新能源車保費高增長B面：“三高”難題亟待破解

　　4月上半月，中國新能源乘用車零售滲透率突破50%，市場占比首次超過傳統(tǒng)燃油乘用車。新能源車高速發(fā)展態(tài)勢下，新能源車險成為市場上增長最快的險種之一。

　　與此同時，新能源車險“三高”(即保費高、出險率高、賠付率高)問題亦較突出。近期熱度頗高的小米SU7，保險費水平也被認為直逼50萬元燃油車。消費者喊貴，保險公司也叫苦，新能源車險“三高”問題亟待破解。

　　重新評估新能源車主

　　近日的一次行業(yè)交流中，一個新能源車險案例引發(fā)行業(yè)人士熱議。擁有多年駕齡的老司機張寧(化名)前年從兩廂燃油車換成了三廂新能源車，由于不熟悉新能源車駕駛習慣，9個月內(nèi)出險6次，但此后三個月未再出險。

　　次年續(xù)保時，這個案例讓續(xù)保人員犯了難。張寧現(xiàn)在還是“好車主”嗎?一家財險公司核保人員試圖從多次出險中找出車主良好駕駛習慣的跡象，“一年內(nèi)出險六次不代表未來還會如此，是不熟悉還是駕駛習慣問題，還需要進一步分析。”

　　這個案例折射出當前新能源車險經(jīng)營困局。過去幾年來，新能源車險成為增長最快的險種之一，保費規(guī)模已超千億元，但出險率和賠付率也高企。有報告顯示，新能源家用車占比高達60%，但車損險賠付率高于燃油車30個百分點左右，三者險賠付率突破100%，新能源非營運貨車、客車賠付率也遠超燃油車。

　　據(jù)統(tǒng)計，新能源車的平均保費比傳統(tǒng)燃油車高出20%左右，但新能源車險經(jīng)營仍然面臨虧損的現(xiàn)實壓力——包括頭部財險公司在內(nèi)，行業(yè)主體的新能源商業(yè)車險整體處于承保虧損狀態(tài)。

　　新能源汽車全面重塑汽車出行生態(tài)，新技術(shù)的發(fā)展以及新能源車理念變化也帶來了駕駛行為的系列變化，這是新能源車出險率高的一個重要原因。

　　拋卻燃油車承保理賠經(jīng)驗，重新認識新能源車以及對新能源車主進行畫像，成為保險公司開展新能源車險經(jīng)營重要工作之一。車速的提升帶來了風險增加和出險率提升。美國一研究機構(gòu)在2022年比較了幾款混動、緊湊型純電動車與燃油車的使用和駕駛行為差異，研究顯示，幾乎所有類型的新能源車的急加速、急減速和急轉(zhuǎn)彎的風險行為都高于燃油車。

　　另外，車輛用途的識別難題也是推高新能源車保費的原因之一。

　　高集成度下的高零整比

　　新能源車本身的設(shè)計模式和快速迭代也成為推高新能源車險賠付率的重要原因。

　　與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車在車身結(jié)構(gòu)、零部件設(shè)計和動力系統(tǒng)方面具有顯著的差異性。特斯拉的車輛透視圖顯示，相較Model 3所需的70個零部件，Model Y整塊后車底只由2個零件組成。

　　高集成度的一體化技術(shù)有效提升車輛性能，同時帶來了后期新能源車維修成本居高不下。例如，新能源車獨有的“三電”系統(tǒng)，即電池、電機和電控系統(tǒng)，這些在事故中往往需要整體更換，而不是進行局部維修，從而使得維修成本相對較高。

　　根據(jù)中保研最新發(fā)布的零整比結(jié)果，新能源汽車電池包單件零整比均值達到51.19%。零整比越高，意味著維修成本越高。

　　此外，新能源車后市場維修網(wǎng)絡尚未成型，車輛維修主要在車企自有網(wǎng)點進行，也是導致賠付率高企的重要原因。據(jù)業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)，新能源車在4S店的維修占比達到67.36%，超過傳統(tǒng)車53.38%的水平。新能源車配件件均價格普遍高于傳統(tǒng)燃油車。

