270余項(xiàng)支持政策，超730億元融資，新增投運(yùn)規(guī)模超去年全年，今年上半年新型儲能發(fā)展情況如何?
“中國新增新型儲能保持高速增長，項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目)高達(dá)850個(gè)，是去年同期的2倍多。”在8月2日召開的第八屆儲能西部論壇上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生發(fā)布《儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》(以下簡稱《報(bào)告》)時(shí)指出，上半年，新增投運(yùn)新型儲能規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過去年全年新增規(guī)模水平7.3GW/15.9GWh，中國成為全球儲能基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用示范最活躍的國家。
產(chǎn)量規(guī)模齊升
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW，同比增長44%。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)48.5GW，占比首次低于70%。
新型儲能增長迅猛?！秷?bào)告》指出，截至今年6月底，中國已投運(yùn)新型儲能累計(jì)裝機(jī)21.1GW/44.6GWh，功率和能量規(guī)模同比增長均超過225%。項(xiàng)目分布在27個(gè)省份，其中有13個(gè)省份新增規(guī)模超過100MW，6個(gè)省份規(guī)模超GW，湖南16個(gè)百兆瓦級項(xiàng)目集中在6月投運(yùn)，取得功率規(guī)模和能量規(guī)模雙第一;內(nèi)蒙古因2021年保障性并網(wǎng)項(xiàng)目，山東因第二批儲能示范項(xiàng)目相繼投運(yùn)，雙雙躋身增量排名前三;廣西依托中能建風(fēng)光儲一體化項(xiàng)目首次躋身前十。
行業(yè)快速發(fā)展，離不開政策支持。今年上半年，270余項(xiàng)儲能支持政策密集發(fā)布，包括國家層面政策19項(xiàng)，涉及儲能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價(jià)改革，以及多元化、智能化應(yīng)用等方面。
從技術(shù)路線來看，飛輪火儲調(diào)頻項(xiàng)目、飛輪+鋰電混儲調(diào)頻等非鋰儲能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多;從市場趨勢來看，百兆兆瓦級項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，40余個(gè)百兆瓦級項(xiàng)目相繼投運(yùn)，是去年全年水平2倍多，規(guī)劃和建百兆瓦級項(xiàng)目數(shù)量也超過去年全年水平;從產(chǎn)業(yè)端來看，上半年，中國企業(yè)在全中儲能電市場中池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類企業(yè))呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢，產(chǎn)量超過75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超過55%。
市場競爭激烈
“已有近30個(gè)省份出臺了‘十四五’新型儲能規(guī)劃和新能源配置儲能文件，各省新型儲能發(fā)展目標(biāo)合計(jì)7800萬千瓦，是國家規(guī)劃目標(biāo)的2.6倍。”中國能源研究會理事長史玉波提醒，在儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)也應(yīng)看到新能源與儲能協(xié)同發(fā)展方面，仍存在新型儲能規(guī)劃與實(shí)際裝機(jī)量差距較大，儲能系統(tǒng)難以充分發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，新能源配儲實(shí)際利用率不高，新型儲能可以實(shí)際參與的電力市場交易品種有限，市場機(jī)制與價(jià)格機(jī)制不完善、不穩(wěn)定等諸多問題。
新能源強(qiáng)制配儲仍然是儲能市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。《報(bào)告》指出，“表前” (電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè))規(guī)模仍占新增的絕對主導(dǎo)，獨(dú)立儲能和共享儲能項(xiàng)目應(yīng)用大幅增長，占比合計(jì)98%，較去年全年提升5個(gè)百分點(diǎn)。用戶側(cè)儲能因其單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模較小，新增裝機(jī)占比跌至2%，項(xiàng)目主要集中在江蘇、浙江、廣東等電價(jià)差大、生產(chǎn)密集型，以及能耗較大的地區(qū)。
當(dāng)前，儲能市場競爭異常激烈。一方面，資本市場保持高度活躍，上半年相關(guān)企業(yè)融資總額超過730億元，包括海博思創(chuàng)、艾羅能源、瑞浦蘭鈞、盟固利等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入上市進(jìn)程或完成上市;另一方面，儲能行業(yè)尚未盈利，大量良莠不齊企業(yè)紛紛涌入，產(chǎn)品加速迭代、價(jià)格內(nèi)卷問題突出。
“儲能系統(tǒng)上半年中標(biāo)均價(jià)在1.33元/Wh，較去年全年均價(jià)水平下降14%，與今年1月相比下降25%。”陳海生指出，上游原材料價(jià)格波動，會直接傳導(dǎo)影響下游設(shè)備企業(yè)的利潤率，去年11月以來，上游鋰礦資源產(chǎn)能逐步釋放，緩解了一部分供應(yīng)壓力，材料價(jià)格開始回落，到今年4月單日碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)跌破20萬元/噸，5月價(jià)格逐漸回升，至6月一直維持在31萬元/噸左右。整體來看，今年上半年，電池級碳酸鋰價(jià)格維持在17萬元/噸——51萬元/噸，均價(jià)32.63萬元/噸，較去年全年均價(jià)下降32%。他提醒，“企業(yè)要及時(shí)預(yù)測跟蹤價(jià)格趨勢，保障收益的穩(wěn)定性。”
新增裝機(jī)快速增長
《報(bào)告》預(yù)計(jì)，今年下半年，新型儲能規(guī)模仍保持快速增長，全年新增裝機(jī)將達(dá)到15—20GW，超過過去10年總和。中國主導(dǎo)全球電池供應(yīng)鏈趨勢趨勢愈發(fā)明顯，電池產(chǎn)量有望翻番，出口占比達(dá)50%以上。
值得一提的是，西北地區(qū)是我國儲能項(xiàng)目部署的重要地區(qū)，將拉動新型儲能規(guī)模快速增長。截至2023年6月底，陜西、甘肅、寧夏、青海和新疆西北五省區(qū)已投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)5.00GW/11.25GWh，近7成裝機(jī)來自寧夏和新疆，二者的累計(jì)規(guī)模均超GW。五省區(qū)近5年復(fù)合增長率(2017-2022年)達(dá)109%。僅今年上半年，五省區(qū)新增投運(yùn)裝機(jī)就達(dá)到1.82GW/4.705GWh。
“西北地區(qū)上半年發(fā)布了29項(xiàng)儲能相關(guān)政策，在高比例可再生能源場景下，新型儲能的規(guī)模需求、應(yīng)用需求和技術(shù)需求，對新型儲能的投資運(yùn)營、成本疏導(dǎo)成為政策關(guān)注的重點(diǎn)，其中新疆儲能政策出臺密集，受到產(chǎn)業(yè)界廣泛關(guān)注。”陳海生指出，西北五區(qū)均明確提出新能源配儲要求，基本以10%、2小時(shí)為主，同時(shí)，甘肅、青海、寧夏已有明確的儲能“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，新疆和陜西按照示范項(xiàng)目和新能源市場化項(xiàng)目推算，五省區(qū)合計(jì)規(guī)劃目標(biāo)達(dá)24GW。除鋰電池外，也規(guī)劃了壓縮空氣、液流電池等長時(shí)儲能技術(shù)，以及飛輪等短時(shí)高頻技術(shù)的應(yīng)用，為高比例新能源滲透率場景下的西北地區(qū)提供多品種服務(wù)。
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