當(dāng)前，正值各大上市公司2024年一季度報(bào)密集發(fā)布階段。縱觀整個(gè)儲能市場，隨著能源革命的不斷深入推進(jìn)及國內(nèi)外儲能政策的不斷優(yōu)化，儲能市場的需求正在不斷加大。同時(shí)，也面臨著價(jià)格下降、產(chǎn)能過剩和行業(yè)洗牌的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在這樣的環(huán)境之下，各家儲能公司能交出怎樣的成績單，備受行業(yè)關(guān)注。
作為全球儲能系統(tǒng)出貨量頭部企業(yè)之一，南都電源于2024年4月24日正式發(fā)布第一季度業(yè)績公告，公告顯示，2024年第一季度營收約29.83億元，同比減少28.93%。歸屬上市公司股東凈利潤約8259萬元，同比減少18.34%，營業(yè)收入及凈利潤雙下降!
值得注意的是，報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)費(fèi)用達(dá)9417萬，較去年同期8347萬元增加了1070萬元。同時(shí)，在建工程余額為 109,384.99 萬元，比上年年末增加 41.58%，主要原因?yàn)楸酒诰迫S鋰電池及系統(tǒng)集成建設(shè)項(xiàng)目及界首工廠鋰電池建設(shè)項(xiàng)目投資增加所致。
從上述數(shù)據(jù)可以看出，在大環(huán)境挑戰(zhàn)之下，南都電源第一季度交出了一份重發(fā)展、強(qiáng)筑基可圈可點(diǎn)的成績單。盡管面臨一季度營收和凈利潤的雙重下滑，但依然重視技術(shù)的迭代升級，通過增加研發(fā)投入展現(xiàn)對長期增長和市場競爭力的提升的堅(jiān)定承諾。
“藍(lán)海”與“紅海”結(jié)伴而行，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并肩而立
目前儲能行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，既具有藍(lán)海市場的特點(diǎn)，也凸顯紅海市場的競爭。歷經(jīng)了技術(shù)革新、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場競爭激烈及政策和市場驅(qū)動下的快速增長，同時(shí)也面臨著價(jià)格下降、產(chǎn)能過剩和行業(yè)洗牌的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
隨著中國電力市場需求的日益增長，以及非化石能源在發(fā)電裝機(jī)容量和比例上的持續(xù)攀升，儲能市場的擴(kuò)容迎來了前所未有的發(fā)展空間。在這樣的背景下，技術(shù)創(chuàng)新如鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿褪袌鲈鲩L機(jī)遇。近年來，已有超過40萬家企業(yè)及眾多頭部資本涌入儲能產(chǎn)業(yè)這一藍(lán)海，競相探索這一新興領(lǐng)域的無限可能。
特別是在2024年第一季度，國內(nèi)儲能行業(yè)的一級市場(不包括IPO)便有了58起投融資事件，涉及總額高達(dá)40億元人民幣，這些資本主要集中在儲能系統(tǒng)集成、電池安全和熱管理等關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域。這一串串令人矚目的數(shù)字不僅凸顯了儲能市場的蓬勃發(fā)展態(tài)勢，更反映出資本市場對于這一行業(yè)的巨大信心和熱情。
由此可見，儲能產(chǎn)業(yè)不僅正處于一個(gè)快速發(fā)展的初期階段，更是成為了資本市場競相追逐的寵兒。在這樣的形勢下，儲能行業(yè)的未來無疑充滿了無限的想象空間和廣闊的發(fā)展前景。
同時(shí)，在政策春風(fēng)的沐浴下，中國儲能行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展良機(jī)。以山東省為例，2024年4月22日，山東能源局對外公布了2024年市場化并網(wǎng)項(xiàng)目名單，項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到118個(gè)，裝機(jī)規(guī)模高達(dá)10.51GW。