　　價格與風險背離待改善

　　雖然新能源車出險率和賠付率均高于燃油車，但目前執(zhí)行的自主定價系數(shù)區(qū)間為0.65至1.35，浮動范圍小于傳統(tǒng)車險的0.5至1.5區(qū)間。自主定價系數(shù)直接影響保費價格。這意味著，保險公司難以通過定價對風險進行充分區(qū)分。

　　今年初，國家金融監(jiān)督管理總局財產(chǎn)保險監(jiān)管司發(fā)文要求財險公司對于新能源車交強險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

　　近日，國家金融監(jiān)督管理總局向財險公司等相關(guān)方下發(fā)《關(guān)于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》(下稱《意見稿》)。其中提出，擴大新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍，推進新能源商業(yè)車險的自主定價系數(shù)范圍按照0.5~1.5執(zhí)行?！兑庖姼濉吠瑫r提出推動豐富新能源商業(yè)車險產(chǎn)品、優(yōu)化調(diào)整新能源商業(yè)車險基準費率，以及建立新能源車險兜底保障機制，推動行業(yè)研究建立高風險車輛兜底保障機制。

　　人保財險原精算總監(jiān)、瑞再中國原總裁陳東輝認為，《意見稿》有多個亮點：一是進一步打開費率浮動，把定價權(quán)交給市場，這是治本之道;二是強調(diào)定價機制和行業(yè)純風險損失率的測算機制，推動零整比等行業(yè)控費手段，這是通過機制解決問題，也是考慮長遠;三是對網(wǎng)約車推行“固定+浮動”，同時研究行業(yè)建立“剩余市場”機制，這是解決行業(yè)經(jīng)營困難的根本出路，網(wǎng)約車費率到位，家庭自用車的保費一定會穩(wěn)步下降，客戶滿意度會穩(wěn)步提高。

　　“實際業(yè)務中，很多公司已經(jīng)在識別按照家庭自用車承保的網(wǎng)約車，但目前家庭自用車的費率上浮系數(shù)遠遠不夠用，而且這種個體車輛的上浮會引起糾紛而難以執(zhí)行，這些網(wǎng)約車的費率還是嚴重不足的。如果能解決網(wǎng)約車、營運車的費率問題，家庭自用新能源車的保費會有非常大的下降空間。”陳東輝表示。

　　東吳證券認為，客觀來看，當前1.35的新能源商業(yè)車險定價上限，是導致車主投保難和財險公司承保虧損的問題根源之一，若未來進一步放開至0.5~1.5，有望提升財險公司參與的積極性，更好匹配車主風險狀況。

　　需多方發(fā)力　破解“三高”困局

　　中保研汽車技術(shù)研究院有限公司總裁劉樹林撰文分析，新能源汽車保費“三高”問題是一個復雜而緊迫的課題，只有通過監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、保險公司、車企和消費者等多方共同努力，才能找到有效的解決方案，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

　　對于如何降低新能源車險賠付率，天平車險原總裁謝躍在最近的公開演講中表示可以從四個方面來考慮，包括迭代專屬產(chǎn)品，強化使用性質(zhì)的鑒別，關(guān)注減值風險以及適應駕駛習慣。

　　除此之外，謝躍認為行業(yè)層面也可做出一些探索，包括行業(yè)協(xié)會成立新能源車險專業(yè)委員會，聚焦新能源車險;新能源車險專屬條款迅速迭代、費率上升空間打開;爭取相關(guān)部門給予財稅支持等。

　　在陳東輝看來，新能源車險目前“三高”問題突出，但終將在發(fā)展中解決。新手新車的出險率會下降，維修生態(tài)會逐步規(guī)范高效，同時智能網(wǎng)聯(lián)的應用未來將降低事故率，這些都是新能源車險經(jīng)營的有利因素。

　　但他同時認為，雖然在多方努力之下，新能源車險“三高”問題有望好轉(zhuǎn)，但保險公司經(jīng)營新能源車險仍然面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，比亞迪保險、小米保險已經(jīng)在路上，頭部新能源車企試圖建立并掌控完整的閉環(huán)生態(tài)。保險公司需要轉(zhuǎn)變觀點，從通過大數(shù)據(jù)法則賺概率的錢轉(zhuǎn)向通過支付整合連接服務賺效率的錢。“一句話，向新能源車企學習客戶經(jīng)營，成為車險新勢力。”陳東輝說。