些項(xiàng)目大部分是以源網(wǎng)荷儲(chǔ)的方式申報(bào)，需要配置較高比例的負(fù)荷以及儲(chǔ)能，并網(wǎng)時(shí)間周期拉長(zhǎng)；江西雖然總規(guī)模較為靠前，但這一規(guī)模僅是項(xiàng)目入庫(kù)清單，由于江西實(shí)施項(xiàng)目庫(kù)制度，只有先行入庫(kù)才有資格參與指標(biāo)競(jìng)配。
指標(biāo)詳情解析
從業(yè)主端來(lái)看，2023上半年指標(biāo)中，華電、國(guó)家能源、中國(guó)綠發(fā)、華能、國(guó)家電投所獲規(guī)模都超過(guò)了10GW。其中，中國(guó)綠發(fā)以新疆12GW市場(chǎng)化指標(biāo)躋身前五。
對(duì)比來(lái)看，2022年全年，有8家投資企業(yè)獲得的光伏指標(biāo)超過(guò)5GW，而僅2023上半年，已經(jīng)有8家企業(yè)所獲指標(biāo)規(guī)模超過(guò)了5GW。
從各企業(yè)獲取指標(biāo)的情況來(lái)看，集中度愈發(fā)提升，大多數(shù)地方電站依然是由央企主導(dǎo)。在筆者統(tǒng)計(jì)到的約148GW總規(guī)模中，TOP 20合計(jì)獲取指標(biāo)近120GW，占比高達(dá)80%；并且國(guó)有企業(yè)在新能源領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)投資力度也進(jìn)一步提高，五大六小上半年獲取指標(biāo)總規(guī)模近80GW，占比約54%。
不過(guò)也可以看到，在這11家被譽(yù)為新能源開(kāi)發(fā)主力的中央企業(yè)中，五大央企均保持了較高的市場(chǎng)份額，而在六小的梯隊(duì)中，國(guó)投電力、中節(jié)能的開(kāi)發(fā)體量正逐步被其他幾家拉開(kāi)差距，華潤(rùn)迎頭趕上，而中核憑借基地以及新疆項(xiàng)目正成為六小梯隊(duì)中的引領(lǐng)者。
實(shí)際上，筆者在統(tǒng)計(jì)各省相關(guān)指標(biāo)時(shí)發(fā)現(xiàn)，大基地的指標(biāo)規(guī)模基本決定了業(yè)主的開(kāi)發(fā)梯隊(duì)。一般來(lái)說(shuō)，大基地單體規(guī)模較大，基本以GW起步，而各省的普通指標(biāo)大多仍是100MW為主，從體量上來(lái)看大基地項(xiàng)目幾乎是碾壓式領(lǐng)先。同時(shí)出于規(guī)模效應(yīng)的考慮，大基地已經(jīng)成為各企業(yè)的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)。
備注：（1）本文統(tǒng)計(jì)了各省通過(guò)公開(kāi)渠道招標(biāo)公示的項(xiàng)目情況，未公開(kāi)招標(biāo)、定向招標(biāo)以及部分縣市招標(biāo)的項(xiàng)目尚未覆蓋；
（2）業(yè)主指標(biāo)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)口徑以牽頭央企為主，部分央企、國(guó)企合資的項(xiàng)目單獨(dú)核算；
（3）江西省項(xiàng)目庫(kù)（非項(xiàng)目指標(biāo)）規(guī)模亦統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，其他省均以指標(biāo)清單統(tǒng)計(jì)；由于項(xiàng)目規(guī)模、企業(yè)數(shù)量眾多，本數(shù)據(jù)僅供行業(yè)參考。
除了五大六小之外，從上述表格中可以看到正有越來(lái)越多的新面孔加入到新能源的開(kāi)發(fā)隊(duì)伍中，例如中國(guó)能建、中國(guó)電建兩大電力能源領(lǐng)域的服務(wù)企業(yè)以及中煤集團(tuán)、中石油、中石化等能源化工領(lǐng)域巨頭，也加大了新能源的開(kāi)發(fā)投資力度。
這些企業(yè)依托于能源化工領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢(shì)，在大基地項(xiàng)目爭(zhēng)奪中擁有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。據(jù)筆者了解，中石油依托其油田及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，正在新疆規(guī)劃千萬(wàn)千瓦級(jí)的新能源大基地。
根據(jù)公開(kāi)信息，中煤集團(tuán)在第三批風(fēng)光大基地的競(jìng)爭(zhēng)中獲得兩個(gè)項(xiàng)目，包括中煤平朔60萬(wàn)千瓦離網(wǎng)式可再生能源制氫項(xiàng)目以及沛縣105萬(wàn)千瓦采煤沉陷區(qū)生態(tài)治理清潔能源基地。
其中，平朔60萬(wàn)千瓦離網(wǎng)制氫項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括60萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電系統(tǒng)、制氫系統(tǒng)及配套供配電系統(tǒng)等。項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)選址位于平朔集團(tuán)露天礦采煤沉陷、回填治理區(qū)，實(shí)現(xiàn)礦山復(fù)墾綠化與新能源融合發(fā)展。光伏發(fā)電將全部用于離網(wǎng)制氫，主要用于耦合平朔集團(tuán)煤化工項(xiàng)目綠氫需求，助力煤化工降碳減排、綠色發(fā)展。
