可再生能源“十三五”規(guī)劃近期發(fā)布。“十三五”期間，可再生能源領(lǐng)域的新增投資將達到2.5萬億元，投資規(guī)模比“十二五”期間增長近39%。多位專家表示，儲能產(chǎn)業(yè)和分布式光伏等細分領(lǐng)域?qū)⒊蔀椤笆濉逼陂g能源領(lǐng)域最具爆發(fā)力的產(chǎn)業(yè)。
國家發(fā)改委能源研究所高級研究員韓文科認為，相比于此前的規(guī)劃，“十三五”規(guī)劃在適度調(diào)低了發(fā)展目標的同時，把關(guān)注點更多地轉(zhuǎn)向了降低成本，增強市場競爭力和解決“棄風棄光”等掣肘可再生能源發(fā)展的問題上。
發(fā)展目標調(diào)低
可再生能源包括水能、風能、太陽能、生物質(zhì)能、地熱能和海洋能等。
規(guī)劃提出，到2020年，水電新增裝機約6000萬千瓦，新增投資約5000億元；新增風電裝機約8000千瓦，新增投資約7000億元；新增各類太陽能發(fā)電裝機投資約1萬億元。再加上生物質(zhì)發(fā)電投資、太陽能熱水器、沼氣、地熱能利用等，整個“十三五”期間，可再生能源新增投資總計約2.5萬億元。
“十三五”期間可再生能源投資規(guī)模比“十二五”期間增長了近39%。“十二五”期間可再生能源投資需求總計約1.8萬億元。
韓文科對中國證券報記者表示，在當前電力總體過剩、能源需求減少的大背景下，“十三五”規(guī)劃適度調(diào)低了可再生能源的發(fā)展目標。
一個重要背景是，目前中國可再生能源規(guī)模位居世界第一。到2015年底，全國水電裝機為3.2億千瓦，風電、光伏并網(wǎng)裝機分別為1.29億千瓦、4318萬千瓦，太陽能熱利用面積超過4.0億平方米，應(yīng)用規(guī)模均位居全球首位。全部可再生能源發(fā)電量1.38萬億千瓦時，約占全社會用電量的25%。
“得益于風光發(fā)電的爆發(fā)式增長，以及水電投產(chǎn)規(guī)模的快速擴張，‘十二五’期間，可再生能源實際發(fā)展規(guī)模超過預期。因此‘十三五’期間，風光水電預期增長要慢一些，規(guī)模較市場預期要小一些。但預計能夠保證2020年非化石能源占比達到15%的要求?！眹野l(fā)改委國際能源研究所所長白俊說。
為此，“十三五”規(guī)劃提出的可再生能源發(fā)展目標是，到2020年，全部可再生能源發(fā)電裝機6.8億千瓦，發(fā)電量1.9萬億千瓦時，占全部發(fā)電量的27%；全部可再生能源年利用量7.3億噸標準煤，商品化可再生能源利用量5.8億噸標準煤。
國金證券分析師認為，此次規(guī)劃對于光伏和風電的裝機量目標設(shè)定均十分保守。但110GW太陽能和210GW風電可理解為底線指標。只要投資回報具有吸引力，國家并不會限制裝機。但《規(guī)劃》對利用小時數(shù)提升、成本下降、光伏產(chǎn)業(yè)化效率提升均提出了較高要求。
“可再生能源長遠還是要大力發(fā)展。目前，可再生能源技術(shù)進步依然很快，成本下降比較明顯，未來與其他電力相比，競爭性將不斷增強?！表n文科說。
中國可再生能源學會理事長石定寰表示，大力發(fā)展新能源，特別是發(fā)展可再生能源為主體的新能源，將是未來的發(fā)展方向。
破解發(fā)展瓶頸
雖然規(guī)模已居全球首位，但一直困擾可再生能源的棄風棄光棄水“三棄”問題及可再生資源補貼缺口等難題，卻有愈演愈烈的趨勢。
數(shù)據(jù)顯示，2016年前10個月全國棄風棄光棄水電量達到980億千瓦時。上半年，僅棄風電量就高達323億千瓦時，逼近去年全年棄風電量。三北地區(qū)棄風形勢愈演愈烈，今年上半年，新疆、甘肅棄風分別高達45%和47%。
韓文科分析，造成棄風棄光棄水的原因比較復雜。在目前電力需求降低的形勢下，一些地區(qū)盲目上馬可再生能源。此外，可再生電力建設(shè)與電網(wǎng)發(fā)展不協(xié)調(diào)，就地消納能力弱等，都是新能源棄電的重要原因。
