2022年7月6日，北京能源國際控股有限公司正式發(fā)布公告，擬建議通過分拆的方式實現(xiàn)公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“REITs”)在中國境內(nèi)證券交易所(暫定為上交所)上市。REITs將持有項目公司，即榆林公司(于中國陜西省榆林市擁有300兆瓦光伏發(fā)電項目)及晶泰公司(于中國湖北省擁有100兆瓦光伏發(fā)電項目)的全部權(quán)益。
圖為陜西榆林電站
根據(jù)公告信息，本REITs在上交所的公開發(fā)售預(yù)計規(guī)模約人民幣30億元，且不低于約28.38億元。京能國際將作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購基礎(chǔ)設(shè)施基金的51%份額，預(yù)計總價約為15.3億元?；A(chǔ)設(shè)施基金的49%份額預(yù)計將由外部投資者認(rèn)購，金額至少約為14.7億元，該REITs完成發(fā)行后，榆林公司及晶泰公司將繼續(xù)為京能國際的附屬公司。
圖為湖北隨州電站
該REITs發(fā)行后，京能國際從中收到的至少14.7億元所得款項，將為京能國際提供營運資金，減少凈借款，進而改善流動資金及資產(chǎn)負(fù)債率，并為京能國際的新投資機會提供資金;同時，該筆REITs成功發(fā)行將使京能國際在資本市場建立更高的知名度;還將使京能國際持有的相關(guān)光伏資產(chǎn)具有更高的估值潛力;最后，將使京能國際進入REITs運維管理業(yè)務(wù)，產(chǎn)生新的收入來源。
公告發(fā)布后，引起了良好的市場反饋與熱烈討論。后續(xù)，京能國際將繼續(xù)推進相關(guān)工作，爭取早日實現(xiàn)中國首單光伏公募REITs的上市發(fā)行。
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