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吉利銀河正式發(fā)布 吉利全面轉(zhuǎn)向新能源化

新浪網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2023-03-01 10:56:08

  2月23日,吉利銀河正式發(fā)布。對(duì)于吉利來(lái)講,這是繼幾何、極氪之后,幫吉利扛起新能源高端化的有一個(gè)重量級(jí)選手。盡管吉利銀河作為一個(gè)“系列”存在與吉利品牌之下,但無(wú)論是LOGO還是銷售渠道以及銷售模式,吉利給的全部都是“新的”。對(duì)于吉利來(lái)說(shuō),吉利銀河是立足于新能源發(fā)展的新階段,帶領(lǐng)吉利品牌全面向新的一個(gè)根本點(diǎn)。

  吉利希望通過(guò)銀河這樣高價(jià)值的新能源系列,讓吉利的新能源產(chǎn)品進(jìn)一步標(biāo)簽化,從形象、產(chǎn)品、渠道服務(wù)都能給大家耳目一新的形象,從而強(qiáng)化吉利汽車(chē)在新能源市場(chǎng)的產(chǎn)品系列標(biāo)簽。“以后大家講到吉利銀河,就是高價(jià)值新能源,不是傳統(tǒng)的燃油車(chē)。”

  喊出來(lái)的是口號(hào),而全新的銷售模式則是吉利全面向新決心的外顯。未來(lái),吉利銀河將采用直營(yíng)模式與代理經(jīng)銷相結(jié)合的模式。在用戶比較活躍的一二線城市,建立品牌的用戶中心,

  要建立品牌與用戶的線下溝通渠道。在下沉的四五線城市,則采用代理經(jīng)銷的模式。無(wú)論代理還是直營(yíng),整個(gè)銷售模式都將線上化,通過(guò)APP下單,以保證銷售政策與價(jià)位的透明。

  不僅如此,吉利還成立了吉星燃油事業(yè)部,負(fù)責(zé)目前所有吉利品牌的燃油車(chē)的銷售業(yè)務(wù)工作。同時(shí),成立了銀河新能源事業(yè)部,負(fù)責(zé)銀河品牌的插電跟純電產(chǎn)品的工作,同時(shí)也保留著幾何純電這支隊(duì)伍。繼續(xù)要延續(xù)燃油車(chē)優(yōu)勢(shì),也要更近一步強(qiáng)化新能源的表現(xiàn)。

  吉利帶給銀河的一切都似乎在說(shuō)明著,銀河是吉利真正全面新能源化的標(biāo)志,而隨著發(fā)布會(huì)的結(jié)束,關(guān)于銀河越來(lái)越多的問(wèn)題激發(fā)著外界的好奇心,對(duì)此,在發(fā)布會(huì)結(jié)束后的媒體溝通會(huì)上,吉利汽車(chē)集團(tuán)CEO淦家閱、吉利汽車(chē)集團(tuán)高級(jí)副總裁林杰 、吉利汽車(chē)集團(tuán)副總裁、吉利汽車(chē)研究院院長(zhǎng)李傳海對(duì)于在場(chǎng)媒體的提問(wèn)紛紛做出解答,以下為專訪實(shí)錄:

  銀河是吉利真正全面新能源化的標(biāo)志

  Q:我們目前叫做吉利銀河系列,但實(shí)際上又發(fā)布了全新的logo,在整體的汽車(chē)歷史上,這樣的操作是比較少的,比如福特的Mustang,不知道這樣的操作在吉利整體的戰(zhàn)略布局中是基于什么樣的想法?

