2023 年，中國儲能產(chǎn)品在歐洲市場的遭遇可謂是急轉(zhuǎn)直下。
根據(jù) S&P Global Commodity Insights 數(shù)據(jù)，2023 年第二季度，全球戶用儲能出貨量較第一季度下降了 2%，這是戶儲有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來的第一次。全球最大的戶儲市場——歐洲，變化則更為明顯。
整個歐洲，目前只有德國的儲能市場繼續(xù)保持增長，比利時和西班牙同比降幅達 60%，意大利下降逾 40%。在珠海舉辦的 2023 能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，有企業(yè)負責(zé)人斷言，大批儲能企業(yè)明年將消失。
而 2023 年之前，儲能出海還是一個相當(dāng)火熱的行業(yè)。
2019 年至 2022 年，全球便攜式儲能出貨量增長了約 23 倍，2020 年全球 91.9% 的便攜儲能設(shè)備均由中國生產(chǎn);2022 年全年，戶儲電池的利用率達到 85%，幾乎全中國的電池產(chǎn)線都在加班加點地生產(chǎn)戶儲產(chǎn)品，整個歐洲戶儲產(chǎn)品到年底達到了 5.2GWh。
這一轉(zhuǎn)變是如何發(fā)生的?國產(chǎn)儲能產(chǎn)品在海外市場為何會經(jīng)歷 " 過山車式 " 體驗?
突如其來的海量訂單
2022 年，國內(nèi)儲能行業(yè)的火爆程度可以用 " 瘋狂 " 來形容。這一年，共成立超 3.8 萬家儲能相關(guān)企業(yè)，對比 2020 年新成立的儲能企業(yè)數(shù)量翻了 10 倍。
這些公司的陸續(xù)成立，一部分與國內(nèi)發(fā)布的碳中和政策相關(guān)，刺激了國內(nèi)電力市場的變革。截至 2022 年底，我國新型儲能累計裝機規(guī)模超過 8.7GW(8.7 吉瓦功率約合 870 列 8 節(jié)編組高鐵 350 公里時速的運行功率)，總體市場規(guī)模約 1800 億元，同比增長約 240%。
而另一方面，則主要與歐洲市場對于儲能產(chǎn)品的需求快速增長相關(guān)。
" 儲能產(chǎn)品的容量和功率從大到小劃分，可以分為工商業(yè)儲能、戶用儲能以及便攜式儲能。戶用儲能的容量一般在 50 度電以內(nèi)，特斯拉的 powerwall 是其中的代表產(chǎn)品;便攜式儲能則小于 5 度電，便于個人移動。"
九號公司家用儲能事業(yè)部總經(jīng)理董紀冬對鈦媒體 App 表示，2022 年開始市場銷量變化最大的是戶用儲能市場，主要變化地區(qū)在歐洲，而引發(fā)這一變化的導(dǎo)火索則是俄烏沖突。由于歐洲的能源供給很大程度上依賴于俄羅斯，沖突初期歐洲能源價格大幅上漲，民眾對于戶用儲能產(chǎn)品的需求在短時間則大幅增加。同時，歐洲政府對于局勢發(fā)展的不確定性也充滿了擔(dān)憂，在政策上也給予了比較大的鼓勵。
公開數(shù)據(jù)顯示，2022 年受俄烏沖突影響，俄羅斯天然氣供應(yīng)大幅減少，導(dǎo)致歐洲能源價格飆升，進而推動歐洲批發(fā)電價一路上漲，歐盟月均批發(fā)電價最高點超 400 歐元 /MWh，較 2021 年同期增長達 346%。相比之下，光伏和儲能系統(tǒng)的用電成本是 147 歐元 /MWh，僅為前者一半不到。
此外，德國政府通過了有關(guān)光儲的稅收減免政策：在 2022 年稅年，為符合要求的戶用光伏系統(tǒng)免除發(fā)電量所得稅;對所有 2023 年起投運的戶用光伏儲能系統(tǒng)免除采購、進口和安裝過程中產(chǎn)生的增值稅(VAT)，此增值稅為 19%。意大利則對光儲系統(tǒng)單項補貼上限提高到每棟 48000 歐元，€ 1000/kWh。
市場大幅增加的需求和政府給出的激勵政策，引爆了中國企業(yè)儲能產(chǎn)品的出海熱潮。
據(jù)高工儲能報道，大部分新興家用儲能企業(yè)自 2022 年下半年開始進入全球市場，不完全統(tǒng)計，有不少于 30 家 " 規(guī)上企業(yè) " 擴展家用儲能業(yè)務(wù)。《中國家庭儲能行業(yè)發(fā)展白皮書(2023 年)》顯示，2022 年全球家庭儲能新增裝機量同比增長了 136.4%。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測，2023 年后儲能裝機將進入爆發(fā)期。
轉(zhuǎn)折是怎樣發(fā)生的?
