2018年，對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，是充滿機(jī)會(huì)的一年。電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在我國(guó)經(jīng)過(guò)數(shù)年的不斷推廣，開始呈現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用趨勢(shì)，尤其是在輔助服務(wù)領(lǐng)域，盈利模式不斷清晰，利好政策頻頻落地。在裝機(jī)規(guī)模上，我國(guó)新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模占全球的比重不斷攀升，新規(guī)劃和新開工項(xiàng)目接連不斷、漸顯燎原之勢(shì)，但是受限于儲(chǔ)能成本等因素，儲(chǔ)能距離商業(yè)化爆發(fā)仍需時(shí)日。相比于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，2018年新能源汽車產(chǎn)業(yè)則是形勢(shì)一片大好，一個(gè)百萬(wàn)輛級(jí)的市場(chǎng)已經(jīng)形成，但是市場(chǎng)繁榮中也蘊(yùn)含著產(chǎn)能過(guò)剩、補(bǔ)貼下降的危機(jī)和挑戰(zhàn)。
全球儲(chǔ)能市場(chǎng)升起一顆東方新星
據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年第三季度，國(guó)內(nèi)新投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)259.9兆瓦，全球新投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)1111兆瓦，我國(guó)新投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占全球比重23.34%。預(yù)計(jì)2018年全年我國(guó)新投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到559.9兆瓦，相比2017年全年新投運(yùn)的121兆瓦，裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)之勢(shì)。而2017年全球新投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)才為914.1兆瓦，從這一數(shù)據(jù)的變化可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能雖然起步較晚，但是發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，2018年是儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域最全的一年。具體表現(xiàn)為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能從無(wú)到有，從有到多；電源側(cè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)小爆發(fā)趨勢(shì)，主要為儲(chǔ)能配合火電機(jī)組參與調(diào)峰調(diào)頻的熱度持續(xù)升溫；用戶側(cè)儲(chǔ)能平穩(wěn)增長(zhǎng)。
2018年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)最大特色之一就是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能開始起步，不僅在項(xiàng)目個(gè)數(shù)上，而且在裝機(jī)規(guī)模上均以較快速度增長(zhǎng)。江蘇、河南、廣東、湖南、青海、甘肅等省份陸續(xù)上馬了大型電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，其中江蘇、河南兩省的兩個(gè)百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)在2018年相繼并網(wǎng)運(yùn)行。
這兩個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模均超過(guò)了2017年澳大利亞投運(yùn)的100兆瓦儲(chǔ)能電站，既為當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng) “迎峰度夏”“迎峰度冬”做出重要貢獻(xiàn)，更開辟了電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能的先河，具有顯著示范和帶動(dòng)作用，同時(shí)為后期大規(guī)模儲(chǔ)能電站的建設(shè)和運(yùn)行提供了技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等方面的儲(chǔ)備。
2018年，電源側(cè)儲(chǔ)能（主要指儲(chǔ)能配合火電機(jī)組參與輔助服務(wù)）成為眾多儲(chǔ)能企業(yè)看好的一塊市場(chǎng)，相對(duì)于電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能配合火電機(jī)組參與AGC調(diào)頻和調(diào)峰等輔助服務(wù)具有回本快、利潤(rùn)高、政策支持力度大、盈利模式相對(duì)清晰等優(yōu)勢(shì)。因此2018年這一領(lǐng)域的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，全國(guó)新規(guī)劃或投運(yùn)的項(xiàng)目擴(kuò)展為幾十個(gè)，內(nèi)蒙古、山西、廣東、河北等省份均有項(xiàng)目上馬。