  林杰 :首先回答第一個(gè)問(wèn)題,吉利為什么要推出銀河系列?2017年到2021年,吉利汽車(chē)連續(xù)五年奪得中國(guó)品牌乘用車(chē)銷量第一。在中國(guó)消費(fèi)者的心目中,吉利燃油車(chē)的形象已經(jīng)深入人心。但其實(shí)從很早開(kāi)始,吉利就已經(jīng)在布局新能源轉(zhuǎn)型。

  近年來(lái),新能源發(fā)展迅速,特別在去年,整個(gè)新能源的市場(chǎng)有了一種井噴式的快速發(fā)展。但大家也看到,吉利在整個(gè)新能源上的表現(xiàn),依舊不如燃油車(chē)來(lái)得給力。這正是今天,我們?yōu)槭裁匆瞥黾y河這樣一個(gè)新能源系列。

  我們要通過(guò)吉利銀河,這樣一個(gè)高價(jià)值的新能源系列,讓我們的新能源產(chǎn)品進(jìn)一步標(biāo)簽化,從形象、產(chǎn)品、渠道服務(wù)都能給大家耳目一新的形象,從而強(qiáng)化吉利汽車(chē)在新能源市場(chǎng)的產(chǎn)品系列標(biāo)簽。以后大家講到吉利銀河,就是高價(jià)值新能源,不是傳統(tǒng)的燃油車(chē)。

  之所以是系列而不是品牌,也是希望保持專注,聚焦一個(gè)吉利,把母品牌做大做強(qiáng),實(shí)現(xiàn)價(jià)值向上。

  Q:為什么要命名L7?現(xiàn)在市場(chǎng)上叫L7得也比較多、比較卷。

  林杰:關(guān)于命名的問(wèn)題,吉利銀河的命名邏輯也很簡(jiǎn)單,我們認(rèn)為新能源產(chǎn)品要更加簡(jiǎn)單,純電的前面就是E,偶數(shù)是轎車(chē),奇數(shù)是SUV,不需要用戶記憶太多。我們這次推出新能源產(chǎn)品是以銀河系列化的推出,強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)于吉利汽車(chē)新能源整體的勢(shì)能感。

  Q:現(xiàn)在新品牌,參考新勢(shì)力車(chē)的發(fā)展節(jié)奏,大家都會(huì)把純電的級(jí)別最高的車(chē)型放在第一個(gè)發(fā),打品牌,樹(shù)錨點(diǎn),為什么第一款發(fā)布的是L7而不是價(jià)格和級(jí)別更高的車(chē)型,對(duì)于這個(gè)“割裂感”以及發(fā)布的順序,吉利是怎么想的?

  淦家閱:一個(gè)系列產(chǎn)品的發(fā)布順序,是不是要先發(fā)布純電車(chē),以及它是否打造得更高端,才能把品牌帶起來(lái)?您講得的確非常正確,但我認(rèn)為更重要的一點(diǎn)是要看產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。

  2021年前,我們推出了兩個(gè)藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃,我們當(dāng)時(shí)就判斷,混合動(dòng)力和純電這兩個(gè)市場(chǎng)一定會(huì)有比較好的市場(chǎng)發(fā)展。所以我們今天的產(chǎn)品規(guī)劃,不是等銀河品牌規(guī)劃出來(lái)以后,才來(lái)把產(chǎn)品哪個(gè)先上、哪個(gè)后上,我們是根據(jù)市場(chǎng)洞察,把我們的產(chǎn)品已經(jīng)規(guī)劃好了,什么時(shí)候哪個(gè)市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)有哪個(gè)產(chǎn)品出來(lái)。所以這就是非常清晰的一個(gè)模式,銀河是帶領(lǐng)整個(gè)吉利全面向新的新能源系列,也就是說(shuō)就是吉利銀河,未來(lái)就是新能源汽車(chē)?;谶@樣的思路,我們才要先上L7這個(gè)產(chǎn)品,這也是根據(jù)市場(chǎng)需求做的決定。

  第二點(diǎn),像雷克薩斯也好,做高端如何來(lái)做,中國(guó)品牌往高端走一直是挺難的,這么多經(jīng)驗(yàn)下來(lái)以后,我認(rèn)為吉利在這方面還是有心得體會(huì)的,領(lǐng)克(配置|詢價(jià))就是一個(gè)案例,怎么樣在高端上能夠突破合資品牌的天花板,怎么樣從合資品牌上搶占一些市場(chǎng)份額,這個(gè)的確是有挑戰(zhàn),但我們認(rèn)為現(xiàn)在我們已經(jīng)突破了合資品牌的天花板,尤其是在新能源產(chǎn)品上突破得更加徹底。

