風(fēng)電的殘酷低價(jià)內(nèi)卷開始了

　　導(dǎo)語：廣闊的需求空間、多年的行業(yè)積累、充足的產(chǎn)能供給和活躍的資本市場共同塑造了當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域的高烈度競爭。

　　在2021年中國風(fēng)電市場大幅擴(kuò)張時(shí)，全球市場占有率僅次于維斯塔斯和金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)-西門子歌美颯宣布在中國市場暫停陸上風(fēng)機(jī)的銷售業(yè)務(wù)。

　　該公司時(shí)任亞太服務(wù)部首席執(zhí)行官Joris Mazille在解釋原因時(shí)表示，原材料價(jià)格上漲，國際市場上風(fēng)電機(jī)組均呈漲價(jià)趨勢。

　　但中國市場表現(xiàn)特殊，風(fēng)電機(jī)組的制造成本上升，但整機(jī)價(jià)格卻一路走低，市場價(jià)格激烈，陸上風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)價(jià)可以低到1800元/千瓦(不含塔筒)，對風(fēng)機(jī)制造企業(yè)來說是相當(dāng)痛苦的。

　　到了今年，陸上風(fēng)電機(jī)組的投標(biāo)價(jià)繼續(xù)走低。

　　在10月14日國投電力公布的采購候選人名單中，前三位候選人含塔筒的中標(biāo)價(jià)格分別為1901元/千瓦、2004元/千瓦、1879.4元/千瓦。

　　10月25日，華潤電力(HK:00836)公布的三個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)信息中，兩個(gè)150MW的項(xiàng)目含塔筒中標(biāo)價(jià)格均為1860元/千瓦。國家電投公布的中標(biāo)候選企業(yè)中，有項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)低至1427元/千瓦。

　　廣闊的需求空間、多年的行業(yè)積累、充足的產(chǎn)能供給和活躍的資本市場共同塑造了當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域的高烈度競爭。

　　國際巨頭不適應(yīng)這種競爭烈度黯然退場，一方面可以被看作是中國風(fēng)電行業(yè)崛起的鑒證;另一方面也給中國風(fēng)電行業(yè)后續(xù)的發(fā)展帶來了一個(gè)核心問題——這樣無休止地低價(jià)內(nèi)卷下去，風(fēng)電行業(yè)的后勁要從哪里來?

　　特殊的中國風(fēng)電市場

　　當(dāng)然，回答這個(gè)問題有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案，就是通過高質(zhì)量競爭來推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。政策支持下形成的廣闊的需求空間，為中國風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變提供了基礎(chǔ)條件。

　　「3060」目標(biāo)提出后，綱領(lǐng)性文件的出臺(tái)，強(qiáng)化了頂層設(shè)計(jì)，為清潔能源的發(fā)展勾勒了比較清晰的路線圖：到2025年，非化石能源的占比要提高20%，2030年提升至25%。

　　作為具備較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性的清潔能源之一，中國風(fēng)電行業(yè)也迎來了市場需求的快速增長，各省都在快速發(fā)布自己的風(fēng)電規(guī)劃。

　　其中，三北大基地的有序建設(shè)，一個(gè)項(xiàng)目，包含風(fēng)電和光伏，可以達(dá)到千萬千瓦級;東南沿海的海上風(fēng)電也在大力推進(jìn)。

　　據(jù)彭博新能源金融預(yù)測， 「十四五」期間，中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)46.8吉瓦，新增裝機(jī)達(dá)37.8吉瓦;中東部地區(qū)的分布式風(fēng)電開發(fā)模式，也在河北、江蘇、山東等省穩(wěn)步推進(jìn)落地。

　　同時(shí)，這種需求空間的穩(wěn)定，也吸引了大量資本和資源進(jìn)入到風(fēng)電領(lǐng)域，使得中國的風(fēng)電行業(yè)相比國際巨頭擁有更多的資金優(yōu)勢。

　　西門子歌美颯的首席執(zhí)行官Jochen Eickholt在接受《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)呼吁對歐洲生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)實(shí)行限額制，以應(yīng)對來自中國的越來越便宜的風(fēng)機(jī)。

　　他同時(shí)還指出，來自中國的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)所擁有的創(chuàng)新資金在某些情況下比歐洲廠商多10倍。

　　但是，中國市場的獨(dú)特性，也為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來了不小的隱憂。2021年，全球市場占有率排名前十的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)中，有六家是中國企業(yè);在前五名中，則有兩家中國企業(yè)。