上述兩個(gè)案例均是能源化工企業(yè)依托既有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)發(fā)力新能源的典型。不過(guò)值得注意的是，有消息稱，相關(guān)部門正計(jì)劃規(guī)范央企參與新能源發(fā)展，要求中央企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)。據(jù)了解，該項(xiàng)工作計(jì)劃將央企劃分為三類，按照優(yōu)先級(jí)參與新能源電站的開(kāi)發(fā)持有。
其中一類以國(guó)家電投、國(guó)家能投、華能等五大六小電力投資企業(yè)組成，這類企業(yè)可以投資持有新能源資產(chǎn)；二類企業(yè)，像中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油等企業(yè)可依托自身資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)建設(shè)或者階段性持有新能源資產(chǎn)；第三類央企是除上述兩類央企之外的，除自發(fā)自用新能源項(xiàng)目外，原則上不再新增市場(chǎng)化新能源項(xiàng)目。這一文件，或許會(huì)改變央企未來(lái)的新能源開(kāi)發(fā)格局。
另外，也有越來(lái)越多的地方國(guó)企參與到光伏電站的開(kāi)發(fā)中，其所占指標(biāo)規(guī)模也逐漸增大，例如廣東能源、甘肅能源、北京能源在上半年所獲指標(biāo)規(guī)模中都達(dá)到了GW級(jí)別。但同樣的，省屬國(guó)企在新能源開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)中仍與央企有較大的差距，并且大多優(yōu)勢(shì)仍集中在本省或者特高壓送受端地區(qū)，跨省開(kāi)發(fā)指標(biāo)的難度較大。
隨著國(guó)有企業(yè)獲取指標(biāo)的進(jìn)一步集中，對(duì)應(yīng)的，民營(yíng)企業(yè)所獲指標(biāo)規(guī)模進(jìn)一步縮水。在筆者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)中，2023上半年，只有陽(yáng)光新能源、新疆博光超過(guò)1GW，這也是大基地規(guī)模差異導(dǎo)致的行業(yè)現(xiàn)狀，畢竟民營(yíng)企業(yè)在基地項(xiàng)目的爭(zhēng)奪中優(yōu)勢(shì)難顯。此外，各省還出現(xiàn)了若干非專業(yè)光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)企業(yè)參與其中，這些企業(yè)大多通過(guò)資源置換或者當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)投資優(yōu)勢(shì)等渠道獲得開(kāi)發(fā)指標(biāo)。
央企：新能源開(kāi)發(fā)投資規(guī)模再創(chuàng)新高度
進(jìn)入“十四五”中期，2023年各央企的新能源開(kāi)發(fā)力度有增無(wú)減，各企業(yè)上半年新能源開(kāi)工規(guī)模、投產(chǎn)規(guī)模均屢創(chuàng)新高。
2023年，作為最大的煤電企業(yè)、風(fēng)電投資商，國(guó)家能源集團(tuán)新能源規(guī)?；l(fā)展步伐持續(xù)加快，上半年新能源開(kāi)工854萬(wàn)千瓦，全部為新能源，其中風(fēng)電231萬(wàn)千瓦、光伏809萬(wàn)千瓦，創(chuàng)歷史同期新高。投產(chǎn)的電源項(xiàng)目中，新能源裝機(jī)占比超過(guò)50%。截至8月11日，國(guó)家能源集團(tuán)光伏裝機(jī)容量已突破2000萬(wàn)千瓦。
作為全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)，國(guó)家電投在光伏累計(jì)裝機(jī)容量上一直遙遙領(lǐng)先。截止到6月底，國(guó)家電投管理電力總裝機(jī)達(dá)到2.37億千瓦，清潔能源裝機(jī)突破1.60億千瓦，其中，光伏裝機(jī)6780.68萬(wàn)千瓦，風(fēng)電裝機(jī)4841.31萬(wàn)千瓦，繼續(xù)保持清潔能源規(guī)模領(lǐng)跑地位，是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)、新能源發(fā)電企業(yè)和清潔能源發(fā)電企業(yè)。今年7月，國(guó)家電投發(fā)布《建設(shè)世界一流光伏產(chǎn)業(yè)宣言（2023）》，提出到2025年，國(guó)家電投光伏發(fā)電裝機(jī)將超過(guò)1億千瓦。
華電集團(tuán)在今年上半年的指標(biāo)獲取中一馬當(dāng)先，如果合計(jì)與重慶能投的合資項(xiàng)目，華電獲取指標(biāo)高達(dá)18GW。筆者在梳理時(shí)發(fā)現(xiàn)，華電集團(tuán)不少項(xiàng)目指標(biāo)集中在大基地項(xiàng)目上，所以在開(kāi)發(fā)指標(biāo)上規(guī)模優(yōu)勢(shì)更為明顯。
