雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，但光伏行業(yè)仍然充斥著大量的組件 "供應(yīng)商"。
沒(méi)有人真正知道確切的數(shù)字，有些公司來(lái)了又走，有些公司關(guān)閉了工廠，這些工廠再也沒(méi)有重新啟動(dòng)過(guò);有些公司認(rèn)為，與通過(guò)生產(chǎn)組件賺錢(qián)相比，僅僅做一家分銷(xiāo)商是更安全的選擇。
行業(yè)活躍組件供應(yīng)商的實(shí)際數(shù)量可能接近100家，但這是一個(gè)非?？犊臄?shù)字，它把20-30MW的工廠也算作對(duì)整個(gè)行業(yè)的價(jià)值。
當(dāng)新疆問(wèn)題在2021年出現(xiàn)時(shí)，全球似乎出現(xiàn)了一種長(zhǎng)期的下意識(shí)反應(yīng)，但主要是在美國(guó)境內(nèi)的、具有品牌意識(shí)的全球企業(yè)/公用事業(yè)公司。這些公司匆匆忙忙的與這100家組件供應(yīng)商做一些核實(shí)，它們的組件不含新 疆制造的多晶硅、原材料以及冶金級(jí)硅料等。
業(yè)內(nèi)將這種情況僅僅視為一個(gè)簡(jiǎn)單的“打勾”練習(xí)，本文解釋了這為什么是錯(cuò)誤的，以及為什么重點(diǎn)應(yīng)該放在一個(gè)更相關(guān)的問(wèn)題上：哪些公司在自行制造，以及，在哪里制造?
自2022年初以來(lái)，筆者在PV-Tech上撰寫(xiě)了一系列文章。本文跟進(jìn)了這些文章引入的關(guān)鍵主題，探討了這一行業(yè)目前處于產(chǎn)能主導(dǎo)模式，全球組件供應(yīng)如何集中在約50家重要的組件供應(yīng)商，n型技術(shù)的應(yīng)用如何在未來(lái)幾年在行業(yè)內(nèi)推進(jìn)，以及組件價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)在未來(lái)18-24個(gè)月內(nèi)保持在當(dāng)前水平的原因。
光伏行業(yè)仍然充斥著大量的組件 "供應(yīng)商"。沒(méi)有人真正知道確切的數(shù)字;有些公司來(lái)了又走;有些公司關(guān)閉了工廠，再也沒(méi)有重新啟動(dòng);有些公司認(rèn)為，與通過(guò)生產(chǎn)組件賺錢(qián)相比，僅僅做一個(gè)分銷(xiāo)商是更安全的選擇
組件供應(yīng)商、組件生產(chǎn)商和光伏制造商：區(qū)別何在?
讓我們從目前全球約100家光伏組件供應(yīng)商開(kāi)始，為什么它們中的大多數(shù)對(duì)其上游供應(yīng)鏈、技術(shù)路線圖和物料清單幾乎沒(méi)有控制。筆者試圖在下面的流程圖中形象的說(shuō)明這一點(diǎn)。
首先要意識(shí)到，這些數(shù)字并不準(zhǔn)確;就內(nèi)部生產(chǎn)組件或積極向海外市場(chǎng)發(fā)貨的組件供應(yīng)商的數(shù)量而言，這些數(shù)字是經(jīng)常變化的。因此，為了呈現(xiàn)這里的基本概念，筆者對(duì)數(shù)字進(jìn)行了四舍五入處理。
在組織結(jié)構(gòu)圖的頂部，起點(diǎn)是約100家組件供應(yīng)商。今天，100家組件供應(yīng)商構(gòu)成了整個(gè)行業(yè)，他們占全球出貨量的99%以上。首先，筆者將它們分為三類(lèi)：非生產(chǎn)性分銷(xiāo)商/經(jīng)銷(xiāo)商，即只有組件，他們從其他公司采購(gòu)電池，以及那些擁有內(nèi)部電池和組件產(chǎn)能的供應(yīng)商。
這里的比例大約是20:40:40。這意味著，今天有大約40家公司可以提供組件，其中的關(guān)鍵部件(太陽(yáng)能電池)也是由同一家公司制造的(要么在同一制造廠，要么在不同的地點(diǎn)/地區(qū)/國(guó)家)。
