在過剩大潮中，頭部企業(yè)的機(jī)會會更大。
2023年第四季度，伴隨組件價格暴跌，光伏企業(yè)利潤巨幅收縮，恐慌情緒在市場彌漫。
然而穿透堆疊的業(yè)績預(yù)告，卻不難發(fā)現(xiàn)企業(yè)間的實力參差。逆風(fēng)大賺或是急轉(zhuǎn)直虧，即便同為一線企業(yè)也有不同表現(xiàn)。在至暗中，一種別樣的競爭邏輯牽引著企業(yè)決策，獨特而醒目。
為揭開迷霧，《能源》雜志專訪了東方日升全球光伏研究院院長楊伯川博士，嘗試探討行業(yè)的當(dāng)下與未來。
來自異質(zhì)結(jié)頭部企業(yè)東方日升的楊伯川博士，從頗為冷靜的視角，觀察主流技術(shù)路線由p型轉(zhuǎn)向n型帶來的深遠(yuǎn)影響。
回顧已然走過的2023年，無論是急促的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏、驚險的過剩浪潮、還是尺寸爭論，都無法回避技術(shù)路線轉(zhuǎn)換在其中發(fā)揮的推波助瀾作用。
但也正因如此，吹徹全鏈的寒風(fēng)注定氣短。
《能源》：2023年光伏產(chǎn)業(yè)有著激烈變化，您如何看待？
楊伯川：2023年的激變主要圍繞TOPCon的快速擴(kuò)張展開。TOPCon技術(shù)作為PERC技術(shù)的延伸，無論材料、裝備、還是供應(yīng)鏈都可以享受PERC發(fā)展多年的基礎(chǔ)。工藝的兼容性帶來了擴(kuò)產(chǎn)的便利性，因此大家也看到TOPCon的已投和規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到了瘋狂的上千吉瓦。
產(chǎn)能過剩是2023年的一個“熱詞”，這上千吉瓦的TOPCon產(chǎn)能無疑也加劇了產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻程度。在這種趨勢下不同技術(shù)路線的發(fā)展情況受到了深遠(yuǎn)影響。
積極的一面在于，TOPCon快速崛起帶動了整個n型電池供應(yīng)鏈迅速補(bǔ)短。這對其他使用n型硅料、硅片的技術(shù)來說是一種紅利。
但另一面，TOPCon為其他技術(shù)路線帶來了壓力。和多晶替代單晶同樣的邏輯，PERC由于TOPCon的快速降本而逐步失去了優(yōu)勢。在效率與成本的雙重壓力下，PERC迅速喪失市場空間。
BC技術(shù)的壓力也不小。應(yīng)用激光輔助燒結(jié)技術(shù)的TOPCon組件，效率層面超過p型BC組件，幾乎與n型BC組件平齊。
從目前的技術(shù)水平來看，異質(zhì)結(jié)仍舊是最低度電成本與最低碳的技術(shù)，如果組件疊加光轉(zhuǎn)膜，相比于TOPCon功率會有超過15-20W的增加。當(dāng)然不管是什么技術(shù)，不斷的降本增效是所有技術(shù)人員一直在進(jìn)行的事情，但是對于異質(zhì)結(jié)來說，目前主要的工作會將成本放在第一位，在保證效率和組件功率領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，不斷的進(jìn)行降本。這種降本是體系化的，需要綜合考慮原材料、設(shè)備、工藝和產(chǎn)品可靠性等各個方面，東方日升目前已經(jīng)有一套完善的降本增效方案，也在逐步的推行過程中。
《能源》：目前來看，光伏產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)路線變革中，未來的主流技術(shù)路線會是什么？
楊伯川：如剛才我們談到的，作為PERC技術(shù)的延伸和升級，從PERC到TOPCon技術(shù)的轉(zhuǎn)變相對“容易”，所以在行業(yè)里有大量存量PERC產(chǎn)能的時候，TOPCon技術(shù)就是一個比較“容易”的選擇，這個也能從現(xiàn)在行業(yè)里TOPCon的產(chǎn)能情況反映出來，所以說至少是在2024年，TOPCon技術(shù)會是一個主流的技術(shù)路線。但是未來的技術(shù)路線是什么，我認(rèn)為還是要看各種技術(shù)的發(fā)展和降本增效情況，大家都知道不斷降低度電成本是行業(yè)不斷前進(jìn)的驅(qū)動力，所以判斷未來的技術(shù)路線是什么，我認(rèn)為還是要從這個角度去思考，不管是什么技術(shù)，他最終的目的是能夠比其他技術(shù)更加能夠降低度電成本，這種技術(shù)才能稱之為技術(shù)趨勢。如果同時考慮到現(xiàn)在全行業(yè)，甚至全世界都在關(guān)注和倡導(dǎo)的低碳，那么未來的技術(shù)方向肯定是需要滿足這兩條要求的，低度電成本+低碳。我們做異質(zhì)結(jié)，也是在朝著這個方向去前行，去努力。
