11月25日晚間，通靈股份（SZ：301168）發(fā)布公告，公司將于2021年11月29日14:00-17:00在全景網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上路演，這意味著公司的上市日期日益臨近。
根據(jù)公司招股意向書(shū)顯示，江蘇通靈電器股份有限公司成立于1984年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能光伏組件接線盒及其他配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是我國(guó)光伏接線盒行業(yè)龍頭企業(yè)之一。公司的接線盒產(chǎn)品通過(guò)了國(guó)內(nèi)外行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的測(cè)試認(rèn)證，包括德國(guó)萊茵TUV、南德TUV、美國(guó)UL、德國(guó)VDE、歐盟RoHS、歐盟CE、日本JET等認(rèn)證，具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。公司的主要客戶包括韓華新能源、無(wú)錫尚德、隆基樂(lè)葉、天合光能、晶澳太陽(yáng)能等。
2021年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.76億元，其中接線盒業(yè)務(wù)占比超過(guò)86%，其他配件業(yè)務(wù)占比近14%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4495萬(wàn)元，凈利率水平為7.9%。2018-2020年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.55億、8.26億、8.43億，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)186萬(wàn)元、1.08億元和9638萬(wàn)元。
在接線盒業(yè)務(wù)中，公司主要以分體接線盒為主，其占比在2021H1接近95%，單體接線盒占比不足5%。相比于單體接線盒，分體接線盒可以減少電纜的使用長(zhǎng)度，減少組件內(nèi)部匯流帶的使用長(zhǎng)度，大大減少串聯(lián)電阻，提高組件發(fā)電效率。同時(shí)，還能夠提升接線盒的穩(wěn)定性和可靠性，為接線盒通電電流升級(jí)提供結(jié)構(gòu)保證。
公司本次將公開(kāi)發(fā)行股票3000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，計(jì)劃募集資金83.97億元，主要用于光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、智慧企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增年產(chǎn)4500萬(wàn)套芯片澆注模塊接線盒產(chǎn)能，新增年均營(yíng)業(yè)收入7.65億元，年均凈利潤(rùn)1.12億元。
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