近日，北京召開的第12屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2024)，就好比是當(dāng)下儲能行業(yè)的真實映照。
據(jù)「儲能」現(xiàn)場了解，本次吸引了超過500價廠商，專業(yè)觀眾增長至20萬以上，展出面積、展館規(guī)模、展出產(chǎn)品較往年相比均有明顯的提高，創(chuàng)下了新的記錄。
各家齊聚一堂，爭奇斗艷，與當(dāng)下的儲能行業(yè)別無二致，恰逢北京4月少見的高溫，致使現(xiàn)場的氣氛愈發(fā)“焦灼”，仿若當(dāng)下極度內(nèi)卷的市場環(huán)境。
一葉知秋，透視本次展會，我們也得以一窺當(dāng)下儲能行業(yè)現(xiàn)狀。我們總結(jié)出了3大趨勢，同大家分享。
01.越來越大
無論是儲能電芯還是集裝箱儲能，都變得越來越大。
目前儲能電芯可以大致別分為兩條路線。其中一條路線是在沿用280Ah規(guī)格，繼續(xù)采用71*173方形尺寸。2020年，寧德時代率先量產(chǎn)交付280Ah大容量電芯，隨后，更大儲能廠商紛紛跟進(jìn)，280Ah的儲能電芯一時成為了各類型儲能產(chǎn)品的主流型號。但隨著對大容量儲能需求的不斷提升，市場對儲能電芯的容量產(chǎn)生了新的需求。一部分廠商，選擇在71*173的尺寸框架內(nèi)生產(chǎn)新一代儲能電芯，其容量普遍超過300Ah。例如寧德時代、贛鋒鋰電、中創(chuàng)新航、儲能新能源等采用314Ah的電芯;南都電源、鵬輝能源的320Ah電芯，遠(yuǎn)景的350Ah等等。
這種路線的優(yōu)勢在于電芯的兼容性高，因規(guī)格統(tǒng)一，故此系統(tǒng)集成商可以選擇不同的供應(yīng)商。但在較小的框架下不斷擴(kuò)充電芯容量，對電芯熱管理、安全性、合工藝的要求也越來越高，對電芯制造商提出了不小的挑戰(zhàn)。
另一條路線則選擇更大的電芯容量，從而突破了71*173的規(guī)格限制，出現(xiàn)了一批500Ah+甚至更加巨大的儲能電芯。例如天合儲能的530Ah電芯、億緯鋰能的628Ah電芯、南都電源690Ah電芯、蜂巢能源730Ah電芯以及海辰儲能1130Ah的超大電芯。不過這些電芯，最早的億緯鋰能628Ah電芯也要到2024年年中交付，其余其他電芯普遍都要等到2025年左右交付，而這些大容量電芯屆時也將應(yīng)用于長時儲能領(lǐng)域。
電芯容量越大，儲能系統(tǒng)的容量自然也就更大。不過這二者間不存在先后因果關(guān)系，而是當(dāng)前對大容量長時儲能的需求增加，在兼顧安全性、經(jīng)濟(jì)性和容量要求的基礎(chǔ)上，各家紛紛給出各自最佳的電芯技術(shù)方案，再經(jīng)過不同的串并聯(lián)方案加以組合，形成了大儲系統(tǒng)的不同容量。
目前，行業(yè)內(nèi)的大儲普遍以20尺5MWh級為主流，也有部分廠商在20尺集裝箱的基礎(chǔ)上，推出了6MWh級的版本。
5MWh級大儲產(chǎn)品通?；?00Ah+的儲能電芯。例如瑞浦蘭鈞的新一代大儲產(chǎn)品，電芯應(yīng)用自家問頂345Ah儲能電池，系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱，進(jìn)一步增加到5.51MWh，實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)尺寸下能量的繼續(xù)提升。
海博思創(chuàng)的HyperBlock III儲能系統(tǒng)，容量5MWh，系統(tǒng)配置12P416S，能量密度增加34.5%，采用了電池簇、PDU和PCS的集成設(shè)計。
陽光電源的PowerTitan2.0大儲系統(tǒng)，2.5MW/5MWh，Power Titan2.0-UD產(chǎn)品是電池簇采用高壓控制盒的設(shè)計方案，電池艙總共6簇，每3個電池簇并聯(lián)接到外部一臺1.25MW模塊化PCS，減少電池簇并聯(lián)數(shù)，降低因為電池不一致性導(dǎo)致的安全風(fēng)險以及充放電末端電量損失。采用314Ah容量的電池構(gòu)建20尺集裝箱儲能系統(tǒng)恰好達(dá)到5MWh，這種方案超配量最少，降低了儲能的初始投資成本。
寧德時代剛剛發(fā)布了新品“天恒”儲能系統(tǒng)同樣出現(xiàn)在了現(xiàn)場，其容量來到了6.25MWh，以“首五年功率、容量零衰減”為主要賣點，引發(fā)了廣泛關(guān)注。