另外一個觀點是關(guān)于技術(shù)迭代性，其實從前5年的光伏行業(yè)來說，組件產(chǎn)品的迭代是非?？焖俚模F(xiàn)在大家從p型到n型，那么下一步呢？必然是從單結(jié)電池到疊層電池，而異質(zhì)結(jié)的結(jié)構(gòu)則天然具備了更好的、更方便的作為疊層電池中底電池的能力，從目前行業(yè)里的一些疊層電池的研究情況來看，基本上都是以異質(zhì)結(jié)作為底電池來進(jìn)行設(shè)計的，而且最高的疊層電池效率世界紀(jì)錄也是以異質(zhì)結(jié)+鈣鈦礦來達(dá)成的，這也為我們未來的技術(shù)迭代指明了方向。
除了產(chǎn)能，以及上文提到的供應(yīng)鏈，還有另一思考角度，那就是團(tuán)隊。大多數(shù)的光伏從業(yè)者都在做PERC或者TOPCon，而剩下的極少部分分流至BC、異質(zhì)結(jié)等其他技術(shù)路線。人才數(shù)量落差幾乎必然導(dǎo)致主流路線歸屬TOPCon。
但主流并不必然意味著獲利。從實際情況來看，目前上馬TOPCon的很多企業(yè)并沒有獲利。這在光伏發(fā)展歷史中有例可循。2015年，PERC逐漸進(jìn)入量產(chǎn)階段，歷經(jīng)多年努力才解決了工藝流程優(yōu)化、產(chǎn)品可靠度問題，之后才有了盈利。
然而，時間對技術(shù)路線來說彌足珍貴，畢竟其他技術(shù)路線并未停止賽跑競速。
《能源》：能否介紹一下東方日升的異質(zhì)結(jié)布局和發(fā)展情況？
楊伯川：東方日升2018年開始決定布局異質(zhì)結(jié)。2019年建立中試線并進(jìn)行了異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品的量產(chǎn)化工作，2020年和2021年我們異質(zhì)結(jié)組件的出貨量均為全球第一，2022年我們開始思考產(chǎn)品的升級和迭代，所以有了我們現(xiàn)在采用G12硅片的異質(zhì)結(jié)伏曦產(chǎn)品。在異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品開發(fā)的整個過程中，我們做了大量的工作，在鍛煉和培養(yǎng)了隊伍的同時，也積累了非常豐富的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)化經(jīng)驗。
2023年4月，東方日升在江蘇常州的異質(zhì)結(jié)工廠正式出片，僅用兩個月的時間，首條產(chǎn)線以優(yōu)秀的產(chǎn)品良率達(dá)成滿產(chǎn)，打破了業(yè)界的速度記錄。2023年9月，浙江寧海南濱工廠僅用了一個月就以更好的數(shù)據(jù)達(dá)到產(chǎn)線滿產(chǎn)，再次打破自己創(chuàng)下的紀(jì)錄。
這兩個廠目前滿負(fù)荷運行，量產(chǎn)的平均效率已經(jīng)做到平均25.9%，良率99.2%，破片率僅有0.3%。
通過這些年的積累，我們認(rèn)為異質(zhì)結(jié)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)化不能把目光僅僅放在電池上面，而是要放在整個產(chǎn)業(yè)鏈，從硅片、電池到組件封裝是需要進(jìn)行整體考慮的。包括降本環(huán)節(jié)，是需要從降低產(chǎn)業(yè)鏈一體化成本考量。
具體來說，東方日升一直在解決三個成本痛點，分別是硅片，漿料和靶材。
東方日升依靠自主發(fā)明和專利的N連接-無應(yīng)力電池互聯(lián)技術(shù)，使用了業(yè)界最薄的110微米厚度硅片，大大降低了硅片成本，打平甚至低于P型電池所用硅片成本。
