受雙碳目標(biāo)影響，以光伏、風(fēng)電為主的新能源行業(yè)迅速走紅，特別是進(jìn)入“十四五”后，下游新能源電站開發(fā)更是成為各大電站開發(fā)商競(jìng)技的重要賽道。
據(jù)太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，自2021年1月起，已有63家集團(tuán)/企業(yè)簽署了總投資1.15萬(wàn)億元、總規(guī)模310GW以上的新能源項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，涉及光伏電站規(guī)模近135GW。五大六小、地方國(guó)企、設(shè)計(jì)院系、傳統(tǒng)民企以及電網(wǎng)企業(yè)……進(jìn)入新時(shí)期后，多方勢(shì)力在下游新能源電站端迅速集結(jié)、各顯其能，這場(chǎng)“資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)”持續(xù)升級(jí)。
五大六小
隨著我國(guó)能源轉(zhuǎn)型工作不斷推進(jìn)，光伏等新能源行業(yè)受關(guān)注度持續(xù)增加，特別是雙碳目標(biāo)制定后，發(fā)展光伏等新能源正式升級(jí)為國(guó)家戰(zhàn)略，由此，肩負(fù)綠色能源轉(zhuǎn)型重任的能源央企、地方國(guó)企一改原來(lái)的零星入場(chǎng)、作壁上觀，紛紛重資入局，一方面通過(guò)直接收割優(yōu)勢(shì)電站資產(chǎn)快速提升清潔能源裝機(jī)占比，另一方面，斥巨資與各地方政府簽訂大規(guī)模電站項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，提前搶占開發(fā)份額。這其中以“五大六小”發(fā)電企業(yè)最為突出。
據(jù)太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入“十四五”后，由中國(guó)華能、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)組成的“五大發(fā)電集團(tuán)”及由中廣核、三峽集團(tuán)、華潤(rùn)電力、中核集團(tuán)、中節(jié)能、國(guó)投集團(tuán)組成的“六小豪門”已經(jīng)簽訂近129GW新能源項(xiàng)目，其中光伏規(guī)模超過(guò)43GW，投資總額高達(dá)4027億元。
其中，中國(guó)華能憑借44.14GW新能源簽約總量遙遙領(lǐng)先。作為五大發(fā)電集團(tuán)之一，中國(guó)華能的清潔能源裝機(jī)表現(xiàn)并不突出，截至“十三五”末，清潔能源占比僅為36.5%，五家中排位第四，清潔能源轉(zhuǎn)型壓力巨大。但或許正是壓力激發(fā)動(dòng)力，進(jìn)入“十四五”后，華能集團(tuán)開始迅猛發(fā)力，2021年年初至今，新能源項(xiàng)目簽約規(guī)模遠(yuǎn)超第二名國(guó)家能源集團(tuán)近兩倍，簽約總額高達(dá)987.1億元，領(lǐng)跑“五大六小”陣營(yíng)。
國(guó)家能源集團(tuán)作為綜合實(shí)力第一的巨無(wú)霸，同樣不甘示弱，以24.81GW新能源簽約總量暫居華能之后，光伏簽約規(guī)模在9.14GW以上。進(jìn)入“十四五”后，除了在擅長(zhǎng)的風(fēng)電領(lǐng)域持續(xù)加注外，國(guó)家能源集團(tuán)開始謀求光伏路徑的突破，計(jì)劃在2020-2025年間新增光伏裝機(jī)50GW。最新消息顯示，“十四五”首年，國(guó)家能源集團(tuán)新能源開工19.68GW，新增裝機(jī)10.89GW，創(chuàng)歷史最好水平，并且在國(guó)家第一批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目中拿下了13.9GW指標(biāo)，截至2021年底，其風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到50GW，保持世界第一；光伏裝機(jī)達(dá)到8.6GW，同比增長(zhǎng)4.1倍，新能源發(fā)展正在全速推進(jìn)中。
排位第三的是“六小豪門”之一的中廣核，作為核電巨頭，中廣核在光伏電站端的投資可以追溯到十年前，參與光伏特許權(quán)項(xiàng)目建設(shè)、推出光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)……中廣核可以稱之為我國(guó)光伏電站發(fā)展史的見證者。進(jìn)入新時(shí)期后，中廣核在光伏電站投資上再進(jìn)一步，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月底，中廣核新能源權(quán)益裝機(jī)容量達(dá)7.723GW，其中風(fēng)電、太陽(yáng)能占權(quán)益裝機(jī)容量的55.2%。在年初的2022年工作會(huì)議上，黨委書記、董事長(zhǎng)楊長(zhǎng)利還將“加快推進(jìn)新能源發(fā)展”列入到了2022年集團(tuán)重點(diǎn)工作之中。
