12月14日晚間，三一重能發(fā)布兩則公告，擬將通榆通昭新能源有限公司(以下簡稱“通昭新能源”)100%股權和全資孫公司吉林省湘榆新能源有限公司(簡稱“湘榆新能源”)100%股權出售。
具體來看，通昭新能源將被轉讓給吉林吉電綠色能源發(fā)展有限公司(以下簡稱“吉電綠色能源”)，轉讓對價暫定2.63億元;同時，三一重能擬將全資子公司持有的湘榆新能源也轉讓給吉電綠色能源，轉讓對價暫定2.03億元。
據(jù)工商注冊信息顯示，通昭新能源成立于2019年6月5日，注冊資本為2.19億元，三一重能持有通昭新能源100%的股權。通昭新能源為三一重能建設的從事風力發(fā)電場開發(fā)、建設及運營的項目公司，持有通榆邊昭風力發(fā)電有限公司(以下簡稱“通榆邊昭”)100%的股權。
目前，通榆邊昭持有位于吉林省白城市通榆縣三一通榆大容量風機碳纖維技術應用示范風電場項目，該目標項目已于2023年5月30日建成且全容量并網(wǎng)發(fā)電。2023年前三季度，通昭新能源實現(xiàn)營業(yè)收入1733.82萬元，實現(xiàn)凈利潤為1113.67萬元。
作為買方，吉電綠色能源成立于2021年3月，注冊資本為7.82億元，吉電股份(000875)持有該公司100%等股權。目前，吉電綠色能源經(jīng)營范圍包括新興能源技術研發(fā)、風力發(fā)電技術服務等，2023年前三季度，實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為355.9萬元、2784.7萬元。
需要指出的是，吉電綠色能源將以承接負債收購的方式收購通昭新能源100%的股權(通榆邊昭100%股權將隨之轉讓)，此次交易完成后，三一重能不再持有通昭新能源及通榆邊昭股權，通昭新能源及通榆邊昭負責償還各自債務。
經(jīng)收益法評估，截至2023年9月30日，通昭新能源股東全部權益為2.79億元，與賬面價值2.2億元相比，評估增值5868.16萬元，增值率為26.66%;此外，吉電綠色能源確認通昭新能源及通榆邊昭負債余額為4.91億元。參考上述評估結果，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定此次股權出售價格為2.63億元;同時，三一重能向吉電綠色能源提供3000萬元的見索即付銀行履約保函。
另一個出售資產(chǎn)為湘榆新能源，該公司成立于2022年1月30日，三一重能通過重能國際間接持有湘榆新能源100%的股權。湘榆新能源持有通榆開通風力發(fā)電有限公司(以下簡稱“通榆開通”)100%的股權，后者持有位于吉林省白城市通榆縣的三一通榆碳纖維智慧風機試驗基地項目，該項目已于2023年8月31日建成且全容量并網(wǎng)發(fā)電。
同樣，吉電綠色能源以承接負債收購的方式收購湘榆新能源全部，股權轉讓對價暫定為2.03億元，三一重能就該項目提供3000萬元的見索即付銀行履約保函。截至評估報告基準日 2023年8月31日，吉電綠色能源、重能國際確認湘榆新能源及通榆開通負債余額為5.62億元;交易完成后，湘榆新能源及通榆開通將負責償還各自債務。
三一重能表示，這是根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和投資計劃而籌劃此次交易，公司對電站運營業(yè)務采取“滾動開發(fā)”的整體戰(zhàn)略，即新增電站資產(chǎn)不斷投建過程中，持續(xù)對成熟電站項目擇機出讓?？傮w控制存量資產(chǎn)規(guī)模，這樣有利于進一步整合三一重能資源，發(fā)揮資金的投資效益。上述交易完成后，三一重能預計，將分別增加公司利潤總額約3.05億元、4.19億元，合計7.24億元。
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