　　同時(shí)，2021年中國風(fēng)機(jī)廠商在國內(nèi)的新增裝機(jī)總量為55.6吉瓦，向海外出口的風(fēng)機(jī)總量僅3.3吉瓦，累計(jì)出口總量也不過9.6吉瓦。

　　這也就意味著，中國風(fēng)機(jī)行業(yè)的龐大產(chǎn)能，絕大部分需要依靠國內(nèi)市場來進(jìn)行消耗。國內(nèi)市場有著世界第一的需求增長，也有著全球市場最多的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)。

　　激烈的競爭環(huán)境下，以低價(jià)換取更多市場份額，擠壓競爭對手的生存空間，成為中國風(fēng)機(jī)制造企業(yè)更容易做出的選擇。因此也就出現(xiàn)了風(fēng)機(jī)價(jià)格的連年下降。

　　同時(shí)，在當(dāng)前的大環(huán)境下，房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展放緩，資本需要尋找新的增值空間，地方政府需要新的產(chǎn)業(yè)動(dòng)能，二者最終會(huì)在風(fēng)電這樣的新興行業(yè)中，一拍即合。

　　資本支持企業(yè)投資產(chǎn)能，擴(kuò)張市場;地方政府則以手中的資源置換產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)的增長。

　　這也會(huì)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)領(lǐng)域的供需不平衡，供給不斷增長，但國內(nèi)市場天花板有限，如果不能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長，就只能在內(nèi)卷中越陷越深。

　　過度內(nèi)卷暗藏隱憂

　　適度的行業(yè)內(nèi)卷可以激勵(lì)競爭，驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

　　在中國風(fēng)電行業(yè)剛起步的2003年，國家推出了風(fēng)電特許權(quán)政策，通過競價(jià)招標(biāo)，把項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)和經(jīng)營權(quán)交給報(bào)價(jià)最低的企業(yè)，以推動(dòng)行業(yè)內(nèi)卷實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電成本的降低，使居高不下的風(fēng)電價(jià)格開始接近煤電的價(jià)格。

　　在這個(gè)政策推動(dòng)下，風(fēng)機(jī)領(lǐng)域的競爭向市場化邁進(jìn)了一大步，一時(shí)間國內(nèi)出現(xiàn)了七十多家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)。

　　而當(dāng)行業(yè)內(nèi)卷失控時(shí)，也會(huì)給整個(gè)行業(yè)埋下巨大的隱憂。成立于2006年的華銳風(fēng)電享受到了中國第一個(gè)風(fēng)電發(fā)展黃金時(shí)期紅利。

　　依靠低價(jià)優(yōu)勢，華銳風(fēng)電屢屢中標(biāo)國家特許項(xiàng)目，以無法盈利的價(jià)格來換取市場份額。

　　最終，華銳風(fēng)電因?yàn)檫^度追求低價(jià)，被曝出在項(xiàng)目中存在產(chǎn)品質(zhì)量問題和財(cái)務(wù)造假問題，從而遭受重創(chuàng)，在行業(yè)第一的位置上快速墜落。

　　在風(fēng)電市場迎來又一個(gè)發(fā)展周期的時(shí)候，國家補(bǔ)貼已經(jīng)退潮，大的政策趨于穩(wěn)定。

　　從長遠(yuǎn)來看，中國風(fēng)電行業(yè)到了一個(gè)需要在擴(kuò)張市場版圖與單項(xiàng)目盈利之間再做權(quán)衡的時(shí)候了。

　　這并不是單個(gè)公司能夠做出的決定，而是需要國家層面提供更多政策支持，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)?；D(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

　　從目前的情況來看，這種共識(shí)形成的難度很高，最低價(jià)中標(biāo)的持續(xù)發(fā)生就很能說明問題。

　　首先，在新能源電力投資方面，國家提出了很宏大的發(fā)展要求，但是能夠投入的資金有限，往往希望用一定的投資額，建設(shè)更多項(xiàng)目，這就使得在招投標(biāo)時(shí)價(jià)格因素占據(jù)的權(quán)重有所上升。

　　同時(shí)，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行的地方政府往往會(huì)對項(xiàng)目開發(fā)商提出一些業(yè)績要求，這些也會(huì)通過招投標(biāo)轉(zhuǎn)嫁為對最低價(jià)中標(biāo)的變相支持。

　　其次，在開發(fā)商層面，占據(jù)絕對市場份額的國有企業(yè)開發(fā)商，其投資收益率有比較高的要求，招標(biāo)方與項(xiàng)目方并不統(tǒng)一。

　　「3060」愿景提出之后，在國有企業(yè)中原本處于邊緣位置的風(fēng)電業(yè)務(wù)得到了更多重視，可能原本僅需要二級公司招標(biāo)的項(xiàng)目，現(xiàn)在需要通過集團(tuán)進(jìn)行集采。

