俄羅斯能源戰(zhàn)略

　　開(kāi)欄語(yǔ):

　　隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，以非常規(guī)油氣資源與可再生能源開(kāi)發(fā)為代表的第三次國(guó)際能源轉(zhuǎn)型方興未艾，全球能源供需格局正隨之發(fā)生著重大變化。以此為背景，世界主要國(guó)家和地區(qū)近年來(lái)紛紛實(shí)施并適時(shí)調(diào)整中長(zhǎng)期能源發(fā)展戰(zhàn)略，借助積極的產(chǎn)業(yè)布局和科技創(chuàng)新?lián)屨寄茉窗l(fā)展的制高點(diǎn)。

　　隨著 “一帶一路”倡議的推進(jìn)，我國(guó)與不同國(guó)家之間的能源合作正不斷深化。為深入了解世界能源發(fā)展的風(fēng)向，本報(bào)特開(kāi)設(shè)《世界能源風(fēng)向》欄目，特邀國(guó)網(wǎng)能源研究院能源戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所研究團(tuán)隊(duì)，梳理分析不同國(guó)家近年來(lái)的能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策，以饗讀者。

　　能源是俄羅斯內(nèi)政外交的核心。普京政府前兩任期有關(guān)統(tǒng)計(jì)表明，談及外交政策時(shí)，能源問(wèn)題占到70%。依托分別位居世界第一、第二的天然氣、石油資源儲(chǔ)量，能源出口成為俄羅斯推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、參與世界經(jīng)濟(jì)體系、維護(hù)地緣政治影響、改善政治環(huán)境的重要戰(zhàn)略手段。

　　不過(guò)，能源至上國(guó)策是一把雙刃劍，既支撐了俄羅斯國(guó)力快速恢復(fù)，也成為他國(guó)瞄準(zhǔn)的軟肋。改變長(zhǎng)期存在的能源依存型經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是建立“強(qiáng)大的俄羅斯”必須突破的“資源詛咒”。

　　不同時(shí)期能源戰(zhàn)略演化

　　回顧過(guò)去，從前蘇聯(lián)、葉利欽到普京時(shí)期，俄羅斯能源戰(zhàn)略雖曾有過(guò)方向性變化，但能源發(fā)展始終與國(guó)運(yùn)密切相關(guān)。

　　前蘇聯(lián)時(shí)期能源政策具有明顯爭(zhēng)霸色彩。優(yōu)先發(fā)展油氣工業(yè)，滿(mǎn)足以軍工為主的重工業(yè)能源需求；對(duì)東歐等國(guó)實(shí)施低價(jià)的戰(zhàn)略性油氣外輸，經(jīng)濟(jì)利益讓位于政治軍事目標(biāo)。到前蘇聯(lián)后期，主要依托能源出口換取的外匯，來(lái)確保糧食安全。至此形成了能源與軍工體系、經(jīng)濟(jì)安全、糧食安全、國(guó)家安全、全球地緣政治的復(fù)雜關(guān)系。其結(jié)果是能源發(fā)展包袱沉重，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡。能源領(lǐng)域也成為西方利用油價(jià)支配權(quán)對(duì)俄進(jìn)行戰(zhàn)略打擊，進(jìn)而引發(fā)連鎖反應(yīng)的目標(biāo)。

　　理解葉利欽時(shí)期能源政策的開(kāi)放性和市場(chǎng)化特征，需要放到全面打破蘇聯(lián)時(shí)期傳統(tǒng)的政治與經(jīng)濟(jì)體制模式，以及面臨嚴(yán)重能源危機(jī)的大背景下。這一時(shí)期開(kāi)啟了市場(chǎng)導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)體制改革，實(shí)施私有化，刺激民間資本，允許外國(guó)投資，逐步解決能源資金匱乏問(wèn)題。能源出口由放松再到加強(qiáng)管制，也反映了俄羅斯國(guó)家經(jīng)濟(jì)對(duì)能源貿(mào)易的日益依賴(lài)。

