本周，多晶硅市場最高成交價(jià)達(dá)31萬元/噸，迎來開年來第25次漲價(jià)。供需方面，8月硅料產(chǎn)量預(yù)計(jì)6.5萬噸左右，加上進(jìn)口約7.1萬噸，但與硅片已投產(chǎn)的產(chǎn)能相比，仍存在一定缺口。
索比光伏網(wǎng)據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：
●為填補(bǔ)供應(yīng)缺口，2022年上半年，有不少于19家企業(yè)發(fā)布硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，擴(kuò)產(chǎn)總量達(dá)458萬噸(多晶硅269萬噸，工業(yè)硅189萬噸)，投資金額超1620億，擴(kuò)產(chǎn)多集中在新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、四川等地。
●硅棒、硅片環(huán)節(jié)，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模共計(jì)588GW，投資金額超1090億;
●光伏玻璃方面，企業(yè)公告發(fā)布了超24800t/d玻璃擴(kuò)產(chǎn)信息，投資超393億。此外，3 ~6月全國各省市陸續(xù)召開光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽證會共計(jì)106場，產(chǎn)能合計(jì)314700t/d。
硅料擴(kuò)產(chǎn)
多晶硅269萬噸，工業(yè)硅189萬噸
自硅料供需矛盾出現(xiàn)以來，多晶硅擴(kuò)產(chǎn)成為光伏產(chǎn)業(yè)常態(tài)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，多晶硅擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模269萬噸，工業(yè)硅189萬噸。從擴(kuò)產(chǎn)周期來看，2023年預(yù)計(jì)投產(chǎn)25萬噸、2024年88萬噸、2025年70萬噸。
其中，硅料廠商大全能源、合盛硅業(yè)、東方希望、協(xié)鑫、四川永祥、上機(jī)數(shù)控、特變電工共計(jì)發(fā)布了212萬噸的硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。東方希望擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大，其建在石嘴山市的寧夏晶體新能源材料項(xiàng)目已在3月份開工，預(yù)計(jì)總投資約1500億元，建成年產(chǎn)40萬噸高純晶硅、49萬噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
█ 以下為各企業(yè)硅料擴(kuò)產(chǎn)詳情：
其次，協(xié)鑫計(jì)劃與東源科技共同投資20萬噸顆粒硅，還與中環(huán)、TCL聯(lián)合投資10萬噸顆粒硅、1萬噸電子級多晶硅。
特變電工、合盛硅業(yè)也于新疆各投資20萬噸高純多晶硅;上機(jī)數(shù)控共計(jì)劃投資年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及15萬噸高純晶硅項(xiàng)目;大全能源也計(jì)劃在包頭投資10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目。
同時(shí)，業(yè)內(nèi)企業(yè)為不被硅料掣肘，也開始跨環(huán)節(jié)布局硅料。其中天合光能計(jì)劃在西寧建設(shè)天合光能(西寧)新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，包括 年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬噸高純多晶硅等;中來股份擬在山西古交市投資年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目;而南玻A也計(jì)劃5萬噸高純晶硅項(xiàng)目，并專為N型電池對高純晶硅的品質(zhì)需求進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)。
跨行業(yè)布局硅料的企業(yè)也不在少數(shù)，有吉利、寶豐集團(tuán)、潤陽股份、清電能源、其亞集團(tuán)、江蘇陽光。其中寶豐集團(tuán)擬在寧夏建設(shè)35萬噸工業(yè)硅、30萬噸多晶硅;其次清電能源也正在新疆哈密市打造光伏硅基示范產(chǎn)業(yè)園，包括年產(chǎn)40萬噸工業(yè)硅、20萬噸多晶硅項(xiàng)目。
值得關(guān)注的現(xiàn)象是，越來越多的企業(yè)，開始把投資重心放眼到多晶硅原材料——工業(yè)硅。
經(jīng)公開信息統(tǒng)計(jì)，東方希望、清電能源、寶豐集團(tuán)、天合光能、中來股份、上機(jī)數(shù)控六家企業(yè)上半年共計(jì)擴(kuò)產(chǎn)189萬噸工業(yè)硅，且工業(yè)硅擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均超出配套多晶硅產(chǎn)量。
