●2022年上半年，硅料漲價余波還未消散，新一輪關(guān)于N型光伏電池的競賽已然展開。TOPCon率先吹響量產(chǎn)的號角，晶科能源、天合光能TOPCon電池項目相繼啟動。相比之下，HJT技術(shù)在產(chǎn)業(yè)化方面顯得較為落寞。
●2022年，光伏N型電池的“大幕”已經(jīng)拉開，產(chǎn)業(yè)界、資本市場均頗為關(guān)注。TOPCon和HJT的量產(chǎn)競爭可能才剛剛開始，鹿死誰手猶未可知。亦或，兩者共存，百花齊放。
●宋登元：2022年TOPCon至少占了10%的市場份額，甚至更多。異質(zhì)結(jié)可能占百分之二三。
縱觀光伏行業(yè)，時不時“城頭變幻大王旗”,技術(shù)路線的選擇是最為關(guān)鍵的因素。從多晶硅到單晶硅，不少公司跌落，卻也產(chǎn)生了隆基綠能這樣的新王。而硅片尺寸之爭，也令眾多產(chǎn)業(yè)鏈廠家分為兩大聯(lián)盟抱團取暖。
2022年上半年，硅料漲價余波還未消散，新一輪關(guān)于N型光伏電池的競賽已然展開。TOPCon率先吹響量產(chǎn)的號角，晶科能源、天合光能TOPCon電池項目相繼啟動。相比之下，HJT技術(shù)在產(chǎn)業(yè)化方面顯得較為落寞。不過也有研報認為，2022年二、三季度，HJT技術(shù)將進入“業(yè)績兌現(xiàn)階段”。
HJT技術(shù)真的取得了革命性進步?其產(chǎn)業(yè)化方面已落后TOPCon一步，短期內(nèi)又真的能追上來嗎?答案還不得而知，但可以預見的是，關(guān)于技術(shù)，誰都想走出自己的路線，這是龍頭必爭之處。
N型電池時代：巨頭們的挑戰(zhàn)者
在資本市場上，HJT技術(shù)已經(jīng)發(fā)力。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，6月22日-6月28日，HJT龍頭金剛玻璃區(qū)間漲幅高達77.07%。只是，6月29日金剛玻璃股價一路大跌，直至“20CM”跌停。此后，公示股價一路下滑，截至7月7日收報48.99元/股。6月29日至7月7日，金剛玻璃跌幅達25.21%。此外，金剛玻璃在曾于6月30日收到深交所關(guān)注函。
與之相比，TOPCon陣營天合光能7月6日、7月7日連續(xù)上漲，兩日累計漲幅達14.24%。
資本市場反應了光伏巨頭們的動態(tài)，行業(yè)不缺巨頭，更不缺挑戰(zhàn)者。
挑戰(zhàn)者想的是借行業(yè)技術(shù)路線切換之際彎道超車。而最早把目光投向N型電池的，也是這些挑戰(zhàn)者。光伏背板巨頭中來股份，便是其中之一。
打開中來股份官網(wǎng)，可見醒目的“N型時代，讓陽光更有價值”幾個大字，這是中來股份對于N型電池的期待。早在PERC電池方興未艾之時，中來股份就把盯上了N型電池。據(jù)其官網(wǎng)介紹，公司從2016年開始就專注于N型TOPCon電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是最早一批具備GW級TOPCon電池量產(chǎn)能力的技術(shù)型企業(yè)。
要知道，目前主流的PERC電池2015年才開始進入量產(chǎn)。為何中來股份如此重視高效電池的研發(fā)?公司董事長林建偉2020年9月曾表示，高效電池是未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。他認為，中國光伏企業(yè)要想做大做強，高效電池的研發(fā)與制造是不可或缺的，電池是整個光伏產(chǎn)業(yè)領域里的核心，只有不斷提升電池的效率，才能最終解決電站投資的問題。
除了中來股份，N型電池還有另一大挑戰(zhàn)者一道新能源科技(衢州)有限公司(以下簡稱“一道新能源”)，一道新能源的創(chuàng)始人，正是一直關(guān)注N型技術(shù)的劉勇。
5月24日，一道新能源首席技術(shù)官宋登元線上接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示：“劉勇在2018年的時候就認為N型是(未來)方向，這就是為什么他在2018年創(chuàng)建一道新能源時就選擇開發(fā)N型技術(shù)，2019年就率先實現(xiàn)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的1.2GW的N型TOPCon電池生產(chǎn)線”。
之后，N型TOPCon電池技術(shù)也成為產(chǎn)業(yè)化的熱點，2021年12月，中來股份子公司中來光電助理總經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)負責人陳嘉宣布，中來光電于2019年實現(xiàn)TOPCon量產(chǎn)規(guī)模，截至2021年Q3，中來為全球提供電池和組件超過5GW，此外還有16GW產(chǎn)能正在規(guī)劃中。
而據(jù)一道新能源新聞稿，2021年底TOPCon電池產(chǎn)能提升至6GW，TOPCon電池量產(chǎn)效率超過24.6%，2022年底N型產(chǎn)能將達到20GW。
向左向右：HJT還是TOPCon?