  所以在這里,我們認(rèn)為只要把高端產(chǎn)品做得更加高價(jià)值一些,才能夠更好地讓客戶有這種體驗(yàn)和價(jià)值感??傊?,我認(rèn)為高端的基礎(chǔ)一定還要有高價(jià)值,沒(méi)有高價(jià)值的高端,對(duì)于企業(yè)來(lái)講,或者是對(duì)于品牌來(lái)講,壓力肯定會(huì)更大一些。所以我們要做到高端的高價(jià)值。

  林杰:今天我們對(duì)于高端的定義,首先是高價(jià)值,用高價(jià)值來(lái)支撐高端。當(dāng)年我們講領(lǐng)克品牌高端必須具備的五個(gè)高是什么,首先是設(shè)計(jì),要有較高的辨識(shí)度、高顏值。第二個(gè),所承載的科技,是否具備與更高端匹配的高技術(shù)。第三個(gè),高性能。第四個(gè),高安全。第五個(gè),是否給消費(fèi)者帶來(lái)高價(jià)值。我們認(rèn)為這幾點(diǎn)首先要具備,如果不具備,就很難支撐這個(gè)高端品牌。這是我們要去堅(jiān)守的一些事情。

  另外,剛才有老師在提問(wèn),銀河已經(jīng)像一個(gè)品牌了,為什么你們不說(shuō)銀河品牌呢?為什么說(shuō)是吉利的新能源中高端系列呢?這里也是要告訴大家,我們不會(huì)再去打造太多的品牌,但是必須要有一個(gè)很明確地向外界傳遞的聲音和信號(hào),就是吉利新能源系列化的產(chǎn)品的呈現(xiàn)。

  今天這7輛車(chē)如果換成以往,我們就是一輛一輛地發(fā)。但今天我們把今年的、明年的,全部發(fā)出來(lái)了,全部發(fā)出來(lái)以后,也是傳遞吉利汽車(chē)新能源的勢(shì)能。我們也會(huì)根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)的需求情況,以及我們整體產(chǎn)品推出的節(jié)奏來(lái)推向市場(chǎng)。這是按照我們綜合的部署來(lái)開(kāi)展的。

  如果說(shuō)幾何是吉利新能源的先鋒部隊(duì),那銀河是吉利真正全面新能源化的一個(gè)標(biāo)志。

  銀河 N OS比”最好“的車(chē)機(jī)還要好

  Q:整車(chē)企業(yè)來(lái)做車(chē)聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的事情,并不多,吉利為什么要下場(chǎng)開(kāi)發(fā)銀河N OS系統(tǒng)?我們?cè)谧鯪 OS這個(gè)系統(tǒng)當(dāng)中,有沒(méi)有引進(jìn)其他做操作系統(tǒng)方面比較牛的大牛?

  林總:的確,像我們這樣的汽車(chē)企業(yè),原來(lái)在研發(fā)投入上更多是聚焦性能、安全領(lǐng)域。智能座艙方面,此前我們的母公司吉利控股集團(tuán),已經(jīng)做了一系列布局,例如億咖通等產(chǎn)業(yè)的投資。有了這些投資的積累之后,我們也發(fā)現(xiàn)了我們自研的系統(tǒng)原來(lái)存在的一些邏輯問(wèn)題。

  我個(gè)人認(rèn)為是得益于我們控股集團(tuán)對(duì)于魅族產(chǎn)業(yè)的收購(gòu),也使得我們?cè)谶@方面的人才體系得到了壯大,我們也進(jìn)行了很好的吸納。銀河N OS在底層上已經(jīng)發(fā)生了改變,可能比“號(hào)稱世界上最好的車(chē)機(jī)”的那家還要好一點(diǎn)。借用用戶的一句話,“你們以前是倒數(shù)的,現(xiàn)在一下子變成了正數(shù)了”。在使用邏輯上,銀河N OS不僅是把手機(jī)搬到了車(chē)上,還解決了在真正車(chē)機(jī)應(yīng)用上的痛點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了完全隨心所欲的自定義。

  Q:吉利銀河的首款產(chǎn)品是銀河L7,大家可能覺(jué)得首款產(chǎn)品并沒(méi)有那么亮眼,會(huì)有一些博越L(配置|詢價(jià))的影子在里面,無(wú)論是外觀還是結(jié)構(gòu)。包括銀河N OS系統(tǒng),怎么解釋首款產(chǎn)品并沒(méi)有那么亮眼的評(píng)價(jià)?