從硅料擴(kuò)產(chǎn)地區(qū)來看，硅料擴(kuò)產(chǎn)地區(qū)多集中在新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、四川等電價(jià)較低的地區(qū)。
硅棒硅片擴(kuò)產(chǎn)
硅棒219GW、硅片369GW
從擴(kuò)產(chǎn)地區(qū)來看，與硅料大同小異，硅棒硅片擴(kuò)產(chǎn)地區(qū)也較多集中于內(nèi)蒙古、云南、四川、新疆、青海等地。
其中，硅棒擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模共計(jì)219GW，主要集中于以下8家企業(yè)。
其中，高景太陽能擴(kuò)產(chǎn)50GW直拉單晶硅棒，其次為上機(jī)數(shù)控?cái)M建年產(chǎn)40GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目，還有天合光能年產(chǎn)35GW的直拉單晶項(xiàng)目。
相較下，硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)較為分散，上半年共計(jì)擴(kuò)產(chǎn)369GW，包括清電能源、寶豐集團(tuán)、江蘇陽光、中啟控股等跨界企業(yè)。其中清電能源擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大，計(jì)劃投建60GW單晶硅拉棒切片;寶豐集團(tuán)也計(jì)劃在甘肅投資50GW拉晶切片;宇澤半導(dǎo)體則是于云南建設(shè)共計(jì)50GW單晶拉棒切片項(xiàng)目。
光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)
三個月召開106場聽證會，產(chǎn)能314700t/d
從上半年公布的光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)信息來看，玉晶科技、福萊特、旗濱集團(tuán)、福耀玻璃、亞瑪頓共計(jì)發(fā)布了超24800t/d(噸/日)玻璃擴(kuò)產(chǎn)信息。然而，更多光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目處于聽證階段。
此前，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，根據(jù)政策要求，目前在建、擬建及2020年1月3日之后投產(chǎn)的光伏玻璃項(xiàng)目需在2022年5月31日前完成聽證會程序，會后組織單位將形成聽證意見、聽證報(bào)告遞交各省委托方，工信部、國家發(fā)展改革委將根據(jù)聽證意見、專家論證出具項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級提示，各地政府部門據(jù)此決定是否公示、公告光伏玻璃項(xiàng)目。
據(jù)中信證券信息，2022年3 ~6月，三個月內(nèi)全國各省市陸續(xù)召開光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽證會共計(jì)106場，涉及窯爐288座，產(chǎn)能合計(jì)314700t/d。據(jù)聽證會披露信息，2021年底全國光伏玻璃產(chǎn)能約41260t/d，2022年底我國光伏玻璃產(chǎn)能將達(dá)61880t/d，同比增長156.32%，供給將大幅過剩。
目前來看，光伏玻璃價(jià)格處于低位水平。工信部消息，2022年上半年光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能為5.9萬t/d，同比增長121.6%。2mm、3.2mm光伏壓延玻璃平均價(jià)格分別為20.9元/㎡、27.1元/㎡，同比下降21.3%、15.3%。同時(shí)，隨著燃料價(jià)格高漲，相較一線玻璃企業(yè)，不具規(guī)模優(yōu)勢的二線企業(yè)已接近盈虧平衡點(diǎn)。隨著光伏玻璃產(chǎn)能不斷爬升，二線企業(yè)逐步不再具備價(jià)格、成本優(yōu)勢，很可能會直接面臨市場淘汰。
這一勢頭也為硅料環(huán)節(jié)敲響了警鐘，2021年中，供需失衡導(dǎo)致硅料價(jià)格不斷暴漲至今，單晶復(fù)投料從去年年初的8.76萬元/噸，到今天30.22萬元/噸，漲幅245%;單晶致密料從8.5萬元/噸到30萬元/噸，漲幅253%;單晶菜花料從8.2萬元/噸到29.72萬元/噸，漲幅262%。
硅業(yè)分會預(yù)計(jì)，到2025年底，中國多晶硅年產(chǎn)能達(dá)300萬噸，加上海外供應(yīng)，共計(jì)可以滿足全球1000 GW左右的裝機(jī)量需求。經(jīng)預(yù)測，2025年全球光伏裝機(jī)需求預(yù)計(jì)約400 GW，這意味著，多晶硅將嚴(yán)重過剩。然而，硅料擴(kuò)產(chǎn)周期較長，一般需要1~2年，現(xiàn)下硅料產(chǎn)能過剩的跡象還未完全顯現(xiàn)，但有專家認(rèn)為，以目前已開建的項(xiàng)目看，2023年硅料過剩已成定局。
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