編者按 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)全面開啟，相關(guān)概念股頻頻漲停，成為A股當(dāng)紅炸子雞，機(jī)構(gòu)稱2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年，作為國網(wǎng)的戰(zhàn)略重點，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒋呱磸?fù)炒作的主題行情。
一、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念股橫空出世
本輪牛市以來，各類題材概念股滿天飛，從5G到柔性屏，從超清視頻到養(yǎng)豬概念股，在沒有一點點防備的情況下，“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”概念橫空出世，熱度指數(shù)爆棚。機(jī)構(gòu)稱2019年為“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”的投資元年。
近期格力電器董事長董明珠在表示，格力電器與國家電網(wǎng)有限公司已經(jīng)在雄安新區(qū)低壓直流生態(tài)系統(tǒng)的研發(fā)中有密切合作，未來更不會缺席泛在電力物聯(lián)網(wǎng)和堅強(qiáng)智能電網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展?？梢姟胺涸陔娏ξ锫?lián)網(wǎng)”已然紅的發(fā)紫。
受利好消息刺激，智能電網(wǎng)概念股強(qiáng)勢大漲，金智科技、炬華科技、恒華科技、朗新科技等一眾概念股掀起漲停浪潮，成為A股備受追捧的投資主線。
二、解碼“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”
國家電網(wǎng)公司在2019年兩會報告中提出建設(shè)世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)是要建設(shè)運營好“兩網(wǎng)”,這里所說“兩網(wǎng)”分別是“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)”和“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)這個名詞首次出現(xiàn)在國家電網(wǎng)公司的兩會報告中，成為和堅強(qiáng)智能電網(wǎng)相提并論的重點工作。
國網(wǎng)公司召開工作會議對建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進(jìn)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實施。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃分兩階段，到2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。
來源：能源評論
物聯(lián)網(wǎng)的概念由 MIT 的物聯(lián)網(wǎng)之父、麻省理工學(xué)院執(zhí)行董事Kevin Ashton在1998年首次提及，他指出將 RFID技術(shù)和其他傳感器技術(shù)應(yīng)用到日常物品中構(gòu)造一個物聯(lián)網(wǎng)。緊接著的第二年由 Kevin Ashton 帶頭建立的 Auto-ID center 對物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用進(jìn)行了更為清晰的描述：依靠全球 RFID 標(biāo)簽無線接入互聯(lián)網(wǎng)，使得從剃須刀到歐元紙幣再到汽車輪胎等數(shù)百萬計的物品能夠被持續(xù)地跟蹤和審計。
Kevin Ashton(資料圖)
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景
建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是落實“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略目標(biāo)的核心任務(wù)。國網(wǎng)提出，要在未來幾年繼續(xù)建設(shè)運營好以特高壓為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強(qiáng)智能電網(wǎng)，不斷提 升能源資源配置能力和智能化水平;同時，充分應(yīng)用充分應(yīng)用“大、云、物、移、智”等等 現(xiàn)代信息技術(shù)，打造狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。
國家電網(wǎng)公司明確，泛在物聯(lián)網(wǎng)將在電網(wǎng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，從全息感知、泛在連接、開放 共享、融合創(chuàng)新四個方面對公司的綜合能力進(jìn)行提升，進(jìn)而支撐“三型兩網(wǎng)、世界一流”發(fā) 展戰(zhàn)略目標(biāo)。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)包括4層應(yīng)用架構(gòu)和11個重點方向。從架構(gòu)上來看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)包含感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層4層結(jié)構(gòu)。從技術(shù)視角看，通過應(yīng)用層承載對內(nèi)業(yè)務(wù)、對 外業(yè)務(wù)7個方向的建設(shè)內(nèi)容，通過感知層、網(wǎng)絡(luò)層和平臺層承載數(shù)據(jù)共享、基礎(chǔ)支撐2個方 向的建設(shè)內(nèi)容，技術(shù)攻關(guān)和安全防護(hù)2個方向的建設(shè)內(nèi)容貫穿各層次?！?/p>
