“光伏”這一能源分支的發(fā)電度電成本，已相比過去10年降低90%，這一產(chǎn)業(yè)作為全球多個(gè)國(guó)家及地區(qū)的“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方式之一、清潔能源的首選，在2022進(jìn)入前所未有的盛世之際。
歐洲地區(qū)，因?yàn)槎頌鯖_突導(dǎo)致的能源供應(yīng)變化，加上各地不斷關(guān)注能源獨(dú)立及加速新能源使用促使了去年全年的光伏利用繼續(xù)深入;在美國(guó)，通脹縮減法案的公布、減排得到更大程度的認(rèn)同和支持之后，電站項(xiàng)目也逐步回歸正道。在國(guó)內(nèi)，國(guó)家能源局的預(yù)測(cè)顯示，2022年，全國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在1.2億千瓦(120GW)以上，媒體預(yù)測(cè)光伏新增裝機(jī)有望突破80GW，其中分布式的占比約為70%上下。
上述綜合因素的作用，也讓中國(guó)組件產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)，2022年市場(chǎng)出貨高峰態(tài)勢(shì)延續(xù)。2022年前三季度，國(guó)內(nèi)組件出口合計(jì)高達(dá)337.2億美元，同比大增88%以上。第三季度出口額為117億美元，同比增幅為68%。
能源一號(hào)統(tǒng)計(jì)，去年全年，前十大的中國(guó)光伏組件廠商總計(jì)出貨高達(dá)236GW+，這還是保守估計(jì)的數(shù)字，如果部分公司最終出貨量超出市場(chǎng)預(yù)測(cè)，那么前十大公司的出貨可能會(huì)在245GW`250GW左右。
中國(guó)光伏組件廠商出貨排名：
(上圖僅供參考，部分企業(yè)名次或在未來有微調(diào))
在出貨排名表上可以看到，前六大光伏組件廠商繼續(xù)以驚艷姿態(tài)引領(lǐng)市場(chǎng)方向，它們與2021年的位次幾乎沒有變化。前六名的企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)前十大總出貨份額預(yù)計(jì)85%左右。強(qiáng)勢(shì)企業(yè)的集中度繼續(xù)加強(qiáng)。
從出貨角度看，各大皆基本完成了2022年年初的出貨上揚(yáng)目標(biāo)。部分組件廠商的出貨翻了一倍。本身在2021年出貨較高的公司，同樣增幅不小。
從上升勢(shì)頭來說，通威股份、一道新能、億晶等也維持了較高的熱度。我們獲得的相關(guān)信息顯示，通威和一道新能或成為中國(guó)組件出貨的前十大企業(yè)，它們也是首次進(jìn)入中國(guó)前十大組件廠商的名次之中，兩家公司的出貨在2022年預(yù)計(jì)成倍數(shù)增長(zhǎng)。出貨較高的還有賽拉弗、海泰新能、協(xié)鑫集成及陽(yáng)光能源(錦州)等。
從產(chǎn)能方向看，2022年主要光伏廠商的組件產(chǎn)能已超500GW，今年(2023)必然將是延續(xù)龍爭(zhēng)虎斗的時(shí)點(diǎn)。
大量組件產(chǎn)能會(huì)全面落地，其中除了幾大巨頭會(huì)持續(xù)加速外，個(gè)別企業(yè)的組件產(chǎn)能會(huì)直接飆至30GW以上。
主要組件廠商產(chǎn)能數(shù)據(jù)(未列入純電池、純硅片廠商)
除了產(chǎn)能和銷量的增長(zhǎng)之外，預(yù)計(jì)2023年將是PERC和TOPCon、HJT等多線組件產(chǎn)品的競(jìng)演舞臺(tái)。大尺寸182和210將繼續(xù)作為主流需求，直接提供給下游電站方使用。同時(shí)我們也看到，在所有列表中的公司，90%以上的企業(yè)選擇進(jìn)入TOPCon，也為這一技術(shù)路線的下階段發(fā)展帶來了巨大的推動(dòng)契機(jī)。在價(jià)格方面，由于去年年底上中游企業(yè)的聯(lián)合降價(jià)，預(yù)計(jì)今年整體電站IRR收益率會(huì)逐步提升。在組件產(chǎn)品售價(jià)過去沒怎么漲、現(xiàn)在也不太可能快速跳水的前提之下，預(yù)計(jì)組件產(chǎn)業(yè)端會(huì)迎來更好的營(yíng)收、利潤(rùn)雙豐收年。這一預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)可能性較大。目前多家組件公司透露，其今年的訂單已簽訂了25%~30%或以上，對(duì)外售價(jià)保持穩(wěn)定。
評(píng)論