設(shè)計(jì)院系
隨著光伏進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代，除了光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游的降本增效之外，末端電站在造價(jià)成本與發(fā)電收益的極致優(yōu)化也是行業(yè)追求的重點(diǎn)之一。由此，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)集成與項(xiàng)目系統(tǒng)優(yōu)化上具有明顯優(yōu)勢(shì)的設(shè)計(jì)院系電站開發(fā)商開始由幕后走到臺(tái)前，并且形成了兩大核心企業(yè)。
核心之一是中國(guó)能建。近兩年，中國(guó)能建在新能源電站開發(fā)領(lǐng)域布局尤為積極，其2021年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告顯示，中國(guó)能建當(dāng)年新簽合同總額8726.1億元，其中新能源及綜合智慧能源類項(xiàng)目884個(gè)，簽約總額達(dá)1927.7億元，同比增長(zhǎng)53.2%。2022年中國(guó)能建持續(xù)發(fā)力，2個(gè)月內(nèi)拿下7.67GW新能源項(xiàng)目規(guī)模，是年初至今簽約規(guī)模最多的開發(fā)商，綜合2021-2022年簽約情況來(lái)看，中國(guó)能建的新能源項(xiàng)目簽約規(guī)模達(dá)到25.37GW，僅次于中國(guó)華能，其中光伏簽約規(guī)模也已達(dá)6GW，實(shí)力不容小覷。
核心之二是中國(guó)電建，進(jìn)入“十四五”后，中國(guó)電建以515億元總投資額簽訂8.55GW新能源項(xiàng)目，其中光伏規(guī)模6.35GW。2021年12月，中國(guó)電建宣布對(duì)下屬控股子公司中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司以及其他下屬控股子公司控股的新能源項(xiàng)目公司實(shí)施新能源業(yè)務(wù)重組整合，目的在于實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司由建設(shè)為主向“投建營(yíng)”一體化轉(zhuǎn)型的重大戰(zhàn)略部署。同年12月26日，重新組建的中國(guó)電建新能源集團(tuán)有限公司以極快速度揭牌成立，中國(guó)電建黨委書記、董事長(zhǎng)丁焰章指出，電建新能源集團(tuán)組建成立后，新能源投運(yùn)裝機(jī)超過(guò)700萬(wàn)千萬(wàn)瓦，標(biāo)志著中國(guó)電建新能源業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入新階段、達(dá)到新高度。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)能建與中國(guó)電建兩大頂尖電站設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)“十四五”期間新能源簽約總規(guī)模已達(dá)33.92GW，光伏規(guī)模12.35GW，投資總額超過(guò)2510億元。
地方國(guó)企
盤踞地方的能源電力國(guó)企是新能源電站開發(fā)的又一重要支撐，并且該陣營(yíng)在資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中具有先天優(yōu)勢(shì)。以廣東省為例，0.453元/度的脫硫煤標(biāo)桿電價(jià)使得光伏電力在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，由此，廣東省也崛起一批實(shí)力強(qiáng)勁的地方國(guó)企開發(fā)商，如粵電力A、廣州發(fā)展集團(tuán)、粵水電、廣東能源集團(tuán)等。