相較于中來股份、一道新能源這樣選擇“all in” TOPCon電池的企業(yè)，巨頭們的決策更為謹慎。畢竟，技術(shù)路線選擇事關(guān)公司未來。
在資本市場上，2019年至2021年間，HJT電池曾被多次炒作，也有觀點認為HJT電池才是光伏行業(yè)的未來，TOPCon只是過渡產(chǎn)品。
通威股份方面向《每日經(jīng)濟新聞》記者講述了HJT電池的優(yōu)勢。對于HJT電池針對PERC、TOPCon電池的銷售溢價，通威股份表示：“相對于單晶其他組件，HJT組件有更強的發(fā)電能力。同功率下(HJT電池)發(fā)電量更高，也是溢價的主要來源。在未來，光伏電站建設過程中和面積相關(guān)的一系列成本如運輸、安裝、土地、支架、樁基、維護等成本是很難繼續(xù)降低的，甚至會上升。進一步降低光伏發(fā)電成本的最有效突破口，便是提升單位面積內(nèi)的功率和提升同等功率下的發(fā)電能力。這也是行業(yè)承認HJT有溢價優(yōu)勢的主要原因?！?/p>
同功率下發(fā)電量更高，意味著HJT電池將在光伏降本過程中扮演重要角色。
“有種服裝，只熱鬧在T臺上，而不流行在大街上，這就好像HJT，在資本市場的熱度，要遠遠超過在產(chǎn)業(yè)圈的關(guān)注度。為什么?”晶科能源董事長李仙德2021年8月在其公眾號發(fā)文。
晶科能源選擇TOPCon還是HJT呢?李仙德借用了年輕人常用的話形容——“朋友已滿，戀人未達”?；蛟S在他看來，HJT一直處于“戀人未達”的狀態(tài)。因此，“只能說至少現(xiàn)在不是，短期不是”。
其言下之意在于，HJT至少從當時看、短期看不是最好的選擇。
事實上，HJT固然美好，但需要攻克的技術(shù)仍然很多。晶科能源方面6月30日書面回復《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“選擇TOPCon的核心原因在于，相較于PERC及同時期其他N型技術(shù)，TOPCon具有更高的量產(chǎn)效率、更優(yōu)的量產(chǎn)成本、和更明確的提效降本路徑，在未來較長一段時期內(nèi)都將是最具性價比和商業(yè)化價值的電池技術(shù)路線之一。公司從2019年開始N型TOPCon領域產(chǎn)能布局，經(jīng)過多年探索和積累，掌握了關(guān)鍵技術(shù)和核心工藝，未來也將進一步加大TOPCon產(chǎn)能投入，并持續(xù)推進提效降本工作。”
2019年，晶科能源開始布局N型TOPCon產(chǎn)能，2022年初，公司在安徽合肥和浙江海寧投產(chǎn)16GW大尺寸N型高效電池產(chǎn)能。2022年5月，晶科能源介紹：“合肥、海寧N型TOPCon電池產(chǎn)能分別計劃于5月底、6月底實現(xiàn)滿產(chǎn)，目前進展順利。量產(chǎn)效率在24.6%-24.7%，生產(chǎn)良率接近PERC水平?！?/p>
6月28日，晶科能源又一大N型TOPCon項目——晶科能源“尖山二期11GW高效電池及15GW組件智能生產(chǎn)線項目”啟動。
與此同時，另一大光伏巨頭天合光能也開始量產(chǎn)N型TOPCon。2022年4月，天合光能于江蘇宿遷的生產(chǎn)基地召開了“宿遷 8GW TOPCon電池項目啟動會”。
對于為何選擇TOPCon路線，天合光能7月1日書面回復《每日經(jīng)濟新聞》記者稱：“公司儲備了多種技術(shù)路線，包括HJT、IBC、鈣鈦礦，晶體硅疊層電池也有儲備。目前公司認為TOPCon已達到了高效低成本大規(guī)模量產(chǎn)階段，是本期優(yōu)選的技術(shù)路線?！?/p>
宋登元提供的PPT顯示，2022年TOPCon電池規(guī)劃60GW+，出貨15GW+。在經(jīng)歷中來股份、一道新能源這樣的挑戰(zhàn)者“拓荒”后，巨頭也開始布局，并且動作神速。
各有優(yōu)劣：TOPCon量產(chǎn)先行啟動
TOPCon還是HJT，向左還是向右?為何TOPCon量產(chǎn)能先行啟動?