　　集團(tuán)采購只看重建設(shè)價(jià)格，并不會(huì)過多考慮到全周期的成本。

　　再次，在執(zhí)行層面，投資方不愿擔(dān)責(zé)，在招投標(biāo)過程中重承諾、輕評估，也為最低價(jià)中標(biāo)提供了便利條件。

　　一方面，現(xiàn)行招投標(biāo)模式鼓勵(lì)最低價(jià)中標(biāo)，對審計(jì)部門負(fù)責(zé)，選擇高價(jià)的投標(biāo)方，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可能需要寫十幾份報(bào)告來向集團(tuán)說明情況。

　　另一方面，歐洲市場上市前繁瑣的核準(zhǔn)程序和招投標(biāo)程序是成本的一部分，在國內(nèi)市場常常會(huì)被簡化為一種事后負(fù)責(zé)的輕飄飄承諾，以此來推卸責(zé)任。

　　行業(yè)規(guī)則助推與政策標(biāo)準(zhǔn)對可靠性的忽視，導(dǎo)致招投標(biāo)雙方都將目光過度集中在價(jià)格層面，而忽略了風(fēng)電是需要運(yùn)行20-25年的長周期項(xiàng)目，應(yīng)該從建設(shè)到運(yùn)維的全周期角度去整體衡量項(xiàng)目的收益率。

　　一些價(jià)格高的機(jī)組可能項(xiàng)目完工后兩天就可以入網(wǎng)，而一些最低價(jià)中標(biāo)的機(jī)組可能需要半個(gè)月來調(diào)試入網(wǎng)，這些后期的差異在大部分評標(biāo)規(guī)則中都沒有得到體現(xiàn)。

　　更為重要的是，最低價(jià)中標(biāo)極有可能導(dǎo)致質(zhì)量問題再次大幅出現(xiàn)，并且出現(xiàn)投資方與風(fēng)機(jī)廠商在質(zhì)保運(yùn)維上互相扯皮的情況。

　　原來一支184葉輪的海上葉片，采用碳纖維材料之后，依然重三十六七噸，現(xiàn)在有廠家把這種90米的葉片重量減到了20噸，以此來壓縮成本。

　　今年風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)多起事故，原因復(fù)雜，但最低價(jià)中標(biāo)規(guī)則難辭其咎。

　　發(fā)展后勁從何而來

　　低價(jià)內(nèi)卷的現(xiàn)狀下，中國風(fēng)電行業(yè)很難回答好「發(fā)展后勁從何而來」這樣的問題。過度追求規(guī)模增長，實(shí)際上是在透支行業(yè)未來的發(fā)展紅利。

　　過度追求最低價(jià)中標(biāo)的后果往往是「餓死同行」、「搞死自己」、「坑死甲方」。對風(fēng)機(jī)廠商而言，2000元/千瓦通常是盈虧平衡點(diǎn)。

　　國際巨頭在低于3000元/千瓦的時(shí)候就已經(jīng)主動(dòng)退場，目前1000多元/千瓦的價(jià)格很難為風(fēng)電行業(yè)提供健康的造血能力。

　　風(fēng)電行業(yè)的資深人士張磊(應(yīng)要求，文中張磊為化名)指出，當(dāng)前很多企業(yè)并沒有想清楚通過不賺錢、甚至虧本的方式拿到的市場份額之后，該做什么的問題。

　　不同于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典的免費(fèi)入口+過路費(fèi)的模式，風(fēng)電項(xiàng)目度過五年質(zhì)保期之后，風(fēng)機(jī)廠商不一定會(huì)繼續(xù)拿到運(yùn)維業(yè)務(wù)的訂單。長此以往，當(dāng)資本開始從風(fēng)電行業(yè)退場，就會(huì)導(dǎo)致沒有健康造血能力的企業(yè)虧死。

　　在政策影響減弱后，電網(wǎng)的建設(shè)速度和穩(wěn)定性正在成為形成新一輪行業(yè)洗牌周期的重要影響因素。

　　「在風(fēng)電在建規(guī)模接入電網(wǎng)的過程中，會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　如果一些人員安全事故頻繁出現(xiàn)，就需要解決一些問題，這可能會(huì)影響到風(fēng)電的發(fā)展，產(chǎn)生行業(yè)波動(dòng)，那就可能會(huì)引發(fā)行業(yè)的又一輪洗牌?！箯埨诒硎?。