“解決‘三棄’問題非一朝之功。”韓文科說，“十三五”規(guī)劃在調(diào)低可再生能源，尤其是風電、太陽能(0.00,0.000,0.00%)發(fā)展目標的同時，要增加本地消納，同時增加電網(wǎng)的接受和輸送能力等。
國家能源局副局長李仰哲日前談及可再生能源時表示，要努力把三北地區(qū)的棄風棄光率控制在5%以內(nèi)。其他地區(qū)基本做到不棄風，不棄光?？紤]到目前三北地區(qū)可再生能源的消納問題，“十三五”布局也做了比較大的調(diào)整，主要是往東部和中部發(fā)展。
為此，“十三五”規(guī)劃提出，到2020年，風電項目電價可與當?shù)厝济喊l(fā)電同平臺競爭，光伏項目電價可與電網(wǎng)銷售電價相當。水電棄水問題基本解決，限電地區(qū)的風電、太陽能發(fā)電年度利用小時數(shù)全面達到全額保障性收購的要求。
業(yè)內(nèi)人士認為，目前，清潔能源若想得到大規(guī)模利用，需改變傳統(tǒng)電力規(guī)劃、生產(chǎn)、傳輸、調(diào)度和用電方式。按照電源—電網(wǎng)—儲能—用電全產(chǎn)業(yè)鏈條綜合發(fā)展原則，對風光等可再生能源發(fā)電和各級電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)。
解決可再生資源補貼缺口問題，也是“十三五”規(guī)劃的一個重要目標?！澳壳?，可再生能源的補貼捉襟見肘，缺口越來越大。如何降低成本，減少補貼，不僅關(guān)系到能源行業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展，也關(guān)系到轉(zhuǎn)型能否成功?！崩钛稣苤赋?。
可再生能源補貼絕大部分來自可再生能源電價附加費。工商業(yè)用電每千瓦時上繳可再生能源附加費0.019元，足額征收的話是800億元。由于各種原因無法做到足額征收，導致補貼的發(fā)放拖欠嚴重。
截至2016年上半年，可再生能源補貼拖欠累計達到550億元。大量并網(wǎng)發(fā)電、具備補貼發(fā)放資格的項目，由于電價附加費用收取不足，遲遲拿不到應(yīng)得的補貼。
為此，規(guī)劃提出，建立全國統(tǒng)一的可再生能源綠色證書交易機制，進一步完善新能源電力的補貼機制。同時與碳交易市場對接，降低可再生能源電力的財政資金補貼強度，為最終取消財政資金補貼創(chuàng)造條件。
專家指出，差價補貼要變成定額補貼加綠色證書的模式?，F(xiàn)有的固定補貼還會保留一段時間。隨著財政補貼逐漸減少，最終補貼將退出。同時補貼方向也會作出調(diào)整，傾向小而散的分布式能源。另一方面，在條件成熟時，將推進配額加綠色證書交易機制。
多個細分領(lǐng)域迎爆發(fā)期
多位專家對中國證券報記者表示，儲能產(chǎn)業(yè)和分布式光伏等細分領(lǐng)域，將是“十三五”期間能源領(lǐng)域最具爆發(fā)力的產(chǎn)業(yè)，預計2020年儲能產(chǎn)業(yè)新增市場規(guī)模可以達到350億元。
此次規(guī)劃首次大篇幅強調(diào)推動儲能技術(shù)發(fā)展，將推動儲能技術(shù)示范應(yīng)用作為“十三五”期間可再生能源發(fā)展的八大主要任務(wù)之一。
規(guī)劃指出，要開展可再生能源領(lǐng)域儲能示范應(yīng)用。結(jié)合可再生能源發(fā)電、分布式能源、新能源微電網(wǎng)等項目開發(fā)和建設(shè)，開展綜合性儲能技術(shù)應(yīng)用示范，通過各種類型儲能技術(shù)與風電、太陽能(0.00,0.000,0.00%)等間歇性可再生能源的系統(tǒng)集成和互補利用，提高可再生能源系統(tǒng)的穩(wěn)定性和電網(wǎng)友好性。重點探索適合可再生能源發(fā)展的儲能技術(shù)類型和開發(fā)模式，探索開展儲能設(shè)施建設(shè)的管理體制、激勵政策和商業(yè)模式。
“儲能產(chǎn)業(yè)目前處于起步和較大規(guī)模發(fā)展的初期階段。”韓文科表示，看好“十三五”儲能技術(shù)及可再生能源發(fā)展前景，未來還有較大的發(fā)展空間。
