2018年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量超過(guò)43GW，同比下降18%。分析認(rèn)為去年“531新政”的影響已經(jīng)初步顯現(xiàn)，不過(guò)未來(lái)兩年行業(yè)仍有希望走出低谷。
新增裝機(jī)量下滑18%
2018年光伏行業(yè)坐了一輪過(guò)山車。由于2017年中國(guó)帶動(dòng)全球裝機(jī)容量高速增長(zhǎng)，尤其是國(guó)內(nèi)分布式光伏迎來(lái)期待已久的大爆發(fā)，年初時(shí)市場(chǎng)對(duì)于2018年的裝機(jī)容量預(yù)期較高，市場(chǎng)普遍預(yù)期2018年國(guó)內(nèi)裝機(jī)50GW 以上，甚至有樂(lè)觀預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)裝機(jī)將達(dá)到70GW，全球裝機(jī)110GW 以上。
去年前5個(gè)月并網(wǎng)裝機(jī)15GW，同比增長(zhǎng)近30%。然而，順風(fēng)順?biāo)那闆r在“531 新政”之后戛然而止。由于分布式光伏發(fā)展勢(shì)頭大超預(yù)期，其較高的補(bǔ)貼強(qiáng)度進(jìn)一步加劇了本就存在的補(bǔ)貼缺口，在此背景下，能源局在5 月31 日的會(huì)議上出臺(tái)一系列政策，為行業(yè)踩下急剎車。
2018年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量超過(guò)43GW，同比下降18%。其中，集中式約23GW，同比下滑31%;分布式約20GW，同比增長(zhǎng)5%。光伏發(fā)電量升高，棄光率持續(xù)下降，從2015年的10%以上下滑到2018年的預(yù)計(jì)5%左右。
“531新政”效果初顯?
有分析認(rèn)為，新增裝機(jī)容量下滑主要是因?yàn)?018年的“531”新政。2018年5月31日，發(fā)改委、財(cái)政部、能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，主要內(nèi)容包括暫不安排2018年普通光伏電站的建設(shè)規(guī)模、分布式光伏項(xiàng)目規(guī)?？刂圃?0GW左右、標(biāo)桿電價(jià)和度點(diǎn)補(bǔ)貼都下調(diào)0.05元/kwh。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，制造端的數(shù)據(jù)，也顯示了“531”新政的威力：多晶硅去年上半年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約24%，全年產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)3.3%;硅片去年上半年產(chǎn)量增長(zhǎng)約39%，全年同比增長(zhǎng)19.1%;組件去年上半年增長(zhǎng)約24%，全年產(chǎn)量增速約14.3%。
出口額創(chuàng)新高
值得一提的是，2018 年以來(lái)海外需求持續(xù)向好，尤其是“531 新政”之后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌，越來(lái)越多的新興市場(chǎng)具備光伏平價(jià)上網(wǎng)的條件，下半年海外裝機(jī)容量出現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。受此影響，市場(chǎng)對(duì)于2019 年的全球裝機(jī)容量預(yù)期已達(dá)到110GW 以上，較2018 年同比增長(zhǎng)22%以上。光伏裝機(jī)需求由政策驅(qū)動(dòng)迅速轉(zhuǎn)向?yàn)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)過(guò)渡。
(圖片來(lái)源：東方證券)
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2018年光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額達(dá)161.1億美元，創(chuàng)下歐美“雙反”后最高水平，同比增長(zhǎng)10.9%。組件市場(chǎng)方面，光伏市場(chǎng)出口集中度繼續(xù)下降，形成傳統(tǒng)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)(南美、中東北非)結(jié)合的多元化市場(chǎng)傳統(tǒng)市場(chǎng)方面，因歐盟取消了長(zhǎng)達(dá)五年的“雙反”政策，歐洲市場(chǎng)復(fù)蘇，對(duì)荷蘭、德國(guó)、英國(guó)等歐洲主要國(guó)家的組件出口同比增長(zhǎng)，對(duì)烏克蘭、西班牙的組件出口大幅增長(zhǎng)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，歐盟市場(chǎng)2019年增速明顯增高，可達(dá)11GW，西班牙等啟動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，法國(guó)、荷蘭、意大利等也將有較大幅度增長(zhǎng)。
未來(lái)兩年行業(yè)有望走出低谷
2018 年受國(guó)內(nèi)政策影響，光伏裝機(jī)規(guī)模萎縮，產(chǎn)品價(jià)格下降，隨著國(guó)內(nèi)政策轉(zhuǎn)暖及平價(jià)上網(wǎng)在全球越來(lái)越普遍，行業(yè)需求將逐漸轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，2019 年有望走出低谷，呈現(xiàn)量增價(jià)穩(wěn)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈盈利將明顯修復(fù)。
2019年1月9日，光伏風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)政策出臺(tái)，發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》。中信建投證券認(rèn)為，這將打開(kāi)裝機(jī)增量空間，行業(yè)預(yù)期有望再次好轉(zhuǎn)。總的來(lái)看，本次政策明確了平價(jià)項(xiàng)目不占指標(biāo)，提供了增量市場(chǎng)，并且配套了一系列政策來(lái)降低平價(jià)項(xiàng)目成本、保障平價(jià)項(xiàng)目收益。
由于風(fēng)光平價(jià)項(xiàng)目建設(shè)不占用年度指標(biāo)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)該政策將拉動(dòng)2019-2020國(guó)內(nèi)裝機(jī)增量，同時(shí)帶動(dòng)上下游行業(yè)增長(zhǎng)。加上海外需求增長(zhǎng)預(yù)期，多家機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)兩年的裝機(jī)量給出了較為樂(lè)觀的估計(jì)。
東興證券認(rèn)為，2019年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)、全球光伏新增裝機(jī)分別為40GW、110GW，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)在搶裝刺激下預(yù)計(jì)新增裝機(jī)將超22GW。
安信證券則預(yù)計(jì)，2019年全球光伏裝機(jī)有望超120GW，風(fēng)電在平價(jià)項(xiàng)目及搶裝的刺激下，2019年裝機(jī)有望超26GW。
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