但是隨著越來(lái)越多的儲(chǔ)能企業(yè)開始進(jìn)入這一市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)也變得相對(duì)激烈，儲(chǔ)能企業(yè)與火電廠的議價(jià)能力不斷降低，分成比例不斷下跌。受盈利水平和成本影響，今年新能源發(fā)電企業(yè)配套儲(chǔ)能的積極性并沒(méi)有提高，新投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目大多為發(fā)電央企的示范項(xiàng)目。
2018年，用戶側(cè)儲(chǔ)能電站繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2018年前三季度新投運(yùn)裝機(jī)約為60兆瓦。新增項(xiàng)目仍然主要集中于江蘇、廣東、北京等峰谷電價(jià)差較大的省份。
從政策方面來(lái)看，去年儲(chǔ)能發(fā)展主要的利好政策多在輔助服務(wù)方面。根據(jù)2017年五部門發(fā)布的 《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及國(guó)家能源局《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場(chǎng)）機(jī)制工作方案》要求，山西、廣東、江蘇等省以及西北能源監(jiān)管局陸續(xù)出臺(tái)了儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)的詳細(xì)政策，這些政策成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最切實(shí)的支持。其次，在峰谷電價(jià)方面，國(guó)家發(fā)展改革委2018年7月份也出臺(tái)了相關(guān)政策予以支持，明確表示要完善峰谷電價(jià)形成機(jī)制，加強(qiáng)峰谷電價(jià)實(shí)施力度。這對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能是一大利好消息，但是促進(jìn)效果還有待各地方政府具體落實(shí)政策出臺(tái)后方能顯現(xiàn)。
從成本方面來(lái)看，隨著新能源汽車動(dòng)力電池技術(shù)的不斷發(fā)展和規(guī)模效應(yīng)，2018年磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格繼續(xù)下降，價(jià)格降至平均1100~1200元/千瓦時(shí)，個(gè)別企業(yè)的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格甚至降至1000元/千瓦時(shí)以下。
從企業(yè)方面來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)除了各大新能源汽車動(dòng)力電池廠商、鉛酸蓄電池廠商、早期儲(chǔ)能企業(yè)外，還增加了不少?gòu)碾姎忸I(lǐng)域跨界而來(lái)的新選手。
總體而言，2018年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)良好，市場(chǎng)潛力不斷被激發(fā)出來(lái)，體量?jī)?yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，在全球的占比和影響持續(xù)擴(kuò)大。相信隨著國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)的進(jìn)一步放開和利好政策的全面落實(shí)，2019年的中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)一個(gè)更大發(fā)展。
新能源汽車百萬(wàn)輛級(jí)市場(chǎng)正式形成
從政策方面來(lái)看，2018年初的補(bǔ)貼政策調(diào)整對(duì)高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航里程車型的傾斜，促使各大車企紛紛在續(xù)航里程上做足文章，為獲取更高補(bǔ)貼，各大車企紛紛將產(chǎn)品續(xù)航里程提高到300公里以上；在選擇動(dòng)力電池時(shí)，也往往更傾向于選擇能量密度更高的三元材料。這也直接確立了三元材料在國(guó)內(nèi)乘用車動(dòng)力電池應(yīng)用中的主導(dǎo)地位。
七部門共同發(fā)布的 《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，則引發(fā)各路資本對(duì)動(dòng)力電池回收利用前景看好，帶動(dòng)電池回收利用產(chǎn)能在2018年出現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)張，并造成一定產(chǎn)能過(guò)剩。
2018年中，國(guó)家發(fā)展改革委表示2018年將取消新能源汽車外資股比限制，標(biāo)志著我國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域正式把“鯰魚”放進(jìn)來(lái)了，國(guó)內(nèi)車企將面臨和外資“正面”競(jìng)爭(zhēng)。
2018年終，相關(guān)部委又相繼發(fā)布了《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，為國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展進(jìn)一步鋪平道路。