李仙德曾表示，相對于PERC，HJT有的優(yōu)勢如高效率、高雙面率、低衰減、低溫度系數(shù)，TOPCon都有且更甚。而HJT最突出的劣勢，包括有設備投資高、銀漿用量大、工藝良率低、薄片化在大尺寸趨勢下可行性弱化等。
中來股份選擇TOPCon路線原因與之類似，主要是TOPCon技術(shù)具有明顯優(yōu)勢。7月1日，中來股份方面郵件回復《每日經(jīng)濟新聞》記者：“TOPCon極限效率更高、工藝更穩(wěn)定、更容易量產(chǎn)。具體優(yōu)勢比如轉(zhuǎn)換效率更高，根據(jù)德國ISFH研究所理論計算結(jié)果，TOPCon電池效率極限為28.7%，在效率潛力方面具有領先優(yōu)勢;其次是低衰減，由于電池具有較高的穩(wěn)定性，使得組件能夠在實際電站中，首年衰減率為-1%和功率年衰減率可控制在-0.4%;三是溫度系數(shù)低;四是雙面發(fā)電?！?/p>
宋登元對記者表示：“比較異質(zhì)結(jié)(即HJT)，TOPCon的經(jīng)濟性優(yōu)勢非常明顯，它的設備投資成本約2億元/GW，而異質(zhì)結(jié)(設備)投資成本約4億元-4.5億元/GW。因此TOPCon更具經(jīng)濟性，符合以經(jīng)濟性為前提的光伏發(fā)展的市場需求?！?/p>
通威股份則從單W成本角度分析，公司回復記者稱：“目前從非硅的成本來看，在銀柵線技術(shù)下，量產(chǎn)HJT的單瓦成本較PERC高0.2元/瓦以上，未來差距可縮小到0.1元/瓦以內(nèi)。同TOPCon相比，在銀柵線技術(shù)下，量產(chǎn)HJT的單瓦成本較TOPCon高0.15元/瓦以上，未來差距可進一步縮小。導致異質(zhì)結(jié)單瓦成本過高的主要部分在于銀漿耗量、ITO的使用、機臺折舊幾個大的部分”。
除了設備成本、單瓦成本較低，TOPCon的設備兼容性也更強?！艾F(xiàn)在有300多GW的PERC電池產(chǎn)量，使用新的技術(shù)，不可能把所有舊的設備全部淘汰，這樣成本會更高。此外，(走TOPCon路線)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)人員和產(chǎn)業(yè)工人，也能夠延續(xù)到新的技術(shù)路線中。從這點來說，TOPCon是占了先機?！彼蔚窃a充表示。
通威股份同樣認可了這一點，“異質(zhì)結(jié)關(guān)鍵工序的設備均不能和PERC共用，比如制絨清洗、PECVD、PVD等均是要新投入。而TOPCon和PERC可以共用絕大部分工序的設備，只要PERC車間有預留空間，就可以直接升級為TOPCon，且單GW新增投資額有限”。
那么，未來TOPCon電池會一家獨大嗎?宋登元笑稱：“我一直認為光伏產(chǎn)業(yè)未來一定是百花齊放的，這樣才能推動一個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。異質(zhì)結(jié)與TOPCon技術(shù)屬于同源，都是利用了先進的鈍化接觸技術(shù)。不過，TOPCon和異質(zhì)結(jié)使用的鈍化材料不一樣。實際上，我對異質(zhì)結(jié)也抱有很大的期望。”
中來股份同樣認為將會百花齊放，公司表示：“總體來說，TOPCon、HJT、IBC這三種技術(shù)都屬于N型領域的技術(shù)，每種技術(shù)都有各自的優(yōu)缺點。當下的市場環(huán)境是非常包容和開放的，我們認為未來幾年內(nèi)，在技術(shù)從P型轉(zhuǎn)向N型的過程中，這幾種技術(shù)都會有比較好的市場舞臺去展現(xiàn)他們各自的優(yōu)勢，相信在光伏技術(shù)人才的努力攻關(guān)下，未來的市場一定會呈現(xiàn)百花齊放的盛大場面?！?/p>
不過，基于最佳性價比的考慮，在現(xiàn)階段短期內(nèi)可能TOPCon占優(yōu)，宋登元認為：“從目前(時間節(jié)點)我們看三年，TOPCon一定是僅次于PERC的第二大技術(shù)路線，異質(zhì)結(jié)應該是第三。至于各類技術(shù)路線份額多少，還得看他們技術(shù)進步對經(jīng)濟性的貢獻。我們預計2022年TOPCon至少占了10%的市場份額，甚至更多。異質(zhì)結(jié)可能占百分之二三?！?/p>
競爭可能才開始：HJT的春天也來了?