　　2000年普京執(zhí)政后，俄羅斯能源戰(zhàn)略簡(jiǎn)而言之就是能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，這有打造能源大國(guó)強(qiáng)國(guó)的意思，更為深層次的是充分利用能源資源大國(guó)優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力和國(guó)際影響力，以建設(shè)“強(qiáng)大的俄羅斯”。這構(gòu)成了普京政府內(nèi)政外交的典型特征，對(duì)內(nèi)在能源部基礎(chǔ)上設(shè)立總統(tǒng)能源發(fā)展戰(zhàn)略和生態(tài)安全委員會(huì)，以國(guó)家力量對(duì)大型能源企業(yè)實(shí)施“再?lài)?guó)有化”，打擊石油寡頭，擴(kuò)大國(guó)家對(duì)能源的控制力，形成合力；對(duì)外，充分利用能源縱橫捭闔，改善俄在全球的地位。

　　近20年來(lái)，普京能源政策持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，而強(qiáng)國(guó)主線始終是清晰穩(wěn)定的。早在2003年，俄羅斯就出臺(tái)了《2020年能源戰(zhàn)略》，形成了涵蓋能源發(fā)展目標(biāo)、科技創(chuàng)新、投資以及對(duì)外合作等的完整體系。2008年則進(jìn)一步強(qiáng)化多元出口戰(zhàn)略，力爭(zhēng)把亞太地區(qū)的出口比例由3%擴(kuò)大為30%，同時(shí)開(kāi)拓北美市場(chǎng)。2009年出臺(tái)《2030年能源戰(zhàn)略草案》強(qiáng)調(diào)提高能源效率，加大對(duì)核能、太陽(yáng)能以及風(fēng)能的開(kāi)發(fā)利用。2012-2014年，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，進(jìn)一步調(diào)整為以能源等傳統(tǒng)行業(yè)為突破口，向創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)渡，走能源和創(chuàng)新的有機(jī)結(jié)合。

　　2014年出臺(tái)《俄羅斯2035年前能源戰(zhàn)略草案》，即至今的增強(qiáng)版能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)從監(jiān)管體系、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資創(chuàng)新等綜合環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)能源改革，推進(jìn)國(guó)內(nèi)能源市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，深化能源公司管理；引入新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加快煉油現(xiàn)代化，提高能源產(chǎn)品質(zhì)量；通過(guò)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)等方式，促進(jìn)節(jié)能技術(shù)發(fā)展。

　　能源地緣戰(zhàn)略政策重心

　　普京政府十分重視對(duì)外能源政策，計(jì)劃到2020年，通過(guò)國(guó)際合作以及對(duì)外投資等，提升俄羅斯在國(guó)際能源市場(chǎng)中的地位；到2030年，全面融入國(guó)際能源市場(chǎng)，最大程度獲得利潤(rùn)；到2035年，保持和鞏固俄作為國(guó)際能源市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之一的地位。

　　不難看出，俄羅斯主要意圖是在世界范圍內(nèi)逐步擴(kuò)大和增強(qiáng)其能源外交的話語(yǔ)權(quán)和影響力，來(lái)維護(hù)國(guó)家戰(zhàn)略利益。近年出現(xiàn)的一系列標(biāo)志性的能源地緣政治事件也凸顯了這一點(diǎn)。

　　從全球范圍來(lái)看，俄羅斯加強(qiáng)能源貿(mào)易同時(shí)，還積極參與全球能源治理。為獲取世界天然氣市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，俄羅斯積極推動(dòng)“天然氣歐佩克”建立，呼吁成立獨(dú)聯(lián)體天然氣聯(lián)盟。俄羅斯還積極爭(zhēng)取國(guó)際能源規(guī)則制定權(quán)，于2009年推動(dòng)簽署《能源領(lǐng)域早期預(yù)警機(jī)制備忘錄》。在上合組織框架內(nèi)，俄羅斯積極推動(dòng)成立上合組織能源俱樂(lè)部，重視加強(qiáng)在金磚國(guó)家機(jī)制框架下的能源合作。但至今俄羅斯仍未加入OPEC，也不是IEA成員國(guó)，所建立的天然氣輸出國(guó)論壇組織仍長(zhǎng)期停留在論壇階段，在全球能源治理中的位置仍與能源大國(guó)不相稱(chēng)。