與之相對應(yīng)的是，目前行業(yè)里大部分廠商在制備異質(zhì)結(jié)組件時多采用的還是傳統(tǒng)焊接方式，過程中對電池片產(chǎn)生強(qiáng)大應(yīng)力，導(dǎo)致電池片破片率較高。東方日升的無應(yīng)力電池互聯(lián)技術(shù)使得硅片在串聯(lián)與層壓過程中維持平穩(wěn)狀態(tài)，減少應(yīng)力，大幅降低破片率。這使得硅片更薄的降本路徑變成可能。
漿料方面，東方日升采用雙面銀包銅技術(shù)，純銀的用量低至7毫克每瓦以下。要知道，PERC與Topcon的純銀用量達(dá)到7.8與10.2毫克每瓦，我們比TOPCon降低了30%以上的純銀用量，這在白銀價格上漲的時代里更顯優(yōu)勢。靶材方面，東方日升即將導(dǎo)入無銦材料，進(jìn)一步降本。
多條路徑突破為東方日升在異質(zhì)結(jié)組件成本打平PERC提供了底氣。
《能源》：未來異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能會達(dá)到多少，東方日升有沒有預(yù)估？
楊伯川：異質(zhì)結(jié)的擴(kuò)產(chǎn)速度受供應(yīng)鏈的限制。畢竟，目前異質(zhì)結(jié)所需設(shè)備、漿料等材料供應(yīng)鏈并不發(fā)達(dá)。
東方日升做過一個測算，異質(zhì)結(jié)相關(guān)的設(shè)備商在2024年大概可以提供100吉瓦的設(shè)備。按照當(dāng)前趨勢來看，2025年會翻一番，也就是200吉瓦的設(shè)備供給量。
以此計算，2024至2026年，每年分別對應(yīng)100吉瓦、200吉瓦和400吉瓦的產(chǎn)能。如果考慮市場和資金的驅(qū)動，在樂觀條件下，2026年異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能預(yù)估可以達(dá)到600吉瓦。
《能源》：您覺得在這個技術(shù)變革的時代，我們討論組件產(chǎn)品的尺寸標(biāo)準(zhǔn)化，對整個行業(yè)來說有什么樣的意義？
楊伯川：我個人認(rèn)為，站在某一個時間點來看，標(biāo)準(zhǔn)化有著重要意義。但如果從產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的角度上來看，合久必分、分久必合或許更符合規(guī)律。
其實組件的尺寸標(biāo)準(zhǔn)化對行業(yè)的意義還是挺大的，主要體現(xiàn)在兩點：1.會帶來供應(yīng)鏈物料的標(biāo)準(zhǔn)化，主要是玻璃尺寸、型材，對供應(yīng)鏈降本和供應(yīng)的穩(wěn)定性會帶來很大的幫助；2.終端電站設(shè)計和變更，由于組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化了，這樣在終端設(shè)計的時候就會很方便，不需要一更換其他廠家組件就需要全面的去重新設(shè)計系統(tǒng)了。
這是大家統(tǒng)一尺寸或者說尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的原因。至于尺寸未來的變化，可以說長期來看尺寸會隨著應(yīng)用場景，技術(shù)演變而進(jìn)行變化和調(diào)整，但是在一段時間內(nèi)，這個尺寸變化是必須要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的。
《能源》：2023年國際市場的情況發(fā)生巨大變化，各家企業(yè)有了不同行為反饋，您如何看待這一次光伏企業(yè)的出海潮的情況？
楊伯川：當(dāng)臺積電在美國建廠的時候，張忠謀說過“全球化已死”，這個世界已經(jīng)變了，全球化已經(jīng)開始發(fā)生變化，國家間趨向按照價值觀劃分，全球各個國家都在追求產(chǎn)業(yè)鏈的韌性和安全，貿(mào)易保護(hù)、加工本土化，制造業(yè)回流的趨勢明顯。在這一大背景下，一邊中國光伏產(chǎn)品的競爭力越來越強(qiáng)，一邊進(jìn)入美歐印市場卻越來越難，中國光伏的貿(mào)易全球化遭遇重大障礙。在這種情況下，加工全球化正在成為中國光伏最重要的選擇。
