儲(chǔ)能行業(yè)近期迎來一件大事。
12月22日，特斯拉宣布在上海的儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)。作為在美國本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目，特斯拉介紹該項(xiàng)目計(jì)劃將在2024年內(nèi)投產(chǎn)。
隨著特斯拉儲(chǔ)能工廠項(xiàng)目正式落地，機(jī)構(gòu)判斷有望帶動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。中金預(yù)期2024年全球儲(chǔ)能出貨量超250GWh，同比增長約40%。
特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)
據(jù)報(bào)道，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目日前落戶上海臨港新片區(qū)，將規(guī)劃生產(chǎn)超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack)。Megapack是特斯拉2019年7月推出的商用儲(chǔ)能電池，其外形、尺寸近似集裝箱貨柜，主要服務(wù)于公共事業(yè)項(xiàng)目和大型企業(yè)客戶。
對(duì)于本次上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目落地后的產(chǎn)能規(guī)劃，據(jù)特斯拉介紹，該項(xiàng)目初期計(jì)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。這些商用儲(chǔ)能電池適用于可再生能源系統(tǒng)、峰值需求管理等多場景應(yīng)用。
特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的建設(shè)和運(yùn)營，不僅是對(duì)其全球生產(chǎn)布局的一次重要優(yōu)化，也將助力上海新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型。
國金證券研究所認(rèn)為，對(duì)于國內(nèi)市場，特斯拉儲(chǔ)能工廠會(huì)促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展和成本的降低，從而有助于提高國內(nèi)儲(chǔ)能市場的競爭力和普及度。此外，特斯拉的技術(shù)和品牌優(yōu)勢也可能吸引更多的國內(nèi)客戶和合作伙伴。對(duì)于國外市場，特斯拉儲(chǔ)能工廠會(huì)提高其在全球儲(chǔ)能市場的競爭力和影響力，進(jìn)一步推動(dòng)其全球化戰(zhàn)略的實(shí)施。
德邦證券指出，中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈具有制造、成本和市場等優(yōu)勢。特斯拉在中國上海建設(shè)儲(chǔ)能廠，一方面看中了中國的規(guī)模制造、快速響應(yīng)優(yōu)勢，能夠快速補(bǔ)齊Megapack產(chǎn)能短板;另一方面利用中國完備且成本低廉的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢能夠降低Megapack成本?？傮w來看，特斯拉在中國的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局有望帶動(dòng)行業(yè)蓬勃發(fā)展。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速機(jī)構(gòu)判斷明年繼續(xù)高增長
2022年，受歐洲能源危機(jī)等因素影響，歐洲戶儲(chǔ)市場突然爆發(fā)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)一派熱火朝天景象。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量達(dá)到15.6GWh，同比增長136.4%;歐洲市場戶儲(chǔ)新增裝機(jī)達(dá)到5.7GWh，同比增長147.6%，在全球市場的占比高達(dá)36.4%。
在需求井噴的刺激下，國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)大大小小的項(xiàng)目也快速上馬。高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)26個(gè)，投資額超3000億元。
今年儲(chǔ)能行業(yè)繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為15.1GW/32.9GWh，對(duì)比2022年能源局當(dāng)年數(shù)據(jù)為8.7GW，可見今年行業(yè)仍然在快速發(fā)展。
特別是今年三季度以來儲(chǔ)能招標(biāo)量延續(xù)高位，9-11月系統(tǒng)&EPC招標(biāo)規(guī)模分別約為18/16/23GWh，其中11月為全年新高。中金認(rèn)為，隨著今年下半年招投標(biāo)項(xiàng)目在明年陸續(xù)落地，疊加風(fēng)光發(fā)電量占比提升帶動(dòng)電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)資源需求，該機(jī)構(gòu)判斷2024年新增裝機(jī)規(guī)模有望維持高景氣度。
行業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)
儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)已經(jīng)明確，《2030年前碳達(dá)峰行 動(dòng)方案》提出，到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量將達(dá)到3000萬千瓦以上。 在政策的支持下，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為儲(chǔ)能行業(yè)是一個(gè)具有廣闊前景的“長坡厚雪”賽道。 隨著特斯拉超級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目在上海的啟動(dòng)，業(yè)內(nèi)預(yù)期這將加速儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以下產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益：
陽光電源(300274.SZ)：光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)等是該公司核心產(chǎn)品。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟“2022年度中國儲(chǔ)能企業(yè)排行榜”顯示，該公司儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器全球出貨量再次穩(wěn)居榜首，連續(xù)七年蟬聯(lián)冠軍。
寧德時(shí)代(300750.SZ)：作為動(dòng)力電池的王者，也在儲(chǔ)能行業(yè)處于領(lǐng)先地位。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，該公司2021、2022年連續(xù)2年儲(chǔ)能電池出貨量排名全球第一。
億緯鋰能(300014.SZ)：該公司主要生產(chǎn)消費(fèi)電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池)、動(dòng)力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統(tǒng))和儲(chǔ)能電池。根據(jù)InfoLink公開數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，該公司儲(chǔ)能電芯出貨量位列全球第三名。
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