寧德時代“天恒”通過優(yōu)化材料制備工藝，增強(qiáng)了電池的充放電比容量和效率。同時引入更多的電化學(xué)活性物質(zhì)，并采用補(bǔ)鋰、預(yù)鋰化或摻雜包覆等創(chuàng)新技術(shù)，電池充放電過程中將首先消耗掉多余的活性物質(zhì)，防止其在長期使用過程中出現(xiàn)衰減現(xiàn)象。
此外，比亞迪的MC cube-T儲能、南都電源及蜂巢能源的大儲新品，容量均達(dá)到了6MWh以上。
02.工商業(yè)儲能大集會
不過，相比與大儲產(chǎn)品和戶儲產(chǎn)品，工商業(yè)儲能產(chǎn)品在本次展會中的出場頻率最高，幾乎成為了各大廠商工商業(yè)儲能的大集會。除了基于280Ah電芯的容量在215KWh左右的工商業(yè)儲能，新一代基于300Ah+，容量達(dá)到400KWh的工商業(yè)一體柜同樣大量出現(xiàn)，包括欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景、奇點能源、派能、弘正儲能、寧德時代、力神等在內(nèi)的廠商均有展出。同時，柜內(nèi)集成PCS，采用液冷溫控已然成為了主流配置。
比亞迪工商業(yè)儲能MC-I系列，該系統(tǒng)采用 CTS 一體化設(shè)計，將350Ah的刀片電池，通過無模組、無 PACK 直接集成到系統(tǒng)，系統(tǒng)配置 1P416S，最多支持 10 柜并聯(lián)，可擴(kuò)展至5MWh級。
奇點能源eBlock-836工商業(yè)儲能，采用314Ah儲能電芯，系統(tǒng)容量達(dá)到836KWh，15年可循環(huán)次數(shù)超過10000次，采用構(gòu)網(wǎng)組串PCS，涉網(wǎng)性能佳，同時頂部還能夠集成600W光伏組件，有效降低儲能電站自耗電。
有趣的是，目前國內(nèi)的儲能市場，仍以源網(wǎng)側(cè)的大儲為主。但在歐洲市場，用戶側(cè)儲能是增量的主要來源。據(jù)LCP Delta、歐洲儲能協(xié)會公布的《歐洲儲能市場監(jiān)測報告》顯示，2023年歐洲大儲、工商業(yè)和戶用儲能裝機(jī)總量約為10.1GW，其中，用戶側(cè)儲能裝機(jī)7.3GW，占比高達(dá)72.28%。據(jù)EESA數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)新型儲能系統(tǒng)裝機(jī)量為23.2GW/51.13GWh，國內(nèi)用戶側(cè)儲能系統(tǒng)裝機(jī)量為2.33GW/4.77GWh，機(jī)柜式工商業(yè)儲能系統(tǒng)裝機(jī)量為0.81GW/1.67GWh。可見，國內(nèi)用戶側(cè)儲能占比最高在12%左右，絕大多數(shù)的儲能裝機(jī)由大儲貢獻(xiàn)。
出現(xiàn)這樣的倒掛似乎可以表明，國內(nèi)廠商普遍認(rèn)為，在國內(nèi)儲能方興未艾而又陷入高度內(nèi)卷的現(xiàn)狀，工商業(yè)儲能或許能夠成為未來幾年內(nèi)的破局之道。
從政策導(dǎo)向來看，電力市場化改革趨勢明顯，隨著各地峰谷電價差的不斷拉大和分時時段的調(diào)整，儲能高價差的兩充兩放越發(fā)普及，儲能的經(jīng)濟(jì)性正在不斷凸顯。全額保障性收購可再生能源的變化或?qū)橛脩魝?cè)儲能帶來新的需求，工商業(yè)儲能或?qū)⒂瓉硇碌拇翱谄凇?/p>
03.同質(zhì)化問題嚴(yán)重
但通過本次展會，也能夠看出，目前各家的產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，缺乏明顯的差異。從產(chǎn)品來看，看似百花齊放，實際上無非是儲能電芯及系統(tǒng)越做越大(這里并不是否定企業(yè)的研發(fā)成果)，缺乏新意。容量當(dāng)然是儲能應(yīng)當(dāng)提高的重點方向，但絕不是全部，儲能也不是無止境的越大約好。電芯容量越大，對安全性的挑戰(zhàn)也就越大，因此各家也紛紛配置了液冷模塊，這是一個好的趨勢。同樣的，度電成本問題、循環(huán)壽命問題、回收問題、用戶解決方案問題也是亟待解決痛點。
不過，已經(jīng)有部分廠商試圖在同質(zhì)化嚴(yán)重的窠臼中突破而出。例如，寧德時代的“天恒”新品，號稱“首五年功率零衰減、首五年容量零衰減”試圖解決產(chǎn)品全生命周期壽命的痛點。
遠(yuǎn)景能源的抓手似乎有些“另類”，其工商業(yè)產(chǎn)品憑借美觀流暢的外觀吸引了現(xiàn)場眾多觀眾的圍觀。對于C端客戶，尤其是海外的C端客戶而言，產(chǎn)品的設(shè)計同樣是相當(dāng)重要的影響因素，顏值高、能夠與周圍環(huán)境融合的儲能產(chǎn)品或?qū)⒏芮嗖A。
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