今天，在約100家銷(xiāo)售光伏組件的公司中，只有五家全球供應(yīng)商生產(chǎn)自己的硅錠、硅片、電池和組件。然而，這些公司中只有少受幾家自己生產(chǎn)多晶硅，而多晶硅正是2021年新疆問(wèn)題關(guān)注的價(jià)值鏈的一部分
沿著上圖的左手邊往下看，這40家電池/組件生產(chǎn)商的下一個(gè)關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域與它們的組件供貨 "范圍"有關(guān);也就是說(shuō)，這些公司是否是在同一地點(diǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品(電池和組件)，并主導(dǎo)最終組件出貨量。
今天，對(duì)于中國(guó)和印度的一些公司來(lái)說(shuō)，這種情況最為普遍。在這種光伏商業(yè)模式中，中國(guó)版本占了極大的比重。這非常重要，因?yàn)檫@些公司往往沒(méi)有任何機(jī)會(huì)進(jìn)入海外市場(chǎng)，而且在許多情況下，坦率的說(shuō)，除了以國(guó)內(nèi)為中心的業(yè)務(wù)外，這些公司對(duì)做任何事情都不感興趣。它們?cè)诤艽蟪潭壬峡梢詮娜蚪M件供應(yīng)商的候選名單中刪除。
這使目前擁有內(nèi)部電池/組件產(chǎn)能和全球化供應(yīng)足跡的組件供應(yīng)商減少到20家。
接下來(lái)，根據(jù)這20家公司中有多少是自己生產(chǎn)硅錠/硅片的，筆者對(duì)這一分組進(jìn)行了細(xì)分。目前，相當(dāng)于只有五家公司控制著從鑄錠到組件的生產(chǎn)，這些垂直一體化公司也是全球范圍內(nèi)的頭部組件玩家。
其他15家屬于電池/組件生產(chǎn)、全球組件專(zhuān)業(yè)供應(yīng)類(lèi)公司，它們從其它公司購(gòu)買(mǎi)硅片，當(dāng)然，這些其它公司大部分都來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)。
因此，組件供應(yīng)商的名單現(xiàn)在已經(jīng)從約100家減少到只有5家，可以說(shuō)它們控制了從拉錠到組件在內(nèi)的內(nèi)部產(chǎn)能。單單這一點(diǎn)可能就會(huì)讓很多人感到驚訝，但下一步更能說(shuō)明問(wèn)題。
這五家組件供應(yīng)商中自己生產(chǎn)多晶硅的公司不多，料也不大。每家都依賴(lài)別家生產(chǎn)價(jià)值鏈上的這一環(huán)節(jié)，而價(jià)值鏈目前正在經(jīng)歷著短期審查。或者換句話說(shuō)，光伏行業(yè)沒(méi)有一家完全垂直整合的全球組件供應(yīng)商，這是一個(gè)重大的問(wèn)題。
這是一個(gè)在過(guò)去20年中，中國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)允許發(fā)生的問(wèn)題。這是一個(gè)在過(guò)去12個(gè)月中，由于多晶硅定價(jià)影響其它所有人的問(wèn)題。這是一個(gè)被簡(jiǎn)單掩蓋的問(wèn)題。整條價(jià)值鏈上的人們都設(shè)法說(shuō)服自己他們購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品是一種商品化產(chǎn)品。
一個(gè)簡(jiǎn)單的事實(shí)是，沒(méi)有一家全球光伏組件供應(yīng)商能夠完全控制出售給終端市場(chǎng)組件的所有關(guān)鍵部件，也就是從多晶硅、硅錠、硅片、電池、組件。事實(shí)上，從上面的圖片來(lái)看，只有少數(shù)幾家公司生產(chǎn)硅片，只有不到二十家公司自己制造太陽(yáng)能電池。
多年來(lái)一直忽視內(nèi)部產(chǎn)能的價(jià)值
多年來(lái)，光伏組件供應(yīng)商幾乎以一種輕率的方式對(duì)待內(nèi)部產(chǎn)能問(wèn)題：這并不重要，輕工廠是未來(lái)的方向，所有的硅片和電池都是一樣的等等。此外，大約10-20年前，大多數(shù)公司就開(kāi)始加強(qiáng)垂直整合，至少?gòu)墓桢V到組件，并大力宣揚(yáng)靈活的供應(yīng)鏈?zhǔn)嵌嗝吹暮谩?/p>
