海上風(fēng)電還可以更“卷”

2021年，我國海上風(fēng)電補(bǔ)貼正式結(jié)束，面對(duì)平價(jià)，當(dāng)年招標(biāo)的3個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目報(bào)價(jià)均低于4000元/kW，且于短時(shí)間內(nèi)就已啟動(dòng)項(xiàng)目EPC、開工建設(shè)。

2022年1月，海上風(fēng)電再現(xiàn)低價(jià)跌破3000元/kW，使得業(yè)內(nèi)嘩然！與2020年7000元/kW的平均報(bào)價(jià)相比，最大幅度已降低超50%左右。海上風(fēng)電未經(jīng)過渡，直接在最后的搶裝年就已謀劃“平價(jià)”未來。

雖然海上風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)不斷降低，但海上風(fēng)電平價(jià)項(xiàng)目仍面臨著很大的投資成本壓力。4月2日，上海市發(fā)改委公布金山海上風(fēng)電場一期項(xiàng)目競爭配置結(jié)果，最終確定中國長江三峽集團(tuán)有限公司、上海綠色環(huán)保能源有限公司、中海油融風(fēng)能源有限公司聯(lián)合體為項(xiàng)目業(yè)主，項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為0.302元/千瓦時(shí)。

據(jù)透露，業(yè)主投標(biāo)信息顯示項(xiàng)目單機(jī)8.5MW，單位千瓦動(dòng)態(tài)工程造價(jià)11217元，年等效小時(shí)數(shù)3745h，總投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率5.11%。同時(shí)，競標(biāo)單位的收益率均在5%-6%區(qū)間（1個(gè)稅前除外）。

開發(fā)商無補(bǔ)貼項(xiàng)目的內(nèi)部收益率從8%-10%下調(diào)至6%以下，這也印證了之前行業(yè)研究機(jī)構(gòu)WoodMac的預(yù)判，海上風(fēng)電已然“卷”起來了。

風(fēng)機(jī)價(jià)格腰斬 多家整機(jī)商發(fā)聲

海上風(fēng)電平價(jià)是終極目標(biāo)，但風(fēng)機(jī)招標(biāo)和電價(jià)、收益率一個(gè)個(gè)低價(jià)數(shù)字的背后，卻也引發(fā)質(zhì)疑：風(fēng)機(jī)價(jià)格是否已超出合理范圍、引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)？目前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，行業(yè)能否在安全可靠的基礎(chǔ)上做到如此低價(jià)？

從上圖可以看到，浙能臺(tái)州1號(hào)海上風(fēng)電場、中廣核象山涂茨海上風(fēng)電場、華潤電力蒼南1#海上風(fēng)電項(xiàng)目均為低價(jià)，風(fēng)機(jī)最低價(jià)為3548元/kW（含塔筒）。

多家龍頭整機(jī)商人士認(rèn)為，成本壓力倒逼風(fēng)電機(jī)組技術(shù)快速迭代，這是技術(shù)進(jìn)步帶來的，是產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展需要，風(fēng)機(jī)價(jià)格的下探是必然。

業(yè)內(nèi)也有言論表示，低價(jià)不利于行業(yè)發(fā)展，行業(yè)需要理性的價(jià)格，“風(fēng)機(jī)降成本肯定是趨勢，但需要有個(gè)過程。”風(fēng)機(jī)70%是大部件成本，進(jìn)一步壓低價(jià)格存在難度，要考慮全生命周期降本。

CWEA發(fā)布的《風(fēng)電回顧與展望2021》數(shù)據(jù)顯示，2009 年，中國第一個(gè)近海項(xiàng)目——上海東海大橋風(fēng)電場一期 102MW，該項(xiàng)目單位千瓦造價(jià)超過2.3萬元；2020年，全國海上風(fēng)電項(xiàng)目平均造價(jià)水平約17800 元/kW。

有行業(yè)媒體指出，當(dāng)前，我國海上風(fēng)電的單位千瓦平均造價(jià)約為15000元左右，此前開標(biāo)的浙江象山、蒼南海上項(xiàng)目約為12000元。據(jù)測算，海上風(fēng)電若要實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，綜合開發(fā)成本仍需在當(dāng)前基礎(chǔ)上再下降40%左右。

市場廣闊 海上風(fēng)電總規(guī)劃超100GW！

國補(bǔ)取消前夕，2021年“搶裝潮”后，我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)取得了10.8GW的優(yōu)異成績！在全球海上風(fēng)電中超越英國位居第一，增量占比80%，一枝獨(dú)秀。

圖表來源：GWEC《2022年全球風(fēng)電行業(yè)報(bào)告》

截止2022年3月1日，全國各沿海地區(qū)海上風(fēng)電規(guī)劃及支持政策陸續(xù)出臺(tái)，其中廣東、山東、浙江、海南、江蘇、廣西等地區(qū)已初步明確其海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)。據(jù)風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，“十四五”期間，全國海上風(fēng)電規(guī)劃總裝機(jī)量超100GW。伴隨著海上風(fēng)機(jī)價(jià)格不斷下探及施工成本低逐步降低，海上風(fēng)電在“十四五”階段將迎來爆發(fā)式增長！

此外，廣東、山東明確提出海上風(fēng)電地方補(bǔ)貼政策，浙江方案也表示要大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)海上風(fēng)電發(fā)展支持政策...遼寧、江蘇等地建設(shè)意愿較強(qiáng)，也或?qū)⒊雠_(tái)政策。

除政策因素、風(fēng)機(jī)價(jià)格外，海上風(fēng)電成本受其他因素影響也較大。風(fēng)電項(xiàng)目投資造價(jià)主要包括設(shè)備及安裝工程、建筑工程、施工輔助工程、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息。其中，設(shè)備及安裝工程費(fèi)用占比最大。不止于風(fēng)機(jī)價(jià)格，海上風(fēng)電的“內(nèi)卷”應(yīng)體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，主機(jī)設(shè)備、建設(shè)安裝工程、原材料&裝備、運(yùn)維等同步降本，才能更有利地支撐整個(gè)行業(yè)應(yīng)對(duì)平價(jià)。

2020海上風(fēng)電項(xiàng)目投資組成占比

數(shù)據(jù)來源：《中國可再生能源發(fā)展報(bào)告2020》

“雙碳”目標(biāo)下，未來五到十年是我國能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展的關(guān)鍵期。風(fēng)電作為主力軍之一，任務(wù)重大。業(yè)內(nèi)分析指出，我國海上風(fēng)電加速發(fā)展時(shí)間尚短，在早期為了搶電價(jià)、搶市場份額，帶來風(fēng)電成本短暫性劇烈波動(dòng)后，會(huì)呈現(xiàn)更平穩(wěn)的下降態(tài)勢。

風(fēng)電已然迎來全面平價(jià)，時(shí)間是最好的見證者。海上風(fēng)電還可以更“卷”，讓我們拭目以待。