上半年，華電集團(tuán)新能源新增開(kāi)工1432萬(wàn)千瓦，投產(chǎn)641萬(wàn)千瓦，投產(chǎn)容量是去年同期的15倍；目前新能源在建227項(xiàng)2297萬(wàn)千瓦，分別是去年同期的1.8倍、3.3倍。
上半年以來(lái)，中國(guó)華電陸續(xù)并網(wǎng)了北疆烏魯木齊100萬(wàn)千瓦風(fēng)光基地項(xiàng)目、青海德令哈100萬(wàn)千瓦光氫儲(chǔ)項(xiàng)目、昌吉木壘105萬(wàn)千瓦風(fēng)光基地項(xiàng)目、九墩灘50萬(wàn)千瓦光伏治沙、天津100萬(wàn)千瓦鹽光互補(bǔ)等一系列大基地項(xiàng)目。
新能源已經(jīng)成為華能集團(tuán)電力裝機(jī)投資開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)方向，在今年年初的能源領(lǐng)域工作思路揭曉中，華能集團(tuán)提到2025年，確保新增新能源裝機(jī)8000萬(wàn)千瓦以上，非化石能源裝機(jī)占比達(dá)到50%以上。
今年年初，中國(guó)華能黨組書記、董事長(zhǎng)溫樞剛在2023年新能源建設(shè)推進(jìn)會(huì)上宣布，中國(guó)華能將靠前安排2000萬(wàn)千瓦、共計(jì)152個(gè)新能源項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)實(shí)體開(kāi)工和施工準(zhǔn)備，全年新能源開(kāi)工3000萬(wàn)千瓦以上，投資額超過(guò)1000億元。截至今年6月，中國(guó)華能新能源裝機(jī)規(guī)模突破6000萬(wàn)千瓦，其戶用分布式光伏并網(wǎng)容量也已經(jīng)突破600萬(wàn)千瓦。
大唐集團(tuán)的新能源發(fā)展正在駛?cè)肟燔嚨?，僅第一季度，大唐新開(kāi)工新能源項(xiàng)目13個(gè)，全年計(jì)劃開(kāi)工1560萬(wàn)千瓦、投產(chǎn)1155萬(wàn)千瓦將項(xiàng)目建設(shè)“提起速度”。2月與內(nèi)蒙古人民政府、內(nèi)蒙古能源集團(tuán)簽署戰(zhàn)略協(xié)議，在未來(lái)5年中大唐集團(tuán)增加投資1000億元，在風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等領(lǐng)域與內(nèi)蒙古本地企業(yè)展開(kāi)合作。
作為核電行業(yè)的領(lǐng)軍者，中核集團(tuán)在不斷發(fā)力核電業(yè)務(wù)的同時(shí)，新能源業(yè)務(wù)也如火如荼。在“核電+新能源”的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)核電正在朝著世界一流清潔能源服務(wù)商不斷邁進(jìn)。中核已經(jīng)毫無(wú)疑問(wèn)的成為近兩年增速最快的新能源投資企業(yè)之一，今年上半年中核陸續(xù)拿下了青海、甘肅、山東等多個(gè)大基地項(xiàng)目，在貴州、廣東等省份也收獲匪淺。
中廣核作為最大的核電企業(yè)之一，其新能源項(xiàng)目也不斷地加速推進(jìn)，中廣核興安盟300萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、惠州港口二期海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、上海崇明漁光互補(bǔ)一、二期項(xiàng)目、西藏阿里雪域高原“零碳”光儲(chǔ)熱電示范項(xiàng)目、煙臺(tái)招遠(yuǎn)40萬(wàn)千瓦海上光伏項(xiàng)目，都將在2023年內(nèi)先后并網(wǎng)，截至今年4月中廣核新能源項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘客黄?515萬(wàn)千瓦，在運(yùn)風(fēng)電、太陽(yáng)能項(xiàng)目達(dá)550個(gè)。
三峽集團(tuán)作為我國(guó)領(lǐng)先的清潔能源集團(tuán)也是全球最大的水電開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，今年在新能源項(xiàng)目上持續(xù)發(fā)力，在年初就宣布其全球最大規(guī)模“沙戈荒”風(fēng)電光伏項(xiàng)目基地——庫(kù)布齊基地項(xiàng)目正式開(kāi)工，到“十四五”末，三峽集團(tuán)新能源裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到7000萬(wàn)到8000萬(wàn)千瓦。
可以看到的是，2023年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)火爆依舊、毫不遜色。無(wú)論是制造業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模還是下游應(yīng)用的電站裝機(jī)規(guī)模，2023年注定將成為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)再創(chuàng)記錄的一年。然而在整體火爆的背后，新能源實(shí)際上也在走向另一端新征程——調(diào)峰成本與日俱增、土地消納挑戰(zhàn)、產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂等，新征程下，行業(yè)肩負(fù)的重?fù)?dān)亦需要每一位參與者砥礪向前。
來(lái)源：光伏們
評(píng)論