　　從能源地緣政治角度看，俄歐在能源領(lǐng)域是相互依賴(lài)的伙伴關(guān)系。自20世紀(jì)70年代以來(lái)，歐洲一直是俄羅斯最重要的能源出口市場(chǎng)，長(zhǎng)期的能源貿(mào)易形成了彼此基礎(chǔ)設(shè)施高度互聯(lián)。雖然俄歐在戰(zhàn)略利益上存在結(jié)構(gòu)矛盾，北約東擴(kuò)與俄加強(qiáng)對(duì)東歐的控制形成了戰(zhàn)略對(duì)抗，地緣政治矛盾日益突出，但長(zhǎng)期看，穩(wěn)固、可靠的能源關(guān)系仍是俄實(shí)現(xiàn)能源收益的重要保障。為此，俄積極加強(qiáng)能源金融和機(jī)制建設(shè)來(lái)穩(wěn)定歐洲能源市場(chǎng)。俄羅斯政府第一副總理曾表示，擬以歐元代替美元作為能源結(jié)算貨幣。俄歐能源對(duì)話、俄歐共同體經(jīng)濟(jì)空間計(jì)劃等能源機(jī)制也發(fā)揮了重要作用。

　　隨著能源生產(chǎn)中心西移、消費(fèi)中心東傾，俄羅斯逐步意識(shí)到，美國(guó)頁(yè)巖氣革命等新的能源供應(yīng)中心正帶來(lái)挑戰(zhàn)，也注意到亞太巨大市場(chǎng)需求和歐洲能源進(jìn)口多元化傾向。自2003年以來(lái)，俄羅斯即在推進(jìn)能源出口市場(chǎng)多元化，上述形勢(shì)變化，以及2014年西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的制裁，導(dǎo)致多元化戰(zhàn)略全面強(qiáng)化。俄計(jì)劃將遠(yuǎn)東和東西伯利亞兩大能源產(chǎn)地建成對(duì)亞太能源出口的戰(zhàn)略基地。到2035年，亞太地區(qū)石油和天然氣出口比重分別達(dá)到23%和31%。

　　此外，俄羅斯還極為重視維護(hù)對(duì)中亞-里海地區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地位，加強(qiáng)軍事合作同時(shí)主要關(guān)注能源領(lǐng)域，包括簽訂雙邊和多邊能源合作協(xié)定，參與當(dāng)?shù)仨?xiàng)目，高價(jià)收購(gòu)地區(qū)國(guó)家出口的天然氣以形成價(jià)格壟斷，確保對(duì)該地區(qū)能源運(yùn)輸通道走向的掌控。在中東地區(qū)視海灣國(guó)家為能源伙伴，積極形成能源合作與強(qiáng)化影響力的良性閉環(huán)。不斷加強(qiáng)與非洲歐佩克國(guó)家合作以穩(wěn)定能源市場(chǎng)，與拉美擁有油氣資源的各國(guó)均簽署了國(guó)家層面合作協(xié)議。

　　能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略得與失

　　俄羅斯能源戰(zhàn)略演化至今，有很多值得借鑒的地方：一是俄羅斯能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略統(tǒng)領(lǐng)全局，目的明確、主線清晰、實(shí)施堅(jiān)定。能源關(guān)系國(guó)家安全，影響發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，其戰(zhàn)略安排應(yīng)置于國(guó)家全局層面，圍繞國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)核心目標(biāo)頂層確立，而不能限于一隅。

