電荒、停電、負(fù)電價(jià)……能源問題凸顯儲能出海機(jī)遇

　　風(fēng)電、光伏等新能源具有隨機(jī)性、波動性等問題，給傳統(tǒng)電力系統(tǒng)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。當(dāng)除此之外，用電負(fù)荷尖峰化、極端氣候等因素同樣加劇電力電量平衡難度。儲能系統(tǒng)具有電力供應(yīng)保障、促進(jìn)新能源消納、保障電網(wǎng)安全的功能。從歐美主流大市場，到東南亞新興市場，再到非洲等尚待發(fā)掘的空白市場，綠色能源轉(zhuǎn)型全球大趨勢下的電力供應(yīng)問題普遍存在，為中國儲能業(yè)提供了廣闊的出海市場。

　　一、能源問題下的海外儲能市場

　　(一) 歐洲：負(fù)電價(jià)頻繁，儲能需求水漲船高

　　7月以來，歐洲多個國家屢次出現(xiàn)負(fù)電價(jià)。負(fù)電價(jià)，指市場中的電力價(jià)格低于零，意味著發(fā)電企業(yè)在銷售電力時(shí)，反而要給電網(wǎng)企業(yè)或者電力用戶支付一定費(fèi)用，吸引其將多余的電力消納掉。

　　背后更深層次的原因是，能源危機(jī)發(fā)生后，歐盟通過各種舉措力圖通過風(fēng)能與太陽能替代天然氣，導(dǎo)致新能源發(fā)電激增、電力階段性供應(yīng)過剩，由于電力商品不可大規(guī)模存儲的特殊性，從而出現(xiàn)負(fù)的報(bào)價(jià)吸引用戶消納。類似的負(fù)電價(jià)現(xiàn)象今年在我國也有發(fā)生，背后機(jī)制與之相同。

　　在這一趨勢下，電力消納需求將迎來持續(xù)增長，歐洲市場進(jìn)一步。儲能可以調(diào)峰、調(diào)頻、緩解電網(wǎng)阻塞，保障能源穩(wěn)定送出，緩解局部時(shí)空系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足。

　　歐洲儲能市場前景廣闊。目前歐洲的電池存儲部署僅為0.8GW/年，而根據(jù)歐洲儲能協(xié)會(EASE)的報(bào)告測算，至2030年歐洲需部署200GW左右的儲能(每年新增14GW)、2050年需部署600GW儲能(2030年后每年新增20GW)。此外，經(jīng)過多年的發(fā)展，歐洲電力市場化程度已經(jīng)達(dá)到較高水平。自由化的電力市場中，儲能資源可參與現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等多個電力市場并獲取收益。

　　從政策來看，歐盟層面主要通過公共資金支持和長期研究計(jì)劃來推動電池儲能技術(shù)的發(fā)展。而歐洲各國也推出支持儲能發(fā)展的補(bǔ)貼計(jì)劃、投資激勵、稅收減免和能源政策目標(biāo)等。例如，德國、意大利等歐洲國家均提供戶用儲能高額補(bǔ)貼。德國《2022年度稅法》對戶用光儲系統(tǒng)、小型屋頂光伏等免除增值稅。

　　(二) 東南亞：制造業(yè)因電荒停擺，儲能需求凸顯

　　近日，東南亞相關(guān)地區(qū)在高溫天氣之下相繼出現(xiàn)停電、限電情況，對當(dāng)?shù)毓I(yè)產(chǎn)生打擊。

　　越南北寧省和北江省有大量外資工廠，其中包括三星、佳能等大型跨國企業(yè)工業(yè)園區(qū)。從6月初開始，部分工業(yè)園區(qū)出現(xiàn)突然斷電的現(xiàn)象，越南制造業(yè)受到較大影響。越南的主要發(fā)電來源是水力發(fā)電，其次是煤炭。隨著水資源的耗盡，未來電力可能會陷入停滯。越南經(jīng)濟(jì)的快速增長之下，胡志明市和河內(nèi)地區(qū)成為越南南北兩大用電中心，現(xiàn)有電網(wǎng)于電力結(jié)構(gòu)無法負(fù)荷。2018年，越南已經(jīng)開始研究在南部建設(shè)儲能設(shè)施的可行性。

　　由于地理原因，東南亞各國天然地具有開發(fā)可再生能源的優(yōu)勢，并且儲能系統(tǒng)是東南亞國家利用可再生能源發(fā)電的關(guān)鍵。

　　菲律賓作為島嶼國家擁有豐富的可再生能源，但本國目前以進(jìn)口化石能源發(fā)電為主，在用電率不斷增長的情況下成本高昂，繼續(xù)發(fā)展可再生能源及相應(yīng)儲能體系。同時(shí)，由于偏遠(yuǎn)島嶼眾多，難以并入電力公司主網(wǎng)，需要通過建設(shè)儲能設(shè)施解決用電問題。自2016年起，菲律賓提出1800億美元的電力設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，并從電網(wǎng)側(cè)、分布式能源微網(wǎng)領(lǐng)域以及用戶側(cè)層面建設(shè)儲能設(shè)施。

　　在泰國，電網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地方是中部曼谷經(jīng)濟(jì)輻射圈，而風(fēng)能資源大多都處于本國最南端。盡管政府大力支持新能源發(fā)展，但地區(qū)之間電網(wǎng)的薄弱連接對此造成了限制。對此，泰國政府提出通過建造儲能系統(tǒng)解決問題，并于2018年投資30億美元計(jì)劃建造世界上最大的儲能設(shè)施之一。