  林杰:銀河L7的亮點(diǎn)有很多。首先是吉利銀河L7搭載全新的產(chǎn)品標(biāo)識(shí),這個(gè)標(biāo)識(shí)是吉利盾牌的一種新的延展。品質(zhì)方面,吉利銀河L7是基于e-CMA架構(gòu)打造,整個(gè)吉利都是以架構(gòu)造車(chē)為出發(fā)點(diǎn),所以一些共同的基因,例如品質(zhì)基因、安全基因,不管是在燃油車(chē)還是在新能源車(chē)上,肯定是一脈相承的。

  其次,吉利全新汽車(chē)操作系統(tǒng)“銀河N OS”也在這款產(chǎn)品上首次搭載。這和博越L搭載的“銀河OS”是有區(qū)別的。吉利銀河L7搭載的“銀河N OS”是我們?nèi)乱淮能?chē)機(jī)系統(tǒng),就是OS加一個(gè)N,就是New,代表了新一代的車(chē)機(jī)。今天的發(fā)布會(huì)上可以看到,“銀河N OS”整個(gè)車(chē)機(jī)系統(tǒng)更具有“全面自定義”的特點(diǎn)。這套新系統(tǒng),就是來(lái)改變用戶一直吐槽的“吉利車(chē)機(jī)不智能”的固有印象的,我們要將槽點(diǎn)變亮點(diǎn)。

  將采用直營(yíng)與代理經(jīng)銷兩種銷售模式

  Q :銀河在2025年或者2030年的短期跟長(zhǎng)期的目標(biāo)是什么?

  淦家閱:關(guān)于銷量,2022年吉利新能源銷量已經(jīng)超32.8萬(wàn)輛,滲透率較2021年實(shí)現(xiàn)翻三番。2023年,我們定下的新能源目標(biāo)是,較2022年再增加100%以上。吉利銀河承載著吉利品牌全面電氣化轉(zhuǎn)型的使命,在2023年銀河將推出3款產(chǎn)品,包括智能電混SUV銀河L7和首款電混轎車(chē)銀河L6,首款純電產(chǎn)品E8將在四季度交付,全面發(fā)力新能源主流市場(chǎng),以越級(jí)的高價(jià)值成為各細(xì)分市場(chǎng)頭部產(chǎn)品。

  Q:2023年的銷量目標(biāo)是多少。銀河在銷售網(wǎng)絡(luò)和體系建設(shè)這塊是怎么考慮的,是用以前的銷售網(wǎng)絡(luò)體系,還是全新的銷售網(wǎng)絡(luò)體系?銀河系列有沒(méi)有出海的計(jì)劃?

  林杰:關(guān)于銷量,吉利銀河2023年的銷量目標(biāo),是每一款產(chǎn)品都要進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng)的前三。關(guān)于渠道,這次銀河的渠道,我們也會(huì)有一些創(chuàng)新。新能源現(xiàn)在有直銷、有代理,也有一些經(jīng)銷商的,各個(gè)品牌都在嘗試。我們也在思考這個(gè)問(wèn)題——什么樣的渠道應(yīng)該是未來(lái)的渠道。我們得出的結(jié)論還是,要回歸用戶。用戶需要什么樣的渠道?需要直營(yíng)嗎?也不一定,用戶需要的應(yīng)該是愉悅的購(gòu)車(chē)體驗(yàn),更加透明、更加高效的購(gòu)車(chē)環(huán)境,沒(méi)有爾虞我詐,他要的其實(shí)很簡(jiǎn)單。

  所以我們要把我們的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái),把目前用戶的一些新的變化跟需求,要在渠道端進(jìn)行滿足,也利用銀河產(chǎn)品進(jìn)行帶動(dòng)整個(gè)渠道的轉(zhuǎn)型向前。所以我們的這次渠道創(chuàng)新,有直連用戶和代理經(jīng)銷兩種模式,可以充分發(fā)揮直營(yíng)和代理的各自優(yōu)勢(shì),同時(shí)要充分實(shí)現(xiàn)線上、線下服務(wù)融合。