　　二是俄羅斯立足全球和長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃戰(zhàn)略舉措，持續(xù)加強(qiáng)資源勘探投入，高度重視油氣管道走向，并積極推動(dòng)有關(guān)組織建立和規(guī)則修改。未來(lái)全球能源治理領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)在于軟硬兩方面實(shí)力，包括科技實(shí)力、市場(chǎng)控制力、互聯(lián)互通能力（重要航線、港口掌控力）、機(jī)制等公共產(chǎn)品提供能力等。

　　三是俄羅斯充分運(yùn)用了獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大在全球的話語(yǔ)權(quán)。對(duì)于俄羅斯而言，是油氣能源優(yōu)勢(shì)；對(duì)于亞太國(guó)家，則是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；對(duì)于歐洲，治理規(guī)則的主導(dǎo)權(quán)優(yōu)勢(shì)相對(duì)顯著。

　　四是俄羅斯是世界上較早利用核能的國(guó)家之一，兼顧核電和軍用，其技術(shù)優(yōu)勢(shì)從蘇聯(lián)時(shí)期保持到現(xiàn)在。這頗具戰(zhàn)略眼光。

　　不過(guò)，能源至上國(guó)策也有其局限性。能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的確對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了極大促進(jìn)作用，尤其借助2003-2008年國(guó)際油價(jià)不斷上漲的趨勢(shì)，俄羅斯國(guó)力實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù)。然而，以能源出口作為財(cái)政收入的重要來(lái)源也潛藏著深層次問(wèn)題。這種單一的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)發(fā)展隨著油價(jià)的頻繁波動(dòng)而受到影響，不夠平穩(wěn)。2008年金融危機(jī)與2014年油價(jià)暴跌使得俄羅斯經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。而且過(guò)度依賴(lài)能源工業(yè)，導(dǎo)致創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)緩慢，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理瓶頸始終沒(méi)有實(shí)質(zhì)性突破。

　　一定程度上，能源貿(mào)易狀況成為俄羅斯國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力晴雨表。俄羅斯的能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略盡管在一定時(shí)期內(nèi)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)繁榮，但國(guó)家經(jīng)濟(jì)要承受的風(fēng)險(xiǎn)顯然更多，這種單一的模式需要改革。全球范圍來(lái)看，很多資源富裕國(guó)家都正在經(jīng)歷“資源詛咒”帶來(lái)的國(guó)運(yùn)起伏。

　　中俄能源合作方向

　　中俄能源合作已取得豐富成果，面向未來(lái)，可以重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：一是中俄能源貿(mào)易互補(bǔ)性強(qiáng)，有必要依托大國(guó)外交，加快互聯(lián)互通，擴(kuò)大能源貿(mào)易合作，打造能源“一帶一路”重要干線。

　　二是協(xié)同推動(dòng)全球能源治理優(yōu)化。這包括加強(qiáng)能源金融市場(chǎng)體系建設(shè)的合作，增強(qiáng)油氣貿(mào)易本幣結(jié)算，提升能源定價(jià)權(quán)上的話語(yǔ)權(quán)；在全球?qū)用嬉I(lǐng)金磚國(guó)家就能源合作進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)和總體規(guī)劃，推動(dòng)金磚國(guó)家能源議題的機(jī)制化，提高整體話語(yǔ)權(quán)；以及在上合組織機(jī)制下建立具有較強(qiáng)約束力的能源治理機(jī)制。

　　三是加大跨國(guó)能源企業(yè)項(xiàng)目合作、技術(shù)合作。這不僅包括核電、油氣等傳統(tǒng)領(lǐng)域，也包括中國(guó)占有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的新能源和輸電領(lǐng)域。在未來(lái)綠色低碳轉(zhuǎn)型大背景下，俄羅斯開(kāi)始重視可再生能源開(kāi)發(fā)利用，以確保在世界清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，計(jì)劃到2030年可再生能源發(fā)電量占比達(dá)到7%。中俄電力合作前景和相關(guān)區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)潛力巨大。

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