其中，粵電力A以12.323GW新能源簽約規(guī)模領(lǐng)銜，其中光伏9.883GW，總投資677.6億元。作為我國(guó)首批電力上市公司之一，粵電力A的發(fā)電業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)包括燃煤發(fā)電、天然氣發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等。截至2020年底，粵電力A擁有可控裝機(jī)容量23.27GW，控股裝機(jī)21.61GW。廣州發(fā)展集團(tuán)、粵水電、廣東能源集團(tuán)也已分別簽訂4.67GW、4.1GW、2.66GW新能源項(xiàng)目。
此外，同樣基于脫硫煤標(biāo)桿電價(jià)優(yōu)勢(shì)，山東、河北、湖北、廣西等省份的地方國(guó)企在新能源“跑馬圈地”中同樣表現(xiàn)突出。綜合來(lái)看，2021年初至今，粵電力A、晉能控股、水發(fā)集團(tuán)、京能集團(tuán)等20家地方能源巨頭已經(jīng)拿下61.45GW新能源項(xiàng)目規(guī)模，光伏規(guī)模31.13GW。
傳統(tǒng)民營(yíng)
過(guò)去的十多年時(shí)間里，光伏電站開發(fā)建設(shè)一直由民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)，而隨著能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加快，央國(guó)企大規(guī)模涌入后，資金實(shí)力較為薄弱的民營(yíng)企業(yè)由“主導(dǎo)者”轉(zhuǎn)為扮演“輔助者”，坦白來(lái)講，項(xiàng)目指標(biāo)獲取有一定難度，但憑借自身光伏制造優(yōu)勢(shì)仍然取得了不錯(cuò)成績(jī)。
據(jù)太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年1月至今，深圳金釩能源、東方日升、正泰新能源、晶科能源、陽(yáng)光電源、晶澳、通威等28家民營(yíng)電站開發(fā)商以超2137億元搶下近70GW新能源項(xiàng)目，其中光伏規(guī)模37.8GW。
其中，深圳金帆能源以20GW規(guī)模位居民企陣營(yíng)首位，由其控股的甘肅光熱發(fā)電、天津?yàn)I海光熱發(fā)電在青海投資合計(jì)20GW風(fēng)光熱儲(chǔ)一體化清潔能源基地項(xiàng)目。
東方日升則以5.1GW規(guī)模位居第二，值得注意的是，5.1GW規(guī)模出自一個(gè)項(xiàng)目，2021年12月27日，東升日升新能源與內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽(yáng)縣人民政府簽訂投資框架協(xié)議，擬在投資固陽(yáng)金山工業(yè)園區(qū)增量配電網(wǎng)的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目（二期），據(jù)悉，該項(xiàng)目分為兩大板塊完成：其一是制造板塊(即負(fù)荷端)，投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸金屬硅+15萬(wàn)噸高純硅+10GW N型高效拉晶+3GW組件項(xiàng)目；其二是發(fā)電板塊(即電源端)，投資建設(shè)3.5GW光伏電站項(xiàng)目+1.6GW風(fēng)電電站項(xiàng)目+儲(chǔ)能項(xiàng)目，兩大板塊總投資初步預(yù)計(jì)為446.5億元。
東方日升之后，信義光能、珍貝集團(tuán)、正泰新能源的新能源簽約總量均達(dá)到5GW。其中值得一提的是正泰新能源，作為國(guó)內(nèi)最早從光伏制造轉(zhuǎn)向光伏電站建設(shè)的民營(yíng)企業(yè)之一，正泰新能源按照“平臺(tái)化、輕資產(chǎn)”的戰(zhàn)略部署，分階段調(diào)整國(guó)內(nèi)電站持有量的同時(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)自主開發(fā)力度，其光伏電站持有規(guī)模由2018年的2.8GW躍升至2021年的6.5GW，并且在2021年成功反超協(xié)鑫新能源，成為國(guó)內(nèi)民營(yíng)光伏電站開發(fā)商TOP1。
除了上述四大陣營(yíng)之外，國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石油在簽約榜上也占有一席之地。統(tǒng)計(jì)顯示，2021年1月至今，國(guó)家電網(wǎng)已經(jīng)簽訂1042MW新能源項(xiàng)目，其中光伏簽約42MW，總投資81.68億元；中國(guó)石油簽訂35.5MW新能源項(xiàng)目，其中光伏簽約35.5MW。
2021年1月至今
63家電站開發(fā)商簽約項(xiàng)目詳情
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