　　萬一出現(xiàn)質(zhì)量問題，是否能夠扛住壓力，也是當(dāng)前高歌猛進(jìn)的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)需要有清晰認(rèn)知的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　一個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的投資動(dòng)輒數(shù)十億，一旦有幾個(gè)承建項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，單一的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)憑借從資本市場募集來的資金，無法承擔(dān)這樣的后果。

　　因?yàn)槿~片不合格導(dǎo)致產(chǎn)品批量出現(xiàn)質(zhì)量問題，中航惠騰葉片不得不重組，并且退出了葉片生產(chǎn)領(lǐng)域。

　　當(dāng)然，這個(gè)問題在口頭上非常容易回答：通過創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)效率的提升，面向海上和海外兩個(gè)增量市場尋求新的增長點(diǎn)。

　　但是，低價(jià)內(nèi)卷埋下的隱患，正在消磨中國風(fēng)電行業(yè)的創(chuàng)新能力，制約海上和海外市場的進(jìn)一步拓展。

　　當(dāng)?shù)蛢r(jià)內(nèi)卷導(dǎo)致的虧損大規(guī)模出現(xiàn)的時(shí)候，也是中國風(fēng)機(jī)制造企業(yè)大幅縮減研發(fā)費(fèi)用、人工成本的時(shí)候。

　　風(fēng)機(jī)的價(jià)格穩(wěn)定在2500元/千瓦，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)就能夠獲得不錯(cuò)的利潤，并且有資金繼續(xù)投入到研發(fā)中。風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的收益多寡，也會(huì)影響到整個(gè)行業(yè)的格局。

　　現(xiàn)在情況是，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)追求低價(jià)內(nèi)卷，倒逼上游零部件供應(yīng)商降低價(jià)格、壓縮成本。

　　這種壓榨之下，行業(yè)的利潤大頭被原材料供應(yīng)商和項(xiàng)目方拿走，技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)卻沒有得到與之相匹配的高附加值和研發(fā)投入的增加。

　　在海上風(fēng)電領(lǐng)域，國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)與國際巨頭還存在技術(shù)差距。但進(jìn)軍海上風(fēng)電的大旗之下，一些隱患正在被埋下。

　　有知情人士表示，海上風(fēng)電的風(fēng)險(xiǎn)更大，但現(xiàn)在有風(fēng)機(jī)制造企業(yè)連技術(shù)樣機(jī)都沒有，就可以全憑承諾中標(biāo)。

　　一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，或者效率不及預(yù)期，則可能會(huì)給虎視眈眈的國際巨頭一個(gè)再次進(jìn)入中國風(fēng)電市場的機(jī)會(huì)。

　　相應(yīng)的，如果中國市場的特殊性無法在短期內(nèi)改變，像光伏一樣進(jìn)入國際市場會(huì)是中國風(fēng)電制造企業(yè)平衡收益的可行選項(xiàng)。

　　但是，中國風(fēng)機(jī)要獲得國外檢測機(jī)構(gòu)的認(rèn)證可能需要花費(fèi)比國外風(fēng)機(jī)廠商更長的時(shí)間。

　　國外檢測機(jī)構(gòu)對中國風(fēng)機(jī)的質(zhì)量和可靠性還存在一定的疑慮，如果這時(shí)候國內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目出現(xiàn)大規(guī)模的質(zhì)量問題，這種疑慮就有可能成為拒中國風(fēng)機(jī)制造企業(yè)于國際市場之外的鴻溝。

　　正如張磊所言，大的市場環(huán)境不發(fā)生根本性改變，形成基于高質(zhì)量發(fā)展的統(tǒng)一價(jià)值觀，通過技術(shù)創(chuàng)新去實(shí)現(xiàn)降本增效就會(huì)是一句空談。

　　掌握行業(yè)話語權(quán)的央、國企并沒有將對風(fēng)機(jī)技術(shù)、風(fēng)機(jī)質(zhì)量和可靠性的重視轉(zhuǎn)化為具體的招投標(biāo)規(guī)則，技術(shù)考量與成本考量之間無法實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡，導(dǎo)致整個(gè)風(fēng)電市場缺乏對技術(shù)的敬畏。

　　「技術(shù)人員沒有話語權(quán)，行業(yè)就可能會(huì)出現(xiàn)問題，行業(yè)出現(xiàn)問題，就會(huì)引發(fā)一輪洗牌，新的共識(shí)才能形成?！箯埨诒硎?。

　　如果已經(jīng)有所預(yù)見，為什么不能通過行業(yè)政策與招投標(biāo)規(guī)則的完善，增加技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重，推動(dòng)形成敬畏技術(shù)的行業(yè)共識(shí)，讓整個(gè)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展更有后勁?（作者：李威）