TOPCon的量產(chǎn)轟轟烈烈地拉開，HJT顯得相對落寞。不過，也有行業(yè)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者提到：“TOPCon是一個過渡的技術(shù)，光伏電池技術(shù)的長期必然走向HJT，但HJT技術(shù)爆發(fā)的時間點尚未達成共識。”
其實相比TOPCon，HJT在技術(shù)層面也有著諸多優(yōu)勢。據(jù)通威股份回復，HJT具有更高的效率潛力、更高的雙面率、更大的降成本潛力、更低的衰減以及更優(yōu)秀的溫度系數(shù)。
那么，技術(shù)層面更優(yōu)秀的HJT技術(shù)，有機會“后發(fā)先至”嗎?或許關(guān)鍵還是降成本。
據(jù)SOLARZOOM向記者提供的《HJT遲到的春天終已到來》一文顯示，其認為HJT技術(shù)經(jīng)歷了2019年-2021年的“概念預期階段”后，即將于2022年二三季度進入“業(yè)績兌現(xiàn)階段”。
SOLARZOOM認為，HJT行業(yè)要真正爆發(fā)，有三個前提條件：其一，量產(chǎn)性價比真正實現(xiàn);其二，金融市場穩(wěn)定，從而10GW級規(guī)模的行業(yè)擴產(chǎn)有資金保障;其三，光伏行業(yè)需求無崩盤風險，從而電池組件企業(yè)有擴產(chǎn)意愿。
其中，量產(chǎn)性價比尤為引入關(guān)注。SOLARZOOM表示，100um厚度超薄HJT專用硅片的量產(chǎn)導入，在當前成本結(jié)構(gòu)下可以直接降低HJT產(chǎn)業(yè)鏈成本約0.17元/W，從而成為決定“HJT量產(chǎn)性價比”實現(xiàn)與否的“勝負手”。
通威股份認為，HJT未來的降本方向主要有兩點，一是薄片化(省硅);二是金屬化上采用少銀或者無銀路線來大幅降低成本。
關(guān)于具體技術(shù)發(fā)展，通威股份表示：“當前行業(yè)主流HJT電池厚度在150um左右，HJT得益于其低溫工藝，130um厚度的已經(jīng)經(jīng)過大量驗證，在上游硅片部分和電池以及下游組件均沒有問題。再往下更薄的，120um、110um甚至100um都有可能，但是有挑戰(zhàn)的是在切片端。目前行業(yè)120um甚至更薄硅片用半棒切割的整體經(jīng)濟性還在驗證中。”
HJT第二大降本技術(shù)為開發(fā)較便宜的銀包銅漿料技術(shù)。宋登元解釋：“HJT使用的低溫銀漿價格較貴，約6000-7000元/公斤左右，而TOPCon使用的高溫銀漿價格約4000-5000元/公斤。此外，目前HJT(銀漿)用量比TOPCon要多20%左右。因此，低溫銀漿成為硅片之外的一個主要成本。”
那么如何降成本呢，宋登元稱：“就是用賤金屬替代銀，用銅來替代銀。但是這種技術(shù)短期看很難(實現(xiàn))，即使成功的話，其他技術(shù)路線電池也可以用，比如TOPCon?！?/p>
2022年，光伏N型電池的“大幕”已經(jīng)拉開，產(chǎn)業(yè)界、資本市場均頗為關(guān)注。TOPCon和HJT的量產(chǎn)競爭可能才剛剛開始，鹿死誰手猶未可知。亦或，兩者共存，百花齊放。
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