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景總體上可分為控制和采集兩大類?？刂祁I(lǐng)域?qū)漠?dāng)前的星型集中 連接模式向點到點分布式連接切換，主站系統(tǒng)將逐步下沉，出現(xiàn)更多的本地 就近控制和邊緣計算。采集類應(yīng)用，在采集頻次、內(nèi)容、雙向互動等各方面 均將有較大變化。在新興領(lǐng)域，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在統(tǒng)一感知、實物ID應(yīng) 用、精準(zhǔn)主動搶修、虛擬電廠、智慧能源服務(wù)一站式辦理、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域，為電網(wǎng)企業(yè)和新興業(yè)務(wù)主體賦能。
資料來源：國家電網(wǎng)、安信證券研究院
據(jù)安信證券研報顯示，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將電力用戶及其設(shè)備，電網(wǎng)企業(yè)及其設(shè)備，發(fā)電企業(yè)及其設(shè)備，供應(yīng)商及其設(shè)備，以及人和物連接起來，產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府社會服務(wù)。
1、電動車板塊：需求旺盛一季度鋰電中游高增長，政策落地在即，繼續(xù)推薦中游龍頭并逐步布局上游
2、風(fēng)光新能源板塊：
光伏：年后海外市場持續(xù)火爆，超出預(yù)期，光伏19年指標(biāo)較為樂觀，光伏平價項目有望超預(yù)期。
風(fēng)電：棄風(fēng)限電整體狀況繼續(xù)得到緩解，行業(yè)開工漸入旺季、企業(yè)備貨熱情高漲，行業(yè)裝機(jī)將呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢。
3、工控和電力設(shè)備板塊觀點：制造業(yè)景氣度明顯轉(zhuǎn)差;制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長，電網(wǎng)投資增速轉(zhuǎn)負(fù)為正，特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，12條特高壓(5直7交)和2個聯(lián)網(wǎng)工程將在今明兩年開工建設(shè)，特高壓重啟開啟新周期。
三、五大券商權(quán)威解讀：2019年為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年
興業(yè)證券：預(yù)計，2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年，行業(yè)增速三年年化50%以上，相關(guān)公司訂單將從今年開始出現(xiàn)年化50%到100%增速。
東吳證券：19年補(bǔ)貼政策待落地;二季度淡季價格有壓力，預(yù)計時間較短，繼續(xù)看多光伏龍頭;泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是今年國網(wǎng)戰(zhàn)略重點，有望催生主題行情。
中銀國際：光伏海外需求持續(xù)景氣，國內(nèi)政策拐點已過，行業(yè)2019年有望量利齊升，建議積極關(guān)注龍頭標(biāo)的;國內(nèi)風(fēng)電需求有望持續(xù)高增長，上游大宗原材料價格預(yù)期下滑，將顯著增厚中游產(chǎn)業(yè)鏈盈利。國內(nèi)新能源乘用車“雙積分”長 效機(jī)制建立，自主品牌新車型陸續(xù)發(fā)布，消費升級提升需求質(zhì)量;全球電動化有望加速，行業(yè)需求有望持續(xù)高增長;產(chǎn)業(yè)集中化、國際化、軟包化、高鎳化趨勢明顯;短期建議關(guān)注國內(nèi)補(bǔ)貼退坡的進(jìn)展，中長期看好產(chǎn)業(yè)鏈中游 制造龍頭與上游資源巨頭的投資機(jī)會。電能表逐步進(jìn)入更換周期，建議關(guān)注 估值較低、邊際改善的相關(guān)標(biāo)的;特高壓項目開始落地，建議關(guān)注業(yè)績增長 確定性增強(qiáng)或業(yè)績改善的受益標(biāo)的，并優(yōu)選引領(lǐng)電網(wǎng)智能化、信息化升級的 龍頭標(biāo)的;另外建議持續(xù)關(guān)注工控、低壓電器領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
平安證券：泛在電力物聯(lián)網(wǎng)對于電網(wǎng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義，未來將是國網(wǎng)發(fā)展的戰(zhàn)略重心。電網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型往往對應(yīng)新的投資側(cè)重，盡管泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的投資規(guī)模等級可能難以和先前的特高壓和智能電網(wǎng)相媲美，但投資領(lǐng)域相對聚焦，有望帶動相關(guān)軟硬件需求的快速增長。
華創(chuàng)證券：未來電力工業(yè)系統(tǒng)，其實時通信與車聯(lián)網(wǎng)相似，對高速、低延時有剛性需求，也是區(qū)域調(diào)度、區(qū)域電力平衡、現(xiàn)貨市場結(jié)算等多方面的基礎(chǔ)。建議關(guān)注終端設(shè)備芯片、網(wǎng)架建設(shè)與頂層人工智能投資機(jī)會。
