核心內(nèi)容
【半年業(yè)績公布，儲能企業(yè)迎來業(yè)績大爆發(fā)】
儲能企業(yè)陸續(xù)公布2023年上半年業(yè)績，近7成實現(xiàn)營收正增長，部分企業(yè)迎來儲能業(yè)績大爆發(fā)。華自科技、上能電氣、智光電氣儲能業(yè)務營收分別同比增長5951%、2048%、1700%。
【工商業(yè)儲能經(jīng)濟性提高，或迎來爆發(fā)元年】
隨著上游碳酸鋰價格下降、各省峰谷電價差拉大，工商業(yè)儲能的成本持續(xù)下降、收益進一步上升，使得工商業(yè)儲能經(jīng)濟性大幅提高。經(jīng)RCC瑞達恒研究院測算，工商業(yè)儲能項目成本回收期約為4年，一個3MW/6MW的儲能項目可為用戶節(jié)省近千萬的電費。
新型儲能企業(yè)業(yè)績暴增 產(chǎn)業(yè)正在迎來大爆發(fā)
近期，儲能產(chǎn)業(yè)相關上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2023年上半年的營收數(shù)據(jù)。據(jù)國際能源網(wǎng)統(tǒng)計，121家儲能相關企業(yè)上半年的營收合計約14726億元，其中TOP10企業(yè)營收均超200億元，合計超9000億元，占比61.7%。在121家儲能企業(yè)中，有106家歸屬利潤為正值，其中有62家企業(yè)的歸屬利潤同比正增長，其中，陽光電源、阿特斯等企業(yè)迎來利潤大爆發(fā)。
從下表中的部分儲能企業(yè)公布的儲能業(yè)務營收及其增速數(shù)據(jù)可以看出，2023年上半年的儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來明顯的爆發(fā)增長期，其中華自科技、上能電氣、智光電氣三家企業(yè)的儲能業(yè)務營收增速分別達到5951%、2048%、1700%。而從總營收增速與儲能業(yè)務營收增速的對比也能看出，后者顯著高于前者，即儲能業(yè)務或成儲能相關企業(yè)2023年營收增速的主要來源。
在毛利率方面，121家儲能企業(yè)中，毛利率超20%的企業(yè)有58家，占比47.9%;毛利率在20%與10%之間的企業(yè)有48家，占比39.7%。
從裝機規(guī)模來看，新型儲能裝機規(guī)模也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，僅在2023年上半年，新型儲能投運項目達154個，投運裝機規(guī)模達到7.05GW/14.66GWh，已經(jīng)超過2022年全年的裝機規(guī)模。
工商業(yè)儲能市場進入關鍵期
2023年或成爆發(fā)元年
從儲能企業(yè)營收、新增裝機規(guī)模等多個維度都可以看出，今年新型儲能產(chǎn)業(yè)進入了爆發(fā)式增長階段。其中，工商業(yè)儲能這一細分市場則正處于走向爆發(fā)增長期的階段，是相關企業(yè)進入或擴大產(chǎn)業(yè)布局的關鍵機遇期。
工商業(yè)儲能是國內(nèi)用戶側(cè)新型儲能最主要的應用場景，其主要的用戶為耗能高、用電習慣相對穩(wěn)定的工商業(yè)群體，而國內(nèi)的該類群體十分龐大。
在9月10日的“碳中和能源院士高峰論壇”上，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深等表示：2023年，工商業(yè)儲能產(chǎn)品出口市場進一步向好，新型儲能多元化應用場景進一步積累和延伸;未來3到5年，工商業(yè)儲能將繼續(xù)成為主流。
RCC瑞達恒研究院結(jié)合工商業(yè)儲能市場目前的發(fā)展情況，認為工商業(yè)儲能市場在未來3到5年將逐步爆發(fā)的驅(qū)動因素主要有以下四個方面：
在以上四個驅(qū)動因素中，需求端、成本端因素是決定市場能否迅速爆發(fā)的關鍵，評估需求端意愿程度和成本端支撐力度的核心是儲能項目的成本回收周期，而影響工商業(yè)儲能項目成本回收周期的主要因素是：成本端的碳酸鋰價格和收益端的峰谷電價差。
成本端：今年以來，碳酸鋰價格大幅下滑，目前均價相較2022Q4已經(jīng)下降超50%，使得磷酸鐵鋰電芯價格下降超30%，進而導致儲能系統(tǒng)成本下降超10%。
收益端：各地陸續(xù)拉大峰谷電價差，9月份，共有20省市峰谷電價差超過0.7元/kWh，其中價差最大的為廣東省，達到1.36元/kWh。
RCC瑞達恒研究院基于8月份的電價及儲能項目EPC中標均價等數(shù)據(jù)，以浙江省某化纖生產(chǎn)公司3MW/6MW的用戶側(cè)儲能項目為例進行經(jīng)濟性測算得出：該項目約3.5年便可回收項目建設成本，按項目運行周期8年測算，項目可為業(yè)主節(jié)省988萬元的電費。
隨著工商業(yè)儲能項目的建設成本下降、峰谷套利收益提升，工商業(yè)儲能越來越受到工商業(yè)群體的關注。截至2022年底，國內(nèi)工商業(yè)儲能裝機累計規(guī)模約0.7GW，據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》預計，2025年底國內(nèi)工商業(yè)儲能裝機總量約為3.2GW，復合年均增長率近120%。
從RCC工程信息網(wǎng)項目數(shù)據(jù)庫中的儲能項目增長數(shù)據(jù)也能看出，2023年的儲能項目明顯增多，僅2023年前三季度的項目數(shù)量就比2022年全年增加了35%，其中大部分為工商業(yè)儲能項目。
基于以上多個維度的分析，我們認為：目前工商業(yè)儲能已具備大規(guī)模商業(yè)化的條件，經(jīng)濟性也得到了明顯的提升，2023年或?qū)⒊蔀楣ど虡I(yè)儲能的爆發(fā)元年，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的相關企業(yè)在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)中也將迎來重塑競爭格局的大好時機。
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