　　雖然東南亞地區(qū)新能源市場沒有達(dá)到美國、歐洲的水平，但市場的逐年增長迅猛，對儲能系統(tǒng)的需求巨大，競爭相對歐美等地沒有那樣激烈，對于中國儲能企業(yè)具有較強(qiáng)吸引力。

　　(三) 南非：大規(guī)模限電成常態(tài)，儲能空白待發(fā)掘

　　南非為世界煤炭大國之一，一直以來嚴(yán)重依賴煤炭發(fā)電，2021年煤炭發(fā)電占比高達(dá)85.8%。此外，南非超過90%的電力由國有企業(yè)Eskom供應(yīng)，但企業(yè)多年來面臨煤電設(shè)備老化、維護(hù)不足且使用過度以及高額債務(wù)的問題。近年來南非大規(guī)模的限電(load shedding)令已成為常態(tài)。2022年南非停電限電頻發(fā)，居民對供電可靠性和穩(wěn)定性的需求驅(qū)動南非戶儲需求爆發(fā)。

　　為緩解眼下急迫的電力危機(jī)，南非政府鼓勵分布式發(fā)電設(shè)施的建設(shè)，發(fā)布兩項(xiàng)總計(jì)高達(dá)2.1億美元的光伏稅務(wù)補(bǔ)貼。2023全年南非儲能市場有望新增約500-600MWh的儲能容量。

　　目前海興電力、德業(yè)股份、派能科技、博力威等企業(yè)已經(jīng)著手布局南非儲能市場。

　　二、 儲能企業(yè)出海需注意的問題

　　儲能行業(yè)具有特殊性，我們在看到廣闊市場前景的同時(shí)也要認(rèn)識到儲能出海所面臨的特殊問題，并做出充分應(yīng)對。

　　(一)產(chǎn)業(yè)本土化政策影響

　　儲能作為新能源新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是一些國家提升科技競爭力的重要著力點(diǎn)。因此，儲能出?？赡軙媾R當(dāng)?shù)氐囊幌盗邢拗拼胧?/p>

　　美國2022年推出的《削減通脹法案》規(guī)定，項(xiàng)目所用鋼鐵100%出自美國+總成本金額的40%在美國開采、生產(chǎn)或制造，獲得ITC額外加10%資格需符合以上要求。

　　2022年3月，歐洲電池聯(lián)盟(EBA)提出制定完善歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈的加速行動計(jì)劃。要求到2025年和2030年通過本地制造，來滿足當(dāng)?shù)仉姵匦枨蟮?9%和89%。

　　雖然以上本土化政策增大了成本，但儲能行業(yè)國內(nèi)外市場毛利率相差巨大，海外市場仍然能夠給企業(yè)帶來高額利潤。

　　(二)嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

　　儲能企業(yè)出口必然面臨著一系列嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前，儲能企業(yè)出海面臨的認(rèn)證包括但不限于北美UL認(rèn)證體系、歐洲CE認(rèn)證體系等。

　　北美UL認(rèn)證適合范圍為北美地區(qū)，主要為安全測試，認(rèn)證周期通常為2個月左右的時(shí)間。美國作為全球重要的儲能市場，對逆變器、電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，同時(shí)對整個儲能系統(tǒng)有著嚴(yán)苛的門檻。作為美國-加拿大聯(lián)合國家標(biāo)準(zhǔn)，UL認(rèn)證在儲能領(lǐng)域有著非常高的認(rèn)可度

　　歐盟CE認(rèn)證中，IEC/EN 62619側(cè)重于儲能電池和電池系統(tǒng)的安全要求，既包括對電芯和電池模塊的安全測試，還包括對電池管理系統(tǒng)(BMS)進(jìn)行功能進(jìn)行評估。IEC/EN 62477或IEC/EN 62109則側(cè)重儲能PCS安全通用標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品在運(yùn)行、存儲與運(yùn)輸過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境應(yīng)力等要求;VDE2510則是進(jìn)入德語區(qū)必須要做的認(rèn)證，涵蓋了儲能系統(tǒng)所涉及的絕大多數(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)危險(xiǎn)品物流成本

　　儲能產(chǎn)品運(yùn)輸中一般具有易燃、易爆等危險(xiǎn)特性，存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。在運(yùn)輸過程中，需要采取嚴(yán)格的措施，確保貨物的安全性和穩(wěn)定性。而儲能產(chǎn)品出口過程中，跨國運(yùn)輸與倉儲中企業(yè)需要負(fù)擔(dān)較高的物流成本。

　　儲能產(chǎn)品屬于“DG產(chǎn)品”，即危險(xiǎn)品，物流運(yùn)輸?shù)暮弦?guī)有著較高的要求。運(yùn)輸過程中企業(yè)需要通過相關(guān)認(rèn)證，例如UN38.3，以及危包證、危特報(bào)告、海運(yùn)鑒定等。在國際運(yùn)輸中，必須遵守國際民航組織(IATA)和國際海事組織(IMO)的規(guī)定，以及中國與目的國相關(guān)安全要求與措施，以確保物品安全和保護(hù)環(huán)境。

　　三、 結(jié)語

　　從海外市場來看，填補(bǔ)能源缺口、提升能源穩(wěn)定性和降低碳排放是歐美、東南亞等許多國家當(dāng)前急需解決的問題。目前國內(nèi)儲能市場在經(jīng)過充分競爭后利潤不斷下降，而海外具有高電價(jià)與成熟的盈利模式等優(yōu)點(diǎn)，此時(shí)儲能出海是盈利的最優(yōu)選擇。

　　來源：蘭迪出海