新能源汽車產(chǎn)銷量方面，在2018年我國(guó)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)疲態(tài)背景下，國(guó)內(nèi)新能源汽車各項(xiàng)數(shù)據(jù)依然飄紅。2018年前11個(gè)月，我國(guó)新能源汽車銷量首次突破100萬(wàn)輛，產(chǎn)銷分別完成105.4萬(wàn)輛和103萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)63.6%和68%。這對(duì)于國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)重大節(jié)點(diǎn)，意味著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正在走進(jìn)一個(gè)快速增長(zhǎng)時(shí)期。新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于由導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過(guò)渡的關(guān)鍵階段，在全球產(chǎn)業(yè)體系中占據(jù)舉足輕重的地位，引領(lǐng)和加速了全球汽車電動(dòng)化進(jìn)程。
聚焦到各個(gè)車企，2018年比亞迪、北汽新能源、上汽、吉利等傳統(tǒng)車企的新能源車型銷量均大幅增長(zhǎng)。其中比亞迪新能源車型實(shí)現(xiàn)了110%的增長(zhǎng)，2018年銷量達(dá)24.78萬(wàn)輛，北汽新能源則完成了年初15萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)，銷量達(dá)15.8萬(wàn)輛，上汽新能源銷量也突破了14萬(wàn)輛。不僅傳統(tǒng)車企在去年開足了馬力，造車新勢(shì)力也紛紛加快了各自的量產(chǎn)進(jìn)度，陸續(xù)開始批量交付，蔚來(lái)、威馬、小鵬成為交付的第一梯隊(duì)，其中蔚來(lái)交付量已突破1萬(wàn)輛。
氫燃料電池汽車亦開始起步。2018年初，以國(guó)家能源投資集團(tuán)等央企發(fā)起成立中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟為標(biāo)志，我國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化按下啟動(dòng)鍵。一時(shí)間，從河北張家口到河南鄭州，從江蘇如皋、鹽城到上海，從山東濟(jì)南到廣東佛山、云浮，或開通了氫燃料電池汽車示范運(yùn)行線路，或搭建起氫燃料電池汽車規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈，全國(guó)各地的加氫站亦逐漸拔地而起。宇通、長(zhǎng)城、濰柴動(dòng)力、福田等車企紛紛布局氫燃料電池汽車領(lǐng)域，搶占制高點(diǎn)。
充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，我國(guó)已經(jīng)建設(shè)了世界體量最大的充電網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2018年11月底，我國(guó)已建成的充電樁達(dá)72.8萬(wàn)個(gè)，其中公共類充電樁29萬(wàn)個(gè)。2018年前11個(gè)月，全國(guó)共新建成充電樁28.2萬(wàn)個(gè)，其中公共類充電樁7.6萬(wàn)個(gè)。并且以國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、特來(lái)電、星星充電4大國(guó)內(nèi)充電設(shè)施巨頭企業(yè)共同成立合資公司為標(biāo)志，一直困擾新能源車主的充電基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通程度低的問(wèn)題有望得到大幅改善。但是同時(shí)也應(yīng)該看到，2018年充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)步伐相比新能源汽車發(fā)展速度依然滯后，車多樁少的問(wèn)題仍舊存在。
動(dòng)力電池方面，隨著2017年動(dòng)力電池產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張，2018年動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然存在，洗牌進(jìn)一步加速，不僅中小企業(yè)朝不保夕，部分大型企業(yè)也被波及，沃特瑪陷入債務(wù)危機(jī)、猛獅科技資金鏈緊張……加上受去年年初補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，補(bǔ)貼退坡壓力傳導(dǎo)至電池企業(yè)，多數(shù)企業(yè)2018年出現(xiàn)增收不增利現(xiàn)象。
站在歲末年初的交匯點(diǎn)，進(jìn)入決勝2020的關(guān)鍵一年。新能源汽車發(fā)展既面臨重大機(jī)遇，也面臨險(xiǎn)峻挑戰(zhàn)。一方面新能源汽車的規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)需求日漸旺盛，另一方面新的補(bǔ)貼政策即將出臺(tái)，補(bǔ)貼降幅或達(dá)30%，這對(duì)于還不能完全擺脫補(bǔ)貼依賴的新能源汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，仍是重大挑戰(zhàn)。
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