在不斷變化且充滿挑戰(zhàn)的能源市場之中，居民儲能行業(yè)正處在一個充滿無限機遇與考驗的節(jié)點。針對2024年的行業(yè)發(fā)展，長安儲能研究院對歐洲、美國、澳大利亞和南非等關(guān)鍵市場進行了深入剖析，并對全球儲能行業(yè)趨勢及戰(zhàn)略發(fā)展展開了前瞻性預測。
報告指出，盡管2023年歐洲天然氣價格有所下降，居民電價相對去年有所降低，但仍維持在較高水平，這并未減弱居民對于戶用儲能系統(tǒng)的興趣。隨著全球降息預期，報告預見2024年儲能成本將進一步下降，從而推動光伏配套儲能的投資回報率上升。據(jù)BNEF數(shù)據(jù)顯示，在歐洲戶儲裝機規(guī)模較高的市場中，2023年德國戶儲滲透率為78%，基本上與2022年高點持平，雖然歐洲部分國家如德國的戶儲滲透率已經(jīng)相當高，但總體上，歐洲居民光伏系統(tǒng)中的儲能配套率仍有較大的增長空間。在庫存回歸正常且接近2024年裝機旺季時，預期歐洲的居民儲能裝機量將重回增長軌道。
美國的情況則略有不同，2023年第三季度新增居民儲能裝機量實現(xiàn)了3.1%的同比增長。但由于供應鏈限制和借款利率上升的因素，居民儲能滲透率自下半年以來出現(xiàn)了連續(xù)三個季度的環(huán)比下降。但近幾年受到燃料和輸配電成本上漲的影響，電價呈現(xiàn)逐漸增長的趨勢，這大大刺激了當?shù)貞魞Φ陌惭b熱情。以加州為例，2022年加州居民電價26.5美分/kWh，戶用光儲安裝成本4.9美元/kW，五年期銀行貸款利率3%，享受ITC 30%退稅后，測算戶儲度電成本(LCOE)為0.29美元/kWh。報告預測，在成本降低和利率可能的回調(diào)情況下，2024年居民儲能裝機成本有希望降至與2022年相當?shù)乃剑@有利于提升儲能滲透率。
對于澳大利亞市場，受通脹和電廠老化等因素的影響，部分地區(qū)的基準電價自2023年7月起顯著上調(diào)，這可能提高相關(guān)地區(qū)居民安裝儲能系統(tǒng)的積極性。澳大利亞能源監(jiān)管機構(gòu)自2023年7月1日起上調(diào)南澳州、新州和昆州東南部的基準電價，同比漲幅從14.7%到28.9%不等，三地參與標準零售計劃的家庭和小型企業(yè)客戶，或?qū)⑻嵘龖魞Π惭b需求。同時當?shù)仉娏α闶凵桃肓穗S時間變化的費率。業(yè)主可以根據(jù)向電網(wǎng)輸出電力的時間獲得較高或較低的報酬，比如用戶可以在白天儲存多余的光伏發(fā)電量，在價格通常較高的晚上輸出，這對戶儲安裝起到一定的促進作用。
南非市場在2023年第四季度遭受嚴重的電力危機，這可能將導致2024年儲能產(chǎn)品需求激增。由于火電機組頻繁故障，國家電力供應長期緊張，在2023年上半年引發(fā)了儲能市場的需求高漲，經(jīng)銷商庫存過量。然而，隨著南非進入冬季，需求有所放緩，配合經(jīng)銷商去庫存努力，德業(yè)的南非市場出貨量顯著減少。在2023年第四季度，由國家電力公司宣布實施五級限電，導致日常預計停電7-8小時，儲能需求得到明顯改善。預計到2024年，隨著去庫存接近完成，儲能需求及出貨將重新步入高增長周期。
在供需不均衡背景下，長安儲能研究院認為儲能企業(yè)正調(diào)整庫存以應對市場變化。隨著電芯價格的潛在觸底，預期2024年第二季度市場將逐步得到改善，隨后在第三季度逐步反彈。2024年，對于中國儲能企業(yè)來說，隨著電芯供給釋放、儲能市場競爭加劇，各公司收入增速及盈利能力將明顯出現(xiàn)分化，海外訂單獲取能力強的公司量、利增長顯著。現(xiàn)階段降價及去庫存加快行業(yè)出清，未來具有全球業(yè)務布局、垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈及良好的可融資性能力背書的企業(yè)將在市場份額和盈利能力上更具競爭優(yōu)勢。
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