度過 2022 年的火爆開端，儲能市場在 2023 年卻沒有迎來業(yè)內(nèi)預(yù)估的 " 爆發(fā)期 "，反而走進了一場泥沙俱下的去庫存大戰(zhàn)。
" 市場火熱的時候，國內(nèi)儲能廠商將俄烏戰(zhàn)爭這種偶然的因素，當(dāng)成了必然的趨勢，并進行了大量的備貨。" 董紀冬對鈦媒體 App 表示，而當(dāng)俄烏沖突走向常態(tài)化，歐洲市場能源局勢發(fā)生變化時，市場的實際情況與此前預(yù)期就出現(xiàn)了落差。
國內(nèi)移動儲能公司正浩 EcoFlow 的內(nèi)部人士向鈦媒體 App 透露，以德國為例，德國超過 20%-30% 的發(fā)電是靠天然氣的。俄烏沖突期間，德國政府就開展了一系列的積極措施，來穩(wěn)定能源價格。比如在全世界范圍內(nèi)運輸天然氣到德國，讓電價逐步回到理性的狀態(tài)。" 新能源儲能產(chǎn)品的銷售在 2023 年跟隨電價的明顯回落也出現(xiàn)了回落，趨勢跟電價的波動基本上持平。"
公開數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲大部分地區(qū)電價已修復(fù)至 2021 年水平。然而，儲能產(chǎn)品庫存由于前期高企的備貨量，并沒有得到有效回落。
根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)機構(gòu) EESA 統(tǒng)計，2022 年全球戶用儲能系統(tǒng)(電池)出貨量約為 24.4GWh，其中對歐洲戶用儲能市場出貨量達到約 9.8GWh;然而，2022 年歐洲戶用儲能實際裝機 4.6GWh，僅 2022 年底歐洲戶用儲能系統(tǒng)(電池)庫存約為 5.2GWh。
同時，2023 H1 歐洲整體儲能市場增長約 5.1GWh。這也就意味著，2023 年過半，歐洲的經(jīng)銷商們才基本上消耗掉去年年底積壓的庫存。盡管如此，為了清理已有備貨，國內(nèi)的儲能廠家還在不斷降價出貨。
國電投公布的儲能系統(tǒng)開標(biāo)結(jié)果顯示，0.5C 鋰離子電池儲能系統(tǒng)報價跌破 0.7 元 /Wh 大關(guān)。而在 2022 年，儲能電池價格高位時報價超過 1.3 元 /Wh，年均價也在 0.88 元 /Wh 左右，甚至不少企業(yè)卻為搶占市場份額，甘愿主動降價三成以上。
戶儲龍頭派能科技的財報顯示，2023 年前三季度公司累計實現(xiàn)營收 30.5 億元，同減 15%，歸母凈利潤 6.5 億元，同增 1.5%;第三季度營收更同比下跌 71%，利潤同比下滑 110.05%。
降價出貨之中，2023 年上半年全球?qū)W洲的出貨量整體約為 6.3GWh，這又將成為歐洲市場新的庫存壓力。
" 庫存水平相當(dāng)于六個月左右的裝機容量，這被視為正常水平。而 6.4GWh 的庫存相當(dāng)于歐洲市場 10 個月的安裝量，這一庫存水平明顯過高。"S&P global 高級分析師 Taylor 表示，在庫存耗盡前，出貨量的增長會更加緩慢。
事實上，除了庫存過高的問題，價格起伏過大的電池級碳酸鋰價格，也是困在 " 庫存泥潭 " 中的儲能廠商另一個大的困擾。
電池級碳酸鋰，是儲能產(chǎn)品的核心原材料。根據(jù)上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)，目前電池級碳酸鋰的最新報價是 95264 元 / 噸。2022 年，電池級碳酸鋰的價格則一度高達 60 萬元 / 噸。這意味著，在市場熱情高漲的時候，儲能廠商用過高的成本進行了大量備貨;市場回落時，這些成本進一步推高了去庫存的壓力。
" 據(jù)我了解，有的企業(yè)應(yīng)該正好是在價格高點備的貨。"
董紀冬稱，歐洲戶儲市場的變化，除了對 powerwall 這樣的大容量產(chǎn)品帶來了影響，也對容量在 3kw/h 以上的移動儲能產(chǎn)品帶來了沖擊。移動儲能產(chǎn)品的電池成本約占總體成本的百分之五十到六十，戶式儲能約為百分之四十。這對于 2022 年之后新入局的玩家來說，原材料方面的壓力就會比之前小一些，競爭也更有優(yōu)勢。
回落之后，價格戰(zhàn)依然是主流
