時(shí)光荏苒，眨眼間2018年已經(jīng)過去一半。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國光伏新增裝機(jī)大概在13GW-14GW之間，同比增長超20%。盡管看起來上半年的行情依然保持了高景氣度，但由于“531”新政的影響，行業(yè)對(duì)于全年的裝機(jī)量仍然不看好。根據(jù)預(yù)測，今年的總裝機(jī)量為30GW及以上，行業(yè)的盈利水平快速下降，形勢嚴(yán)峻，不容樂觀。
相對(duì)于去年53GW的新增裝機(jī)，30GW左右的裝機(jī)量可謂是“斷崖式”下跌。2018年將是自2013年光伏行業(yè)回暖以來裝機(jī)量首次下滑的一年。由于“531”新政的突然性，光伏企業(yè)毫無準(zhǔn)備。市場需求的極劇下降與企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張之間的矛盾不可避免。國內(nèi)市場需求減弱，那多出來的產(chǎn)能怎么辦？這是所有的企業(yè)都需要面臨的一個(gè)問題。
新時(shí)代哪些企業(yè)將稱霸江湖？
目前“531”新政發(fā)布已經(jīng)一月有余，經(jīng)過一小波搶裝之后，下半年的慘烈競爭已正式拉開序幕。從長遠(yuǎn)的目光來看，此次新政雖然在短時(shí)間內(nèi)對(duì)整個(gè)行業(yè)形成了不好的影響，但是對(duì)于行業(yè)的轉(zhuǎn)型和未來的發(fā)展都有極大的積極作用，所以經(jīng)過這次轉(zhuǎn)型之后，光伏市場將正式步入平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代，迎來更加健康和更加良性的發(fā)展。但是未來的行業(yè)蛋糕并不是每個(gè)企業(yè)都能分得一杯羹。
近來，關(guān)于光伏企業(yè)“欠薪”、“裁員”、“破產(chǎn)”的新聞已經(jīng)開始屢見報(bào)道。新一輪的洗牌已經(jīng)開始，跟不上市場節(jié)奏的企業(yè)將逐漸被淘汰。那什么樣的企業(yè)才能在這場行業(yè)洗牌中存留并勝出？
首先當(dāng)然是有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)，這些企業(yè)能夠通過技術(shù)改進(jìn)來降低成本，增加產(chǎn)品的性價(jià)比。這樣，即使市場需求減弱，這類型的企業(yè)也能憑借好的產(chǎn)品搶占市場份額。而另一個(gè)決定企業(yè)生死的因素便是企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局了，這在光伏新政發(fā)布之后的這段時(shí)間里企業(yè)作出的應(yīng)對(duì)可以體現(xiàn)。
盡管行業(yè)仍然對(duì)“531”新政頗有微詞，但是依然要面對(duì)無法改變的現(xiàn)實(shí)。反應(yīng)遲鈍的企業(yè)仍在怨天尤人，而反應(yīng)迅速的企業(yè)已經(jīng)作出了積極的應(yīng)對(duì)。以晶科為例，在新政發(fā)布之后的近一個(gè)多月的時(shí)間里，該公司連續(xù)簽下了多個(gè)海外市場訂單，包含了剛果、墨西哥、泰國、秘魯、加拿大、瑞士、澳大利亞等地，可謂是多點(diǎn)開花。據(jù)了解，相對(duì)于其他光伏企業(yè)，晶科能源很早傾注了很大的精力投注在海外市場。在2016年，國內(nèi)市場還占晶科能源產(chǎn)業(yè)版圖的40%左右，到2017年，這一數(shù)字下降到了30%。全球化的布局使得晶科能源在“531”之后優(yōu)勢盡顯，這也是為什么在行業(yè)一片哀嚎之時(shí)，晶科能源仍然能夠從容應(yīng)對(duì)。
而除了晶科能源，隆基股份在單晶價(jià)格連續(xù)下跌之后也作出了積極的應(yīng)對(duì)，目前已計(jì)劃在印度投資建設(shè)1GW電池組件產(chǎn)能，以加強(qiáng)海外市場的開拓。另外，隆基股份還將出售17個(gè)光伏項(xiàng)目，總額7億元，保證了公司應(yīng)對(duì)困難局面的資金問題。