  第一,我們要在用戶比較活躍的一二線城市,建立品牌的用戶中心,要建立品牌與用戶的線下溝通渠道。同時(shí),來(lái)負(fù)責(zé)區(qū)域性的用戶活動(dòng)等。這個(gè)用戶中心更多承載的是品牌的傳播,包括我們的安全理念等,品牌傳播僅依靠經(jīng)銷商,或者是一次發(fā)布會(huì),這是不夠的。用戶中心能夠幫助我們我們建立更多與用戶的觸點(diǎn),引入全新體驗(yàn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),為用戶提供更豐富的互動(dòng)體驗(yàn)內(nèi)容,打造“用戶空間”。

  同時(shí),我們要把整個(gè)銷售模式進(jìn)行線上化。未來(lái)的銀河產(chǎn)品,都會(huì)通過(guò)我們的APP進(jìn)行下訂,全國(guó)的政策會(huì)比較透明,訂單線上完成,價(jià)位更透明,杜絕價(jià)格亂象。而且我們會(huì)采取銷售與代理制的結(jié)合,比如說(shuō)在一些銷量比較大的城市,基本上都是代理制了,在四五線地方,可能會(huì)存在部分的經(jīng)銷商制。但總體的用戶體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),我們會(huì)全面統(tǒng)一。這樣一個(gè)渠道的調(diào)整、整合以后,也會(huì)帶動(dòng)整個(gè)吉利渠道,向注重用戶滿意而去改變。

  另外,我們要考慮整個(gè)渠道的成本、可持續(xù)性,所以我們會(huì)把銷售和原來(lái)的4S店進(jìn)行解耦。比如銀河,我們會(huì)在考慮到消費(fèi)者體驗(yàn)便利的地方,做一些用戶體驗(yàn)中心,就是體驗(yàn)展廳,一個(gè)展廳就可以。然后盤(pán)活我們所有渠道的售后服務(wù)資源。這樣對(duì)于所有參與整個(gè)銀河渠道的各環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō),在成本上都更加可控,而且速度會(huì)更快。

  還有一個(gè)很大的關(guān)鍵點(diǎn),因?yàn)楸仨氁層脩舻捏w驗(yàn)有所不同??赡芨魑焕蠋熞舱f(shuō)你就放在原來(lái)吉利店不行嗎?真不行,我們也通過(guò)了幾次嘗試,如果新能源車(chē)跟燃油車(chē)在一起賣(mài),是新能源的店燃油車(chē)是賣(mài)不出去的,賣(mài)燃油車(chē)的店,新能源車(chē)基本上成為陪襯,所以肯定不行。你讓一個(gè)銷售顧問(wèn),既能賣(mài)燃油車(chē)又能賣(mài)插電又能賣(mài)純電,這是天大的挑戰(zhàn)。所以還是要以專注、專業(yè)、專心,“三專”,讓他們獨(dú)立發(fā)展。

  同時(shí),不僅是在渠道端,我們內(nèi)部的組織也進(jìn)行了重新的調(diào)整,我們成立了一個(gè)吉星燃油事業(yè)部,就是負(fù)責(zé)目前所有吉利品牌的燃油車(chē)的銷售業(yè)務(wù)工作。同時(shí),成立了今天的銀河新能源事業(yè)部,負(fù)責(zé)銀河品牌的插電跟純電產(chǎn)品的工作,同時(shí)也保留著幾何純電這支隊(duì)伍。繼續(xù)要延續(xù)燃油車(chē)優(yōu)勢(shì),也要更近一步強(qiáng)化新能源的表現(xiàn)。

  銀河與旗下其他品牌如何平衡與側(cè)重?

  Q:其實(shí)外界都很困惑,吉利說(shuō)銀河不是獨(dú)立的品牌,但現(xiàn)在除了品牌,其他一切都獨(dú)立了,剛剛林總講到渠道未來(lái)是新的、獨(dú)立的,再加上現(xiàn)在吉利還有極氪、銀河、領(lǐng)克、幾何,大家還是挺困惑的,從您的角度來(lái)看,不會(huì)擔(dān)心中國(guó)品牌又陷入多生孩子不好打架的品牌局面嗎?你們是怎么思考的?