"2023 年相比 2022 年，儲能行業(yè)熱度的確有回落，但像局部戰(zhàn)爭引起的能源危機帶來的行業(yè)爆發(fā)增長屬于黑天鵝因素，并不是行業(yè)發(fā)展的常規(guī)因素。"
上述正浩 EcoFlow 內(nèi)部人士對鈦媒體 App 表示，從全球雙碳背景 + 新舊能源的更替趨勢來看，新能源儲能行業(yè)是一個有長期發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，而在長線發(fā)展過程中行業(yè)有一些起落很正常。
對此，董紀冬也表示認同。據(jù)其介紹，從 2018 年開始，全球移動儲能的市場規(guī)模每年都保持著數(shù)倍增長。歐洲市場的變化，雖然讓市場增速降低了，但市場的絕對增量還是在的。2023 年，歐、美、日、中的移動儲能市場規(guī)模加起來，依然保持了 20% 的增長，只不過增長沒有之前快了。
"2027-2028 年，移動儲能市場預(yù)估是在八百多億元，戶式儲能的市場規(guī)模預(yù)估也將近一萬億元。" 董紀冬表示，比如美國有 1350 萬輛房車，只有 10% 的房車配備了移動儲能產(chǎn)品。俄烏沖突促進了儲能行業(yè)的爆發(fā)式增長，市場回落之后，從整體趨勢來看，儲能行業(yè)會進入一個相對比較平滑的增長。
2020 年數(shù)據(jù)顯示，全球家用儲能產(chǎn)品出貨量 Top5 的品牌是特斯拉 Powerwall、派能科技(中國)、德國 Sonnen、LG 化學(xué)、沃太能源(中國)。其中，Powerwall 全球市占比為 15%，派能科技為 13%。
同時，在 2023 年德國慕尼黑太陽能專業(yè)技術(shù)博覽會 Intersolar Europe 上，華為、欣旺達、合康新能(美的旗下工業(yè)品品牌)、首航新能源等多家中國企業(yè)也在加入戰(zhàn)局。
而在移動儲能市場，EcoFlow、BLUETTI、華寶新能(電小二)則是便攜式儲能出海三大頭部品牌。相比于戶儲，移動儲能受制于產(chǎn)品功能單一，價格戰(zhàn)成為了各家爭奪市場的主要手段。
" 目前的價格戰(zhàn)依然會持續(xù)一段時間，一方面部分企業(yè)有拋售庫存的壓力，另一方面市場還在增長，新的玩家還會持續(xù)進來。" 董紀冬表示。
以小米為例，2022 年 9 月小米就已發(fā)布首款戶外電源產(chǎn)品——米家戶外電源 1000Pro(1000Wh)，支持 1.5 小時極速快充，雙 100W PD 快充。次年，深灣能源科技(舟山)有限公司獲得小米旗下 " 湖北小米產(chǎn)業(yè)基金 " 和 " 北京小米制造股權(quán)投資 " 兩家機構(gòu)增資，小米系基金總持股占比達到 20%，成為第一大外部股東。
公開資料顯示，深灣能源科技(舟山)有限公司為儲能品牌 " 安酷創(chuàng)新 " 的控股平臺，其 100% 控股的上海安酷創(chuàng)新能源有限公司為運營主體。安酷創(chuàng)新聚焦于戶用儲能和便攜儲能，創(chuàng)新產(chǎn)品為離并網(wǎng)雙模戶儲產(chǎn)品、熱插拔換電式便攜電源產(chǎn)品。
不過，在越來越激烈的市場競爭中，尋找產(chǎn)品差異化成為了移動儲能廠商難以解決的問題。
" 儲能產(chǎn)品并不像是電燈的發(fā)明，或是智能手機的出現(xiàn)一樣，具有革命性的創(chuàng)新。目前為止，整個行業(yè)來看的話，差異化可能只體現(xiàn)在產(chǎn)品的具體一些功能上，巨大的革命性創(chuàng)新還遠未出現(xiàn)。"
董紀冬表示，如果能夠在材料上能夠?qū)崿F(xiàn)突破，比如用固態(tài)或是半固態(tài)電池，移動儲能的能量密度就能發(fā)生質(zhì)的改變。但是問題在，材料方面的突破一定產(chǎn)生在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，不是下游廠商能夠決定的。所以，2024 年價格戰(zhàn)還會持續(xù)，因為庫存水位還沒有到完全健康的狀態(tài)。
本文首發(fā)鈦媒體 App，作者 | 饒翔宇
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