通過(guò)銷(xiāo)售內(nèi)部硅片和電池，從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里購(gòu)買(mǎi)更便宜的版本用于自己的組件，獲得更多的利潤(rùn)。
這種對(duì)內(nèi)部質(zhì)量控制無(wú)所謂的態(tài)度甚至延伸到數(shù)家中國(guó)組件供應(yīng)商的下游業(yè)務(wù)，這些供應(yīng)商有相鄰的內(nèi)部業(yè)務(wù)部門(mén)，開(kāi)發(fā)并持有太陽(yáng)能電站。如果一個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電站的主要組成部分(組件)受到損害，這對(duì)整個(gè)電站的建設(shè)質(zhì)量意味著什么。
事實(shí)上，多年來(lái)，弄清楚 "誰(shuí)制造了什么"幾乎是一項(xiàng)秘密工作。擁有內(nèi)部硅片/電池/組件產(chǎn)能的公司不再報(bào)告任何產(chǎn)能數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在，許多公司只提供一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的收入信息，組件銷(xiāo)售只是其中的一部分。
多年來(lái)，筆者覺(jué)得在這個(gè)領(lǐng)域幾乎只有自己在發(fā)出聲音。筆者一直在寫(xiě)為什么了解誰(shuí)做了什么的重要性。
從筆者的角度來(lái)看，這樣做的動(dòng)力主要是基于質(zhì)量控制和技術(shù)路線圖所有權(quán)。如果你無(wú)法控制構(gòu)成組件的關(guān)鍵部分，你怎么能真正掌握組件質(zhì)量?如果你只組裝一個(gè)組件，你又如何擁有技術(shù)路線圖?
多年來(lái)，筆者一直認(rèn)為，少數(shù)幾家至少能夠生產(chǎn)硅錠/硅片和電池/組件的公司可能會(huì)對(duì)此直言不諱，并將其作為市場(chǎng)上的一個(gè)主要差異化因素。但這甚至都沒(méi)有發(fā)生，可能是因?yàn)榧词故沁@些公司也經(jīng)常會(huì)在時(shí)機(jī)合適時(shí)(主要是在可以擠出幾個(gè)利潤(rùn)點(diǎn)時(shí)的季度末)，將硅片、電池和組件(OEM供貨)外包。
轉(zhuǎn)眼到了2022年，這一行業(yè)現(xiàn)在癡迷于以某種方式獲得一張證明多晶硅不是在新 疆制造的文件。從物料清單的角度來(lái)看，這似乎推動(dòng)了內(nèi)部審計(jì)。
這完全是一種下意識(shí)行為，根本忽略了大局。
是的，有很多理由說(shuō)明，全球行業(yè)今天需要了解這些。對(duì)大部分西方世界來(lái)說(shuō)，在新 疆問(wèn)題上獲得能見(jiàn)度是件大事。但是，這究竟是如何讓人們最終提出，是誰(shuí)真正支持生產(chǎn)用于太陽(yáng)能組件的部件的問(wèn)題的?
這一行業(yè)如何才能在審計(jì)方面取得進(jìn)展?
顯而易見(jiàn)，目前存在一種驅(qū)動(dòng)力，那就是進(jìn)行某種審計(jì)以在一個(gè)方框內(nèi)打勾：該組件不包含新疆生產(chǎn)的多晶硅。今天這樣做只是為了勾選一個(gè)特定的方框，而不是出于與組件質(zhì)量或了解誰(shuí)制造什么有關(guān)的原因。
現(xiàn)在，這確實(shí)引出了一個(gè)問(wèn)題：有多少組件供應(yīng)商可以控制誰(shuí)在價(jià)值鏈的更上游，生產(chǎn)什么以及在哪里生產(chǎn)什么。這些公司如何了解它們的電池制造商會(huì)在12個(gè)月內(nèi)做什么?它們將購(gòu)買(mǎi)誰(shuí)的硅片?屆時(shí)將使用哪種多晶硅?