特別值得關(guān)注的是，這些市場化并網(wǎng)項(xiàng)目中的儲能配置情況。電化學(xué)儲能的規(guī)模達(dá)到了 4345.9MW/8722.6MWh,電化學(xué)儲能為30-80%*2h;煤電靈活性改造則為9-18.8%*8h。其中，其配置的電化學(xué)儲能比例更是高達(dá)80%。這不僅展現(xiàn)了地方政府對儲能行業(yè)的大力支持，也反映出儲能技術(shù)在推動能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)中的關(guān)鍵作用。這一政策舉措，無疑是對儲能行業(yè)發(fā)展的有力推動，它不僅為儲能企業(yè)提供了廣闊的市場空間，也為實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級提供了堅(jiān)實(shí)的政策保障。隨著地方政府對儲能行業(yè)的支持力度不斷加碼，我們有理由相信，儲能行業(yè)將迎來更加輝煌的明天。
繁榮的背后注定存在著暗流涌動。盡管儲能行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期階段，商業(yè)模式和市場格局仍未完全成熟，但市場的潛力已經(jīng)吸引眾多企業(yè)加入這場新能源的角逐。從傳統(tǒng)的動力電池制造商到互聯(lián)網(wǎng)巨頭的跨界進(jìn)入，各路玩家紛紛布局，力圖在儲能領(lǐng)域分得一杯羹。這也促使儲能行業(yè)競爭日趨白熱化，技術(shù)迭代的速度在加快，產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，然而，產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象也日益凸顯。在眾多相似產(chǎn)品的競爭中，企業(yè)為了爭奪市場份額，價(jià)格戰(zhàn)變得愈發(fā)激烈，這對行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成了一定的威脅。
因此，在儲能行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈中，從上游的原材料及設(shè)備供應(yīng)、中游的儲能系統(tǒng)集成到下游的行業(yè)應(yīng)用，市場惡性競爭引發(fā)的產(chǎn)能過剩和價(jià)格下跌，無疑給企業(yè)帶來了嚴(yán)峻的盈利挑戰(zhàn)。企業(yè)如何在波詭云譎的市場中穩(wěn)健立足，實(shí)現(xiàn)營收與支出的平衡，并保持盈利的穩(wěn)定增長，成為了一個(gè)亟待解決的問題。
在我看來，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都會經(jīng)歷從野蠻生長到精細(xì)化管理的過渡，儲能行業(yè)也不例外。這個(gè)過程會出現(xiàn)一些新的技術(shù)，比如大容量電芯技術(shù)、全釩液流電池技術(shù)以及壓縮空氣儲存技術(shù)等，同時(shí)也會出現(xiàn)一些新商業(yè)模式，比如共享租賃模式、虛擬電廠(vpp)模式及合同能源管理模式等。這個(gè)過程就像是穿越一片荊棘叢生的地帶，只有勇敢地邁出步伐，才能到達(dá)彼岸。對于儲能行業(yè)的企業(yè)而言，要在這樣的市場環(huán)境中立足，就必須不斷推動技術(shù)工藝的革新、工程應(yīng)用上的鼎新以及商業(yè)模式的創(chuàng)新，找準(zhǔn)自己的品牌定位，重視研發(fā)，才有可能在這個(gè)萬億級市場中實(shí)現(xiàn)共贏。
“市場內(nèi)儲能業(yè)務(wù)真正實(shí)現(xiàn)盈利的只有極少數(shù)企業(yè)，且成熟的盈利模式也處于探索階段，僅在用戶側(cè)工商業(yè)儲能方面在一些工商業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)具備一定的盈利模式。同時(shí)，供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的安全、穩(wěn)定、可控亟待加強(qiáng)!”
總體來看，儲能行業(yè)目前正處于“藍(lán)海”與“紅海”結(jié)伴而行，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并肩而立的特殊時(shí)期。政府支持的持續(xù)加強(qiáng)、技術(shù)創(chuàng)新的迅猛發(fā)展以及市場潛力的不斷擴(kuò)大，共同描繪出儲能這一藍(lán)海市場的廣闊前景。然而，隨著越來越多的市場參與者加入競爭，以及市場競爭的不斷加劇，儲能行業(yè)同樣面臨著紅海市場的壓力。在此復(fù)雜的市場行情之下，儲能行業(yè)的企業(yè)更需要通過技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和市場定位來維持競爭優(yōu)勢。
來源：CESA儲能創(chuàng)新工程 ，作者郭靖
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