《能源》：您剛才提到市場內(nèi)卷的問題，從部分光伏企業(yè)發(fā)布的2023年業(yè)績預(yù)告來看，第四季度的業(yè)績基本都受到了市場過剩的影響。您認(rèn)為這輪光伏下行周期會持續(xù)多久？
楊伯川：盡管具體持續(xù)時間難以看透，但我覺得這是一個短暫現(xiàn)象，不大可能會持續(xù)2、3年以上。
制造業(yè)的周期一直如此，供過于求是必經(jīng)階段。如何在這一時期做出技術(shù)領(lǐng)先、成本優(yōu)勢，或者差異化很關(guān)鍵。換句話說，大家需要做到一方面全面成本領(lǐng)先，一方面全面市場領(lǐng)先，只有這樣，才有可能穿越這次周期。
《能源》：單從產(chǎn)能數(shù)據(jù)角度來看，出貨量前10的企業(yè)，基本能夠覆蓋整個市場需求。這意味著過剩產(chǎn)能非常多。那么頭部企業(yè)是否會面臨競爭壓力？
楊伯川：我認(rèn)為肯定頭部企業(yè)也面臨互相競爭。不過，在計算產(chǎn)能的時候應(yīng)該關(guān)注有效產(chǎn)能。
行業(yè)最終還是要看性價比和成本的，關(guān)鍵是用這個產(chǎn)品后的度電成本是否能夠下降，如果PERC還是有很好的降本或者提效的話，不見得會比TOPCon差，比如我們的210PERC，現(xiàn)在還是有需求的。
剛才也提到過，大家要做到一方面全面成本領(lǐng)先，一方面全面市場領(lǐng)先，才有可能穿越這次周期，相比二、三線企業(yè)，雖然一線品牌擁有較強(qiáng)的資金、技術(shù)、規(guī)模、市場熟悉度、品牌等優(yōu)勢，同樣也是會感到比較大的壓力。
差異化是同質(zhì)化競爭中的唯一出路。
東方日升選擇異質(zhì)結(jié)就是以此作為決策依據(jù)之一，對比TOPCon效率更高，組件功率更高，組件發(fā)電量更高，碳足跡更低，技術(shù)迭代性更好，這種差異化才是我們需要的。當(dāng)然，對其他企業(yè)來說，異質(zhì)結(jié)并不是唯一選擇，鈣鈦礦或者BC都是差異化的一種選擇。但差異化不能只是“不同”，必須要“卓而不同”。
對于頭部大廠來說，一體化更有利于技術(shù)開發(fā)。以東方日升為例，我們在2023年的上半年仍然有硅片短缺問題，110微米厚度、210尺寸半片的需求，市場上的廠家無法完全滿足。
無論是退而求其次地購買120微米厚度硅片，還是購買緊缺的110毫米厚度硅片，都造成了成本過高，這一局面倒逼東方日升自產(chǎn)硅片。
供應(yīng)問題并不只困擾著個別企業(yè)，一體化企業(yè)產(chǎn)生的很大原因是新的電池技術(shù)，會有新的硅片、組件等技術(shù)需求，一體化可以做到快速滿足。
以此推理，當(dāng)一項技術(shù)不再新穎，轉(zhuǎn)而成為一種標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)，人人都可以滿足需求之后，不同企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作或許又會重新成為趨勢。
《能源》：未來3～5年的時間，東方日升會重點突破的領(lǐng)域是哪些呢？
楊伯川：東方日升與其說想做異質(zhì)結(jié)，倒不如說想打造一家提供最低碳解決方案的公司，異質(zhì)結(jié)只是實現(xiàn)這一目標(biāo)的手段。
在當(dāng)下高度同質(zhì)的競爭形勢下，東方日升的異質(zhì)結(jié)伏曦產(chǎn)品應(yīng)該算是行業(yè)里“卓而不同”的差異化產(chǎn)品，秉承“不斷降低度電成本”和“低碳”的驅(qū)動原則，東方日升仍舊會在異質(zhì)結(jié)這條賽道上不斷進(jìn)行技術(shù)升級迭代，降本增效，公司已經(jīng)開始進(jìn)行異質(zhì)結(jié)/鈣鈦礦疊層技術(shù)的研發(fā)，這個也會是未來東方日升需要重點突破的領(lǐng)域。
來源：能源雜志
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