  淦家閱:多品牌也好,還是單品牌也好,更多的還是要站在客戶的需求角度來(lái)講,我們還是要放眼去看現(xiàn)在的整個(gè)大勢(shì)。經(jīng)過(guò)前幾年的鋪墊和積累,我們的新能源轉(zhuǎn)型生態(tài)基礎(chǔ)已經(jīng)有了,包括新能源架構(gòu)、動(dòng)力技術(shù)、智能駕駛、智能座艙、自研芯片、智算中心、低軌衛(wèi)星等。我們這次打造銀河高端新能源系列,就是立足于新能源發(fā)展的新階段,它是帶領(lǐng)吉利品牌全面向新的一個(gè)根本點(diǎn)。

  吉利銀河定位吉利品牌的中高端新能源系列,與 “吉星系列”、幾何系列相互補(bǔ)充,滿足燃油、混動(dòng)、純電各自細(xì)分市場(chǎng)的用戶需求。銀河系列由智能電混L系列”和“智能純電E系列”構(gòu)成,滿足最主流的新能源市場(chǎng)需求。吉星系列由BMA、CMA打造的中國(guó)星、繽系等產(chǎn)品系列形成。幾何系列回歸吉利品牌,形成吉利品牌之下的大眾化純電產(chǎn)品系列。

  另外,中國(guó)企業(yè)也有自身的優(yōu)勢(shì),所以我覺(jué)得應(yīng)該是各個(gè)品牌,特別是吉利也一樣,我們有自己的優(yōu)勢(shì),我們要尋找到自己的優(yōu)勢(shì),要打造出自己的優(yōu)勢(shì)。我覺(jué)得這個(gè)還是很重要的。因?yàn)楹?jiǎn)單的價(jià)格戰(zhàn),對(duì)于所有的品牌來(lái)說(shuō),都沒(méi)有好的結(jié)果,所以我覺(jué)得還是要打價(jià)值戰(zhàn)、打品牌戰(zhàn),打服務(wù)戰(zhàn),打企業(yè)道德戰(zhàn),這是我們應(yīng)該要去做的事。

  如何看待車(chē)企之間價(jià)格的內(nèi)卷?

  Q:銀河元年是市場(chǎng)非常復(fù)雜和競(jìng)爭(zhēng)激烈的一年。今年咱們吉利這邊的利潤(rùn)是怎么考量的?

  淦總:我認(rèn)為關(guān)鍵還是在人,要提升團(tuán)隊(duì)能力,要提升組織的效率,要提升整個(gè)價(jià)值鏈的能力。我們一直強(qiáng)調(diào),企業(yè)和企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)就是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)就是成本競(jìng)爭(zhēng)。吉利人要提升整個(gè)價(jià)值鏈的能力。比如要幫助供應(yīng)商怎么樣在效率上提升,在質(zhì)量上去提升,其實(shí)質(zhì)量就是成本,質(zhì)量好了成本一定是下來(lái)的,要在這方面做全方位的提升。

  Q:據(jù)傳特斯拉3月1日要發(fā)布一輛16萬(wàn)左右的全新車(chē)型,本來(lái)特斯拉的3和Y,和銀河的主銷區(qū)間還是有區(qū)隔的,如果這樣,基本上就已經(jīng)完全重合了。咱們是怎么想的?

  林杰:我覺(jué)得一個(gè)國(guó)家也好,不可能只有一個(gè)品牌,各個(gè)品牌肯定有它自己的生存之道。所以競(jìng)爭(zhēng)是在所難免的,很大的核心是看你最后的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng),價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)只是競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)環(huán)節(jié)而已。包括我們的產(chǎn)品與特斯拉的用戶,是不是所有人都喜歡特斯拉?也不一定,所以價(jià)格會(huì)觸動(dòng)一些人的購(gòu)買(mǎi),但我覺(jué)得這肯定不是全部。


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