對(duì)大多數(shù)下游企業(yè)(組件買(mǎi)家和用戶(hù))來(lái)說(shuō)，唯一值得慶幸的是，價(jià)值鏈審計(jì)似乎只是前瞻性的，而不是追溯性的。這讓業(yè)界集體松了一口氣，因?yàn)槿绻麑徲?jì)是追溯性的，那么整個(gè)行業(yè)肯定會(huì)恐慌。
價(jià)值鏈審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)必須是基于誰(shuí)在太陽(yáng)能組件中生產(chǎn)什么，這是有道理的。例如，一旦了解到該公司只是一家組件裝配商，或者可能在內(nèi)部使用電池或硅片制作自己的組件，那么就有可能形成該組件供應(yīng)商只是在12個(gè)月內(nèi)從電池制造商那里購(gòu)買(mǎi)可用產(chǎn)品，而對(duì)中國(guó)境內(nèi)多晶硅來(lái)源沒(méi)有任何發(fā)言權(quán)的判斷。
了解誰(shuí)在哪里生產(chǎn)什么可能也是一種最好的方法，因?yàn)樗姑總€(gè)人都處于一個(gè)可以應(yīng)對(duì)光伏行業(yè)下一個(gè) "事件”的有利地位。今天，影響這個(gè)問(wèn)題的兩個(gè)事件是新 疆問(wèn)題和美國(guó)進(jìn)口關(guān)稅。沒(méi)有人知道3-5年后會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題，但幾乎可以肯定的是，這需要了解全球光伏制造和供應(yīng)鏈。
目前，我們很難了解誰(shuí)在推動(dòng)產(chǎn)能和價(jià)值鏈審計(jì)的清晰度。人們對(duì)此有強(qiáng)烈的意愿，越來(lái)越多的全球組件買(mǎi)家正在向組件供應(yīng)商提出這個(gè)問(wèn)題。但要做到這一點(diǎn)，最好的辦法是全球領(lǐng)先的組件供應(yīng)商——首先是約五家生產(chǎn)從鑄錠到組件的供應(yīng)商——采取積極主動(dòng)的立場(chǎng)，對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行“清潔”，而不是簡(jiǎn)單地將新疆多晶硅用于在東南亞生產(chǎn)并運(yùn)往美國(guó)市場(chǎng)的組件。這種做法過(guò)于狹隘，忽略了大局。
實(shí)際上，領(lǐng)先的五家公司有機(jī)會(huì)將自己與當(dāng)前行業(yè)中其他約95家組件供應(yīng)商區(qū)分開(kāi)來(lái)。僅僅這一點(diǎn)不應(yīng)該就成為驅(qū)動(dòng)力嗎?可悲的是，似乎每個(gè)人都在做今天需要做的、最低限度的工作，沒(méi)有人抓住在未來(lái)成為領(lǐng)先的首選供應(yīng)商的當(dāng)下機(jī)遇。但是，只要這五家參與方中有一家采取行動(dòng)，其他參與方就必須跟進(jìn)。
行業(yè)能否會(huì)發(fā)生變化，擁有完全集成的c-Si組件供應(yīng)商?
好吧，這個(gè)問(wèn)題也許再一次成為當(dāng)前需要關(guān)注的重大問(wèn)題。
大約15-20年前，從多晶硅到組件生產(chǎn)全面垂直整合的問(wèn)題曾短暫出現(xiàn)過(guò)。它很快就變得不合時(shí)宜，在過(guò)去的10年里，沒(méi)有人真正把它作為一種可信的商業(yè)模式來(lái)推進(jìn)。
然而，有跡象表明，這種模式可能會(huì)再次出現(xiàn)，并創(chuàng)造一種新的全球組件供應(yīng)商類(lèi)別，在2025-2030年間主導(dǎo)整個(gè)行業(yè)。這將是筆者在PV Tech的下一篇文章的重點(diǎn)，目前的工作路線是：誰(shuí)將在2025年成為全球領(lǐng)先的光伏組件供應(yīng)商?請(qǐng)關(guān)注下周的PV Tech文章。
最后，應(yīng)該記住的是，有一家全球組件供應(yīng)商確實(shí)完全控制了內(nèi)部組件，并且不依賴(lài)來(lái)自中國(guó)或其他地方的多晶硅。這家公司當(dāng)然就是First Solar。
作為目前行業(yè)唯一的薄膜生產(chǎn)商，F(xiàn)irst Solar必須100%擁有內(nèi)部組件和路線圖。令人遺憾的是，在過(guò)去20年中試圖建設(shè)薄膜工廠的其他200家公司今天并沒(méi)有參與其中。
評(píng)論