國金證券分析師認為，從產(chǎn)業(yè)角度看，儲能將是“十三五”期間能源領(lǐng)域最具爆發(fā)力的產(chǎn)業(yè)。從投資的角度看，儲能也將是未來一年內(nèi)孕育充分投資機會的板塊。首先，儲能電站具有商業(yè)化項目驗證，令儲能電站成為理想投資標的；其次，間歇性可再生能源滲透率提升的訴求與棄光棄風愈演愈烈的矛盾，同時售配電市場放開帶來商業(yè)模式創(chuàng)新，分別從電源、電網(wǎng)、用戶側(cè)刺激儲能需求；此外，國家高度重視儲能技術(shù)的發(fā)展，自上而下政策激勵將逐漸落地。
分布式光伏也是“十三五”期間可再生能源發(fā)展的重點領(lǐng)域。規(guī)劃將全面推進分布式光伏和“光伏+”綜合利用工程列為推動太陽能多元化利用的首要任務(wù)。要求繼續(xù)支持在已建成且具備條件的工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等用電集中區(qū)域規(guī)?；茝V屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。
業(yè)內(nèi)人士分析，能源局力推多年的分布式光伏將從2017年起真正開始快速增長，并有望從2018年起逐步實現(xiàn)用戶側(cè)平價。
國金證券分析師認為，考慮到2017年集中式電站標桿電價的大幅度下調(diào)、三北地區(qū)項目指標發(fā)放縮減仍難改善限電的情況，分布式項目的吸引力將大幅度提升。此外，電改在配售電側(cè)的推進，尤其是電力市場化交易的逐步建立，也將推升分布式光伏項目的建設(shè)需求，預計2017年新增裝機量中分布式項目占比有望大幅提升至30%以上。而2015年這一比例僅為10%。
光伏則因先天適合用戶側(cè)部署的特性，有望率先實現(xiàn)用戶側(cè)平價。目前東部地區(qū)度電成本0.7-0.9元，平均電價1元以上即可實現(xiàn)合理回報，考慮到裝機成本的持續(xù)下降，以及分布式市場逐漸成熟后融資成本的降低，預計從2018年起分布式光伏將在用戶側(cè)逐步實現(xiàn)平價。
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政策力推“光伏+”綜合利用工程
國家能源局近日發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上。其中，光伏發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上，光熱發(fā)電目標為500萬千瓦。業(yè)內(nèi)人士稱，“十三五”期間將是太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期，主要在于推動產(chǎn)業(yè)升級、降低成本、擴大應(yīng)用，實現(xiàn)不依賴補貼的市場化持續(xù)發(fā)展。隨著政策向分布式光伏傾斜，分布式應(yīng)用將快速放量，“光伏+”綜合利用工程將成為重要途徑。
降本增效是方向
截至2015年底，中國光伏累計裝機達43GW，2016年預計裝機達30GW左右。若按保底目標測算，未來4年年均裝機目標僅為8GW。這表明發(fā)展規(guī)模已不再是光伏發(fā)展的首要目標，降本增效將是更關(guān)鍵的要素。
《規(guī)劃》提出，到2020年，光伏發(fā)電電價水平在2015年基礎(chǔ)上下降50%以上（即達到0.4-0.5元/千瓦時以下），在用電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)目標。這表明“十三五”期間將是企業(yè)拼研發(fā)實力、降成本的重要階段。
在技術(shù)層面，“十三五”期間先進晶體硅光伏電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化效率達到23%以上。而現(xiàn)有單晶硅、多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率平均分別是19.5%和18.3%。薄膜光伏電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化效率顯著提高，若干新型光伏電池初步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華表示，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級將是大勢所趨。過去產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依靠需求拉動，今后需要通過技術(shù)創(chuàng)新來開拓市場。在行業(yè)面臨發(fā)展拐點的情況下，更需要在技術(shù)創(chuàng)新上不斷下功夫。
申萬宏源(0.00,0.000,0.00%)認為，2016年光伏上網(wǎng)電價大幅下調(diào)，政策不斷利好分布式光伏，未來光伏降本增效將更加受到重視。由于單晶高效組件能夠從整體上降低光伏電站成本，單晶替代將不可逆轉(zhuǎn)。目前，產(chǎn)業(yè)上、中游已明顯加速單晶產(chǎn)能擴張，對單晶認可度不斷提升。隨著單晶組件的成本進一步下降，后續(xù)將有更多運營商考慮選用單晶組件，單晶的市場占有率將進一步提高。
推進“光伏+”工程
分析人士指出，分布式光伏發(fā)電是太陽能利用的重要方式，具有可就近消納的優(yōu)點。若光伏成本在“十三五”期間快速下降，并實現(xiàn)平價上網(wǎng)，則分布式應(yīng)用將快速放量，規(guī)模將趕超地面集中式電站。
《規(guī)劃》提出，繼續(xù)開展分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)，到2020年建成100個分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)，園區(qū)內(nèi)80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電；鼓勵結(jié)合荒山荒地和沿海灘涂綜合利用、采煤沉陷區(qū)等廢棄土地治理、設(shè)施農(nóng)業(yè)、漁業(yè)養(yǎng)殖等方式，因地制宜開展各類“光伏+”應(yīng)用工程。
國家能源局相關(guān)負責人指出，在“光伏+”綜合利用工程方面，要促進光伏發(fā)電與其他產(chǎn)業(yè)的有機結(jié)合，通過光伏發(fā)電為土地增值利用開拓新途徑。在地面集中式電站資源缺乏的情況下，充分利用閑置廠房、建筑屋頂?shù)荣Y源建設(shè)分布式光伏可進一步拓展光伏裝機規(guī)模。
在此背景下，不少光伏制造企業(yè)瞄準分布式光伏發(fā)電領(lǐng)域。據(jù)了解，自2016年下半年以來，不少此前專注集中式電站的企業(yè)開始了“搶屋頂”行動。業(yè)內(nèi)專家預計，在2017年新增裝機量中，分布式項目占比有望大幅提升至30%以上，分布式光伏將迎來良好發(fā)展時期。
東興證券認為，隨著國家政策向分布式光伏的不斷傾斜，分布式光伏將開啟穩(wěn)定的發(fā)展周期，屋頂分布式龍頭企業(yè)京運通、快速拓展分布式光伏系統(tǒng)工程的雅百特(0.00,0.000,0.00%)等公司值得關(guān)注。
此外，儲能是分布式發(fā)電的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，能夠穩(wěn)定電力輸出、加強系統(tǒng)調(diào)控、保證電能質(zhì)量，對電力資源的優(yōu)化配置和微網(wǎng)負荷的平衡調(diào)節(jié)具有重要作用?！胺植际焦夥?儲能”的商業(yè)模式作為未來能源建設(shè)的發(fā)力點，可以實現(xiàn)居民和商業(yè)用戶側(cè)電力自發(fā)自用、多余電力上網(wǎng)的經(jīng)濟運作，并有效解決西北地區(qū)大型集中光伏電站的消納難題。在相對穩(wěn)定和合理的政策補貼下，未來“光儲一體化”的分布式發(fā)展模式大有可為。