此外，協(xié)鑫系在近段時(shí)間也不甘寂寞。前有保利協(xié)鑫向上海電氣出售江蘇中能51%股權(quán)，引發(fā)行業(yè)遐想；后有協(xié)鑫集成積極開拓海外市場，7、8月份訂單趨于滿產(chǎn)。
綜合以上企業(yè)應(yīng)對(duì)可以發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)都是行業(yè)的巨頭企業(yè)，他們不約而同的加強(qiáng)了海外市場的拓展。而像晶科能源那樣很早就布局海外市場的企業(yè)更是占得先機(jī)，有望在未來的時(shí)間里更進(jìn)一步。同時(shí)，巨頭企業(yè)無論是在市場份額、策略還是在資金方面的具備優(yōu)勢，所以應(yīng)對(duì)困境有更多的選擇，此次產(chǎn)業(yè)整合將加速行業(yè)寡頭效應(yīng)。
事實(shí)上，在這場殘酷的淘汰賽之中，有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)并不一定就能安穩(wěn)過關(guān)。目前來看，只有那些既有技術(shù)實(shí)力，又有產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢的企業(yè)才能渡過難關(guān)，其中尤其以海外布局為重中之重。甚至今年下半年的市場環(huán)境下，得海外市場者便得天下。
得海外市場者得天下
一直以來，光伏產(chǎn)業(yè)都受到國家政策的巨大影響。曾經(jīng)，補(bǔ)貼政策的存在讓行業(yè)蓬勃發(fā)展，開啟了光伏行業(yè)的高速發(fā)展時(shí)代；現(xiàn)在，“531”新政的發(fā)布控制了規(guī)模指標(biāo)，開啟了光伏產(chǎn)業(yè)由量變轉(zhuǎn)為質(zhì)變的新時(shí)代。
從市場需求來看，前幾年國內(nèi)市場一直處于高速擴(kuò)張的階段，作為全球第一大市場，每一年的新增裝機(jī)量都超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。在前幾年，國內(nèi)市場的需求不但能滿足國內(nèi)企業(yè)，而且不斷擴(kuò)大的市場還吸引了各種海外企業(yè)的入場。而正是基于對(duì)國內(nèi)市場發(fā)展的信心，光伏行業(yè)人士才有底氣對(duì)美國、歐盟、印度等市場的一再針對(duì)嗤之以鼻。這種情況在“531”新政發(fā)布之后戛然而止。
目前，在政策的影響下，國內(nèi)市場需求幾乎減半，明顯已經(jīng)無法滿足國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)銷售需求。如果無法將產(chǎn)品賣出去，那企業(yè)將面臨破產(chǎn)。
因此，在下半年國內(nèi)市場需求已經(jīng)降到冰點(diǎn)的情況下，原先并不那么重要的海外市場開始成為了決定企業(yè)生死的關(guān)鍵，甚至可以說，在今年下半年，得海外市場者得天下。毫無疑問，在當(dāng)前的市場環(huán)境下，那些很早之前就大力布局海外市場的企業(yè)具備極大的優(yōu)勢。而那些無法將產(chǎn)品出口到國外的企業(yè)或?qū)⒚媾R產(chǎn)品無處銷售的尷尬境地。
可以預(yù)見的是，如何“走出去”將成為我國光伏企業(yè)在今年下半年要面臨的主要問題。值得一提的是，雖然近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)在各方面都穩(wěn)居全球第一，但是仍然在技術(shù)、設(shè)備等領(lǐng)域稍有落后，而光伏產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，必然要經(jīng)歷“走出去”的過程。此次“531”新政發(fā)布之后，或許我國企業(yè)能夠?yàn)槲磥砦覈夥白